Le marché mondial du zinc a montré un excédent de marché de 30 200 tonnes en juillet, après un déficit de 21 100 tonnes en juin, selon l’International Lead and Zinc Study Group (ILZSG). L’excédent, sur les sept premiers mois de l’année, est ainsi porté à 72 000 tonnes, contre 185 000 tonnes sur cette même période de 2024. Concernan le plomb, le déficit du marché mondial s’est atténué, à 5 600 tonnes en juillet, contre 19 100 tonnes en juin. Sur les sept premiers mois de l’année, le marché enregistre un excédent de 30 000 tonnes, contre un excédent de 10 000 tonnes un an plus tôt.

Le marché mondial du cuivre raffiné a présenté un excédent de 57 000 tonnes en juillet, contre un déficit de 14 000 tonnes en juin, selon l’International Copper Study Group (ICSG). Sur les sept premiers mois de l’année, le marché connaît un excédent de 101 000 tonnes, ceci comparé à un excédent de 401 000 tonnes sur cette même période de 2024. La production de cuivre affiné a atteint 2,5 millions de tonnes en juillet, tandis que la consommation s’est élevée à 2,44 millions de tonnes. Une fois les données concernant les stocks de douane de la Chine intégrées, l’excédent ressort à 69 000 tonnes en juillet, contre 8 000 tonnes en juin.

Le fabricant de menuiseries aluminium SNM Alu Industrie, filiale d’AT Partner, a investi 1,15 million d’euros dans de nouveaux outils pour moderniser et réduire  l’empreinte carbone de son usine de la Bresse, dans les Vosges. Ainsi, une nouvelle ventouse et une cintreuse hydraulique viennent compléter les équipements antérieurs. Un centre de R&D permet, lui, de concevoir de nouveaux produits.

Dans une interview accordée à nos confrères d’Emballages Magazine, l’entreprise G. Pivaudran - qui fabrique des bouchons et des capsules en aluminium pour le secteur de la cosmétique - s’est confiée sur sa stratégie de réduction des émissions de carbone. G.Pivaudran prévoit un recours total aux énergies décarbonées d’ici à fin 2026, pour une offre à 100 % aluminium bas carbone. L’entreprise fêtera ses 80 ans en 2028. Implantée à Souillac, dans le Lot, celle-ci s’est considérablement développée ces dernières années sous l’impulsion de son président, Marc Pivaudran.

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz décarbone la fabrication de sa nouvelle gamme de véhicules électriques CLA, grâce à l’utilisation d’aluminium produit à partir d’énergies renouvelables et d’aluminium recyclé (à hauteur d’un quart). Cette stratégie s’inscrit dans celle, plus large, de décarboner ses activités. L’aluminium provient de l’usine d’Aardal, opérée par Norsk Hydro, avec lequel il a noué un partenariat. Les émissions de carbone pour fabriquer cette nouvelle gamme ont été réduites de 40 % par rapport au précédent modèle non électrique.

L’entreprise minière britannique Critical Mineral Resources a étendu sa zone d’exploitation minière à Agadir Melloul, au Maroc, en obtenant trois nouveaux permis et l’exclusivité sur six autres. La jeune entreprise a créé une joint-venture dans laquelle elle vise une participation de 60 %. L’objectif de production se situe entre 150 000 et 200 000 tonnes par an de minerai d’une teneur en cuivre de 1,2 %.

Lors d’une audience parlementaire, Restu Widiyantoro, chef des opérations chez PT Timah, s’est dit confiant quant à la capacité du groupe indonésien à atteindre l’objectif de production d’étain affiné qu’il s’est fixé pour l’année en cours, en dépit du recul de celle-ci de 29 %, sur un an, à 6 870 tonnes, au premier semestre. Il estime que la lutte menée par le pays contre les exploitations illégales devrait l’aider à y parvenir.

Eramet a été sanctionné par le fonds souverain de la Norvège pour sa mauvaise gestion environnementale de la mine de nickel Weda Bay, en Indonésie, faisant courir des risques à la population, à la faune et à la flore locales. Le fonds souverain Norges Bank a cédé les participations qu’il détenait dans le groupe français. L’histoire d’Eramet avec la mine a débuté en 2017. Le groupe y est présent via la coentreprise Strand Mineral dans laquelle il détient 43 % de participation, le reste étant en possession du Chinois Tsingshan. Norges Bank s’appuie sur un rapport établi par des ONG. Si l’actif est cogéré par Strand Mineral (90 %) et Weda Bay Nickel (10 %), Eramet en est le principal opérateur. Par ailleurs, l’agence de notation Moody’s Ratings a dégradé la note du producteur français de « Ba3 » à « B1 », en raison du fléchissement important de sa performance opérationnelle au premier semestre, lié au recul de ses ventes et des cours, et à l’augmentation des coûts.

Mercuria a fait part de son intention de retirer près de 100 000 tonnes d’aluminium depuis les magasins du LME du port de Klang, en Malaisie, une opération qui pourrait réduire sa position dominante. Le négociant suisse détient, depuis mai dernier, plus de 90% des warrants d’aluminium (titre de propriété). Au 4 septembre, le négociant possédait plus de 426 000 tonnes de métal léger au sein du LME.

Anglo American et Codelco ont finalisé un accord pour opérer conjointement leurs mines chiliennes voisines, une mutualisation qui devrait leur permettre de libérer au moins 5 milliards de dollars de valeurs. Les mines concernées, situées au centre du pays, sont Los Bronces (Anglo American) et Andina (Codelco). Les deux groupes avaient signé un protocole d’accord en février. « Nous pouvons désormais maximiser le potentiel des mines Andina et Los Bronces sans investissements majeurs et avec un rendement supérieur », s’est félicité Maximo Pacheco, président de Codelco. Les deux groupes prévoient d’accroître la production des deux mines de 2,7 millions de tonnes au cours des 21 prochaines années, à condition d’obtenir les permis adéquats d’ici à 2030. Une nouvelle entité va être créée pour l’occasion, elle sera détenue conjointement et chaque producteur restera propriétaire de son actif.

L’inauguration de l’usine d’aluminium bas carbone Coralium a eu lieu le 16 septembre, à Sainte Hermine, en Vendée. Le site, opéré conjointement par les groupes Liebot et Fineiral, comprend une installation de traitement des déchets d’aluminium issus du bâtiment et une unité de production de billettes d’aluminium. Le projet a nécessité un investissement de 42 millions d’euros. L’objectif, à l’horizon de 2027, est de produire 40 000 tonnes de billettes d’aluminium par an.

TechMet, qui officie dans le secteur automobile, a ouvert une division dédiée au négoce des métaux critiques, après avoir reçu le soutien du négociant en matières premières Mercuria. TechMet détient déjà des participations dans dix entreprises, telles que Brazilian Nickel, Cornish Lithium et Rainbow Rare Earths. La nouvelle division, baptisée TechMet SCM, sera spécialisée dans les métaux spéciaux. Mercuria était déjà actionnaire majoritaire. TechMet est soutenu par le gouvernement américain au travers de l’agence International Development Finance Corp., qui est l'un des principaux investisseurs dans TechMet.

A compter de mi-septembre, Abel Martins-Alexandre prendra ses fonctions de directeur financier en charge des systèmes d’information et des achats au sein d’Eramet. Il a notamment dirigé les activités liées aux mines et métaux au sein de la banque Natixis, entre 2002 et 2005. Un tremplin qui lui a permis d’intégrer Rio Tinto en 2006, où il a œuvré pendant 15 ans. Il a d’abord agit en tant que responsable du développement commercial. En 2012, il est promu vice-président en charge du développement, et gère les activités aluminium et ventes pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. 

Le fabricant de moteurs et d’alternateurs, Leroy-Somer, entre les mains du groupe japonais Nidec depuis 2017, lutte pour maintenir la production de ses sept usines dans l’Hexagone. La production française de moteurs électriques est  mise à l’épreuve par manque de compétitivité face à la concurrence asiatique et brésilienne. La division moteurs a enregistré une perte de 30 millions d’euros au cours du dernier exercice. Le groupe rééquilibre ses comptes grâce à la branche alternateurs, qui a dégagé un bénéfice équivalent. Le salut viendra peut-être des débouchés dans les centres de données et l’aviation électrique, dan lesquels le groupe tente de s’ancrer.

Le négociant en matières premières Mercuria a été interrogé par l’Autorité de surveillance financière britannique en raison des positions dominantes qu’il détient à la bourse de Londres, lesquelles ont créé des distorsions. Depuis le mois de mai, Mercuria détient régulièrement près de 90 % des warrants, titres de propriété qui indiquent les tonnages disponibles à la bourse. Le 2 septembre, ce volume atteignait 421 000 tonnes sur un volume total de 479 600 tonnes. L’autorité de surveillance a contacté Mercuria suite à une plainte qui aurait été déposée par une banque ou un trader.

La banque Citi s’est dite davantage optimiste au sujet du cuivre, qu’elle anticipe à 11 000 $/t d’ici à fin 2026. Elle se montre aussi positive pour l’aluminium à long terme qu’elle l’est pour le cuivre, et a rehaussé en conséquence sa prévision de moyenne pour 2027, à 3 500 $/t, contre une précédente estimation de 3 000 $/t. L’argent devrait pour sa part atteindre 43 $/once d’ici à quelques mois, annonce la banque.

Le gouvernement indonésien envisage de réduire la durée des quotas miniers à un an, contre trois auparavant. Cette mesure vise à lutter contre l’excédent de capacités et à soutenir les cours du métal. La durée avait été passée à trois ans en 2023. « La mesure ne portant pas sur les volumes de production, elle pourrait ne pas avoir d’effet sur l’offre, » estime un analyste du marché.

Le producteur finlandais ABB a annoncé avoir signé un accord de partenariat avec Arctial autour du projet de fonderie bas carbone Greentop, en Finlande. ABB contribuera au projet en tant qu’investisseur et expert sur les parties électrification et automatisation. D’autres entreprises, telles que Fortum, Mitsubishi Corporation, Rio Tinto, Siemens Financial Services, Tesi, et Vargas, participent déjà au projet.  « Nous avons acquis une vision de l'impact que ce projet peut avoir sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement européenne pour les industries et les consommateurs. Nous croyons que notre influence technologique peut contribuer à faire de ce développement une réalité », a commenté  Joachim Braun, président de la division ABB Process Industries. Aucune fonderie d’aluminium de première fusion n’a été construite en Europe depuis plus de 30 ans. Arctial devra déterminer le lieu d’implantation du projet, à la lumière de facteurs commerciaux et environnementaux, notamment. Les régions de Kokkola et Kronoby ont été retenues.

Le spécialiste des alliages à base de cuivre et de nickel, LeBronze Alloys, doit débuter, ce mois-ci, la construction d’une extension à son usine de Suippe (Marne). D’une surface de 700 m², elle abritera un nouveau four, qui s’ajoutera aux deux existants. Le four de coulée, qui nécessite un investissement de 5 millions d’euros, devrait être mis en service au premier trimestre 2026. Les alliages du groupe, formé de sept usines implantées à travers le monde, sont utilisés dans l’aérospatiale et l’électronique. En mars dernier, LeBronze Alloys avait consolidé sa position à l’international en rachetant Allied Copper Alloys en Angleterre et AW Fraser en Nouvelle Zélande.

Les activités américaines de l’Italien Prysmian pourraient tirer avantage des droits de douane américains sur le cuivre. Le premier fabricant mondial de câbles s’approvisionne en cuivre auprès d'une des mines de Freeport, en Arizona, et opère sa propre usine de barres en cuivre, au Texas. Il pourra, de fait, répercuter la hausse du cours du cuivre aux consommateurs américains. « Nous jaugeons en permanence l’impact des droits de douane sur les métaux et ajustons nos prix en conséquence », a indiqué un porte-parole du fabricant. Prysmian, dont le siège est à Milan, est le premier acheteur mondial de cuivre et premier fabricant de  câbles aux États-Unis. Le pays constitue son plus grand marché. Il y a acquis, l'année dernière, la société texane Encore Wire pour un montant de 4,2 milliards de dollars. « Sa structure américaine, verticalement intégrée, lui confère un avantage par rapport aux concurrents de plus petite taille », estiment les analyste de Citi.