Le gouvernement indonésien envisage de réduire la durée des quotas miniers à un an, contre trois auparavant. Cette mesure vise à lutter contre l’excédent de capacités et à soutenir les cours du métal. La durée avait été passée à trois ans en 2023. « La mesure ne portant pas sur les volumes de production, elle pourrait ne pas avoir d’effet sur l’offre, » estime un analyste du marché.
Le producteur finlandais ABB a annoncé avoir signé un accord de partenariat avec Arctial autour du projet de fonderie bas carbone Greentop, en Finlande. ABB contribuera au projet en tant qu’investisseur et expert sur les parties électrification et automatisation. D’autres entreprises, telles que Fortum, Mitsubishi Corporation, Rio Tinto, Siemens Financial Services, Tesi, et Vargas, participent déjà au projet. « Nous avons acquis une vision de l'impact que ce projet peut avoir sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement européenne pour les industries et les consommateurs. Nous croyons que notre influence technologique peut contribuer à faire de ce développement une réalité », a commenté Joachim Braun, président de la division ABB Process Industries. Aucune fonderie d’aluminium de première fusion n’a été construite en Europe depuis plus de 30 ans. Arctial devra déterminer le lieu d’implantation du projet, à la lumière de facteurs commerciaux et environnementaux, notamment. Les régions de Kokkola et Kronoby ont été retenues.
Le spécialiste des alliages à base de cuivre et de nickel, LeBronze Alloys, doit débuter, ce mois-ci, la construction d’une extension à son usine de Suippe (Marne). D’une surface de 700 m², elle abritera un nouveau four, qui s’ajoutera aux deux existants. Le four de coulée, qui nécessite un investissement de 5 millions d’euros, devrait être mis en service au premier trimestre 2026. Les alliages du groupe, formé de sept usines implantées à travers le monde, sont utilisés dans l’aérospatiale et l’électronique. En mars dernier, LeBronze Alloys avait consolidé sa position à l’international en rachetant Allied Copper Alloys en Angleterre et AW Fraser en Nouvelle Zélande.
Les activités américaines de l’Italien Prysmian pourraient tirer avantage des droits de douane américains sur le cuivre. Le premier fabricant mondial de câbles s’approvisionne en cuivre auprès d'une des mines de Freeport, en Arizona, et opère sa propre usine de barres en cuivre, au Texas. Il pourra, de fait, répercuter la hausse du cours du cuivre aux consommateurs américains. « Nous jaugeons en permanence l’impact des droits de douane sur les métaux et ajustons nos prix en conséquence », a indiqué un porte-parole du fabricant. Prysmian, dont le siège est à Milan, est le premier acheteur mondial de cuivre et premier fabricant de câbles aux États-Unis. Le pays constitue son plus grand marché. Il y a acquis, l'année dernière, la société texane Encore Wire pour un montant de 4,2 milliards de dollars. « Sa structure américaine, verticalement intégrée, lui confère un avantage par rapport aux concurrents de plus petite taille », estiment les analyste de Citi.
Le groupe norvégien Norsk Hydro a finalisé le renouvellement de la mise en conformité aux standards de performance de l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI) pour 74 sites de production de produits extrudés. La certification est valable pendant trois ans, soit jusqu’à fin mai 2028. Les standards de performance portent sur l’approvisionnement, la gestion responsable et la production d’aluminium. Les opérations de coulée des lingots, de laminage, d'extrusion, de fabrication, de finition de surface, et de fabrication des tubes sont ainsi couvertes par la certification.
Le Marocain COBCO a démarré la production de sa première unité de fabrication de précurseurs pour batteries nickel-cobalt-manganèse (NCM). L’usine, située à Jorf Lasfar, au nord de Marrakech, et dotée d’une capacité de 40 000 tonnes par an, a été inaugurée le 26 juin. Elle est le fruit d’une coentreprise entre le fabricant chinois de cathodes CNGR et le groupe d'investissement Al Mada, dont le principal actionnaire est la holding de la famille royale du Maroc. COBCO prévoit, à terme, de porter sa capacité de production de précurseurs pCAM à 120 000 tonnes par an. En parallèle, il envisage de développer la production de matériaux actifs pour batteries lithium-fer-phosphate (LFP), à 60 000 tonnes par an. Le Maroc dispose de plus de 70% des réserves mondiales en phosphate. Il produit également du cobalt, par l’intermédiaire du groupe Managem. En 2024, ce dernier a produit 1.286 tonnes de cathodes de cobalt.
Les chercheurs de l’université ETH, de Zurich, ont élaboré une nouvelle technologie de recyclage des terres rares contenues dans les DEEE (déchets électroniques) - une avancée qui permettra de réduire la dépendance à l’égard de la production minière. Actuellement moins de 1 % des terres rares sont recyclées en raison de l’aspect hautement énergivore et du recours intensif aux produits chimiques utilisés pour séparer les éléments, et du coût astronomique qui en découle. La nouvelle technologie permet de séparer efficacement les éléments, grâce à un agent d’extraction qui modifie leur solubilité. La Chine raffine, à elle seule, près de 85% des terres rares mondiales.
Nornickel table sur un ratio offre / demande à l’équilibre pour le palladium en 2025. En revanche, il prévoit un excédent de production pour le nickel. Anton Berlin, vice-président du groupe russe espère que la guerre commerciale n’aura pas d’incidence sur les volumes d’exportation du groupe, précisant que l’objectif est de vendre la totalité de sa production. En amont de cette déclaration, à l’occasion de l’assemblée générale des actionnaires, Sergey Malyshev, directeur financier de Nornickel, a indiqué s’attendre à une dégradation des résultats financiers du groupe cette année, compte tenu du recul des cours des métaux, des taux d'intérêt élevés, de l’inflation, du coût élevé de la dette, de la robustesse du rouble et de la guerre commerciale. Le taux directeur de la banque centrale de Russie, à 20 %, pèse sur les investissements et oblige à suspendre certains projets.
Près de 250 milliards de dollars de financement ont été alloués à la production de produits bas carbone dans les secteurs à fortes émissions, tels que les produits chimiques, les carburants et les métaux, mais il faudra plus de cinq fois ce montant pour mener à bien les futurs projets, selon un rapport publié en fin de semaine dernière. Les pays nouvellement industrialisés, tels que l’Indonésie et le Maroc, ont déjà absorbé un cinquième du montant de l’investissement, selon Mission Possible Partnership. Des projets pour 1,6 milliard de dollars ont été annoncés, dont 10% concernent l’Europe. « Les investissements seront attribués aux projets qui ont accès facilement à une énergie propre, abondante et bon marché », a déclaré Faustine Delasalle, dirigeante de l’organisation américaine à but non lucratif. Dans le secteur de l’aluminium, 44 projets bas carbone ont été lancés, mais il en faudrait 165 autres pour atteindre l’objectif de neutralité carbone d’ici à 2030. Dans le secteur de l’acier, 33 projets bas carbone sont en cours de développement, mais 90 seraient nécessaires.
L’Union européenne semble intégrer le fait que les exportations du Vieux Continent seront soumises aux droits de douane « réciproques » de 10%, le scenario de base appliqué par l’administration Trump, selon des sources proches du dossier. Elle poursuit les négociations, mais le secrétaire d’Etat américain au Commerce, Howard Lutnick, a d’ores-et-déjà exclu de descendre en dessous de 10 %. « Nous continuons de faire pression, mais maintenant qu’ils perçoivent les droits de douane les négociations sont plus ardues », a déclaré le fonctionnaire. L’UE avait déclaré qu’elle n’accepterait pas un taux à deux chiffres, à l’instar de la Grande Bretagne qui a cédé en mai dernier, tout en obtenant par ailleurs des allégements pour l’acier et l’automobile. L’administration américaine impose à l’Europe des droits de douane de 50% sur l’acier et l’aluminium et de 25% sur les voitures. L’UE voudrait parvenir à un accord avant le 9 juillet, date à laquelle les droits de douane pourraient être rehaussés à 50%, contre 10% actuellement. Le déficit commercial des Etats-Unis avec l’Europe était de 236 milliards en 2024.
Le Canadien The Metals Compagny (TMC) et le Coréen Korea Zinc vont investir 85,2 millions de dollars pour extraire du cuivre, du nickel, du cobalt et du manganèse des fonds marins. Selon les termes de l’accord, Korea Zinc obtient une participation de 5% dans TMC. Le groupe canadien cherche à obtenir des licences d’exploitation auprès des Etats-Unis où il prévoit de développer une chaîne d’approvisionnement. Et Korea Zinc est l’un des acteurs capables de raffiner les métaux extraits des fonds marins.
Le groupe minier Anglo American a finalisé fin mai la cession de sa division platine Amplats, rebaptisée pour l’occasion Valterra Platinum. Anglo American conserve toutefois une participation de 19,9% dans la division, valorisée à plus de 10 milliards d’euros. Ce tournant stratégique est historique, puisque le groupe extrayait depuis près d’un siècle du platine en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Son objectif, dorénavant, est de se concentrer sur le cuivre, métal de la transition énergétique, le fer et les fertilisants agricoles. Cette scission intervient alors que le cours du platine a atteint des niveaux records (cf p1), porté par la résilience de la demande automobile et la pénurie d’offre.
A l’occasion du salon du Bourget, à Paris, Safran Electrical & Power, filiale du groupe spécialisée dans les équipements électriques, et Saft, spécialiste des batteries, ont signé un accord pour développer des systèmes de batteries électriques haute tension vouées à équiper les prochaines générations d’avions d’ici à la fin de la décennie. Les performances des batteries utilisées aujourd’hui dans le secteur aéronautique sont limitées. Ainsi, les vols 100% électriques pour les gros aéronefs sont impossibles. Les futures batteries alimenteront des moteurs électriques tels que le moteur Engineus, certifié en début d’année. Saft possède déjà une expérience dans le secteur, à qui il fournit des systèmes électriques tels que des groupes auxiliaires de puissance et des systèmes d’alimentations de secours. Les travaux de recherche devront améliorer les performances des batteries. Saft va, dans un premier temps, se concentrer sur les batteries lithium-manganèse-fer-phosphate (LMFP) et, dans un deuxième, sur les batteries à électrolyte solide, « prometteuses », selon le fabricant. Elles permettent, en effet, une densité énergétique deux fois plus élevée que les batteries traditionnelles ion-lithium. Outre les batteries, les deux partenaires vont également concentrer leurs travaux de recherche sur la chaîne de transmission électrique, dont la taille et le poids devront être limités mais qui devra être en mesure de transmettre une quantité importante d’électricité.
Le fabricant de produits en aluminium, Constellium, et le spécialiste du stockage au démantèlement des avions, Tarmac Aerosave, ont franchi une nouvelle étape dans le recyclage des alliages d’aluminium issus de l’aéronautique. Le projet conjointement mené par Airbus et ValoER a démontré la faisabilité du recyclage d’alliages d’aluminium complexes, utilisés dans les structures aéronautiques, sans compromis sur les performances mécaniques. L’objectif, désormais, est de passer à la phase de déploiement industriel et d’élargir le procédé à l’ensemble des alliages utilisés dans les avions métalliques. « C’est un point de référence pour l’économie circulaire dans l’aviation », a déclaré Philippe Hoffmann, président de l’unité commerciale Aérospatiale et Transports de Constellium.
L’association indonésienne rassemblant les principaux producteurs de nickel du pays, l’APNI (Asosiasi Penambang Nikel Indonesia), a obtenu l’approbation du gouvernement indonésien pour lancer une plateforme locale qui proposera des contrats à terme sur le nickel, ainsi que d’autres métaux. Le lancement est anticipé au premier semestre 2026. L’Indonésie est le premier producteur mondial de nickel, dont il détient également les plus grandes réserves mondiales. En 2020, l’Indonésie a interdit les exportations de minerai de nickel pour inciter les producteurs internationaux à développer des capacités de raffinage sur son territoire. Plus récemment, les autorités du pays ont exprimé leur volonté d’avoir plus de poids sur le cours du nickel à l’international, qui avait chuté de près de moitié en 2024.
En dépit des restrictions sur certaines terres rares, leurs exportations ont bondi de 23% en mai sur un mois et atteint leur plus haut niveau en un an, à 5.804,60 tonnes. Un document détaillant les volumes exportés de chaque terre rare sera publié le 20 juin.
Le LME aurait obligé le négociant Mercuria à prêter sa position dominante à d’autres négociants, cette dernière représentant entre 90 et 100% des Warrants d’aluminium de la bourse, dépassant ainsi allègrement le volume de métal disponible dans ses magasins. Le LME n’a pas confirmé être intervenu mais a rappelé qu’il avait mis en place un arsenal de mesures pour se prémunir contre ce genre de situation.
Le cours de l'or devrait s’apprécier de manière significative au cours des quatre prochaines années, selon la banque d’affaires JP Morgan. Les améliorations portées à la réglementation minière devraient contribuer à soutenir la croissance dans ce secteur. Au regard de cet élément, la banque a revu à la hausse sa prévision du cours de l’or à 6.000 $/t d’ici à la fin du mandat de Donald Trump, soit en 2029, ce qui constituerait une augmentation des cours de 80% comparativement au cours actuel.
Le gestionnaire du réseau électrique brésilien ONS a refusé d’augmenter l’apport en électricité de Vale pour son site de nickel Onca Pume, dans le nord du pays. Le producteur brésilien aurait manqué la date limite de confirmation de l’offre. Vale s’apprêtait à démarrer un deuxième four d’une capacité de 15.200 tonnes par an, qui devait lui permettre de porter sa production annuelle à 250.000 tonnes d’ici à 2030 - contre 160.000 tonnes actuellement. Le four a nécessité un investissement de 555 millions de dollars. Malgré cela, Vale a déclaré qu’il misait toujours sur le démarrage de son four au second semestre 2025.
Le marché mondial du cuivre a enregistré un excédent de 17.000 tonnes en mars, après un excédent de 180.000 tonnes en février, selon l’International Copper Study Group (ICSG). Au premier trimestre, l’excédent s’élève à 289.000 tonnes, contre un excédent de 268.000 tonnes au premier trimestre 2024. La production mondiale de cuivre raffiné a atteint 2,43 millions de tonnes, tandis que la consommation s’est élevée à 2,41 millions de tonnes.
