La start-up Mecaware vient de lever 40 millions d’euros pour industrialiser son procédé innovant de recyclage de black mass, poudre issue du broyage des batteries usagées, avec du CO2. Un premier pilote sera installé sur le site de R&D de Verkor à Grenoble mi-2025 ; le second à Dunkerque, autre site de Verkor, en 2026.
Le Français Axens prévoit d’implanter une usine de matériaux de cathode (CAM) dans les Hauts-de-France en 2027. Elle a, pour cela, signé un partenariat avec le spécialiste chinois de matériaux de batterie Changyuan Lica. L’investissement s’élèverait à 500 millions d’euros. L’objectif, si le projet était validé, serait de produire 20.000 tonnes de matériaux de cathode à haute teneur en nickel, un volume en mesure d’équiper 200.000 véhicules électriques. Idéalement, Axens voudrait s’installer à Dunkerque, à proximité des giga-factories, qu’il pourra approvisionner, et des usines de recyclage, auprès desquelles il pourra s’approvisionner. Dans un premier temps, Axens, installera une unité pilote sur son site de Salindres, dans le Gard, en 2024. Quant à ses approvisionnements, l’ETI a signé un contrat avec sa filiale Eurecat, une jv avec Albemarle, qui prévoit de construire une usine de recyclage de batteries. Axens, spécialisé dans le traitement du pétrole et du gaz, se dit familier des technologies de raffinage et a opéré un virage vers les technologies bas carbone en 2018.
Les marchés mondiaux du plomb et du zinc enregistreront tous deux des excédents en 2023 et 2024, selon les dernières prévisions de ILZSG (International Lead and Zinc Study Group). Ainsi, le marché mondial du plomb ressortira en excédent de 35.000 tonnes en 2023, puis de 52.000 tonnes en 2024. Le marché mondial du zinc affichera, lui, un excédent de 248.000 tonnes en 2023, lequel s’étoffera à 367.000 tonnes en 2024.
Le marché mondial du cuivre devrait voir un déficit de l’ordre de 27.000 tonnes en 2023, avant de basculer en excédent de 467.000 tonnes en 2024, selon ICSG (International Copper Study Group). La consommation mondiale devrait croître de quelque 2% en 2023, puis 2,7% en 2024. « Bien que le contexte économique reste difficile, l’activité manufacturière devrait retrouver un peu d’allant avec la transition énergétique et l’accroissement des capacités de production de demi-produits dans de nombreux pays et soutenir la croissance en 2024 », explique l’institut. La production de cuivre devrait, elle, s’étoffer de 3,8% en 2023 et 4,6% en 2024, selon ICSG. « La progression de la production de cuivre, en 2023 et 2024, devrait principalement être portée par l’expansion des capacités de cuivre électrolytique en Chine. En 2024, des nouvelles capacités verront le jour en Indonésie, en Inde et aux Etats-Unis. »
Glencore a informé qu’il arrêterait de financer le site de production de nickel de Koniambo en Nouvelle Calédonie, co-géré avec les pouvoirs publics, à compter de fin février 2024. Le producteur et trader, qui a injecté 9 milliards de dollars dans le site, va discuter avec les actionnaires et le gouvernement français pour trouver des solutions au sujet de la dette (13,7 milliards d’euros) et d’autres sources de financement. Les coûts de production sont trop élevés et la teneur en nickel du minerai a baissé. Glencore, qui détient 49% de participation dans l’usine Koniambo, était jusque là le seul à financer les opérations du site.
Commerzbank a indiqué, dans une note, que les conditions de l’offre concernant le cuivre s’étaient améliorées et que, à cet égard, la valeur de 8.800 $/t anticipée en fin d’année pourrait être remise en question. L’aluminium est lui soutenu par la demande chinoise, de ce fait la valeur cible de 2.400 $/t en fin d’année semble adaptée. Les cours du nickel devraient s’apprécier en fin d’année à 23.000 $/t, portés par des tensions sur les disponibilités. Le zinc devrait lui évoluer de part et d’autre, en raison de la stagnation du marché immobilier chinois.
Autre accord entre le Canada et le Japon, le fabricant canadien de batteries de VE Nano One Materials et le producteur japonais de métaux Sumitomo Metal Mining vont s’allier pour fabriquer des matériaux actifs pour cathodes de batteries. Sumitomo fournit des matériaux pour cathodes à base de nickel-cobalt-aluminium (NCA) de batteries lithium-ion. Il prévoit d’augmenter ses capacités à 180.00 tonnes d’ici à 2030, comparé à 60.000 tonnes aujourd’hui. Le producteur, qui est le premier affineur de nickel du pays, a diversifié son portefeuille de matériaux pour cathodes afin de pouvoir répondre aux besoins croissants en batteries lithium-fer-phosphate (LFP), qui sont moins onéreuses - un avantage qui tient au fait que ces matériaux sont plus abondants que le nickel et le cobalt.
Le marché mondial du nickel affiné a présenté un excédent de 28.600 tonnes en juillet, contre un excédent de 15.900 tonnes en juillet 2022, selon des données émanant d’International Nickel Study Group (INSG). Et ceci après un excédent de 25.400 tonnes enregistré en juin 2023. La production de nickel affiné a atteint 293.000 tonnes en juillet, face à un volume de consommation de 264.400 tonnes.
Le marché mondial du cuivre affiné a enregistré un déficit de 19.000 tonnes en juillet, ce après un déficit de 72.000 tonnes en juin, selon les statistiques d’International Copper Study Group (ICSG). Sur les sept premiers mois de l’année, le marché affiche cependant un excédent de 215.000 tonnes, contre un déficit de 254.000 tonnes sur cette même période de 2022. La production est ressortie à 2,30 millions de tonnes en juillet, ceci face à une consommation qui a atteint 2,32 millions de tonnes.
Hydro a inauguré, le 14 septembre, le lancement d’une ligne de forgeage bas carbone, au terme de 14 mois de travaux, à son usine de Rackwitz, en Allemagne. Elle vise à répondre davantage aux besoins en produits verts du secteur automobile européen. La ligne HyForge permet de fournir le marché automobile en billettes d’aluminium de faible diamètre avec des caractéristiques de surface améliorées, grâce à un procédé de forgeage en matrice fermée, qui ne nécessite pas de passer par les étapes traditionnelles d’extrusion ou d’homogénéisation. La ligne de forgeage, d’une capacité de 25.000 t/an, vient compléter la production de lingots d’extrusion du site, de 95.000 t/an.
La demande mondiale d’argent devrait décliner de 9,4% cette année, selon l’agence étatique Cochilco, en raison du manque d’investissements dans le métal physique. Pour autant, le marché devrait demeurer en déficit. « La participation des acteurs indiens aux investissements a fléchi cette année par rapport à 2022 », précise Joaquin Morales, vice-président de la commission. Le secteur industriel reste le premier consommateur d’argent, suivi des investissements dans le métal physique. La demande des industriels est portée par l’essor des secteurs de l’énergie solaire et des véhicules électriques. La demande devrait ainsi fléchir à 35.019 tonnes cette année, contre 38.643 tonnes en 2022. L’offre devrait, elle, ressortir à 31.815 tonnes en 2023, soit une progression de 1,8% sur un an. Cette dernière résulte d’une meilleure prospection au niveau de la production minière. Les principaux contributeurs à la production, l’année dernière, ont été le Mexique, la Chine, le Pérou, la Pologne et la Russie.
Glencore n’aurait acquis qu’une partie des 6,9 millions de tonnes d’aluminium du contrats noués avec Rusal entre 2020 et 2022. Ces derniers peuvent être prolongés jusqu’en 2025. Glencore avait indiqué, l’année dernière, qu’il ne signerait pas de nouveau contrat avec le producteur russe, mais qu’il honorerait les contrats en cours. Les acteurs du marché font pression sur le négociant pour qu’il cesse ses achats auprès de Rusal, en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Mettre un terme aux contrats plus tôt que prévu offrirait aux concurrents du négociant suisse, tels que Trafigura, la possibilité de s’approvisionner auprès d’eux. Pour l’heure, Glencore aurait acquis, au regard des contrats portant sur la période de 2020 à 2022, du métal pour une valeur de 2,87 milliards de dollars, soit près d’1,1 million de tonnes de métal. Pour mémoire, Glencore a participé à la fusion qui a donné naissance au groupe Rusal en 2007 et possède une participation de 10,55% dans le groupe EN+, la maison mère de Rusal.
Le producteur indonésien PT Hengsheng New Energy Material a démarré la première usine du pays de matte de nickel produite directement à partir du minerai - ce qui, de l’avis des acteurs du marché, pourrait rendre le produit plus compétitif et, de fait, encourager la demande. Le projet est implanté dans le parc industriel Huadi, dans la région de Bantaeng de la province Sulawesi, dans le sud-est du pays. Dans sa phase initiale, l’usine devrait produire chaque année 10.000 tonnes de nickel contenu dans la matte à faible teneur en métal. PT Hengsheng New Energy Material est co-géré par le consortium formé par les entreprises Hainan Ruisaike New Energy, Huadi Indonesia, Shengwei New Energy et CNGR Hong Kong. La matte à haute teneur en nickel est habituellement produite à partir de la fonte de nickel, mais ce procédé possède une empreinte carbone élevé.
Le producteur allemand Aurubis a une nouvelle fois raboté ses objectifs de résultats annuels, suite aux vols de métaux dont il a fait l’objet récemment. Il table désormais sur un résultat opérationnel avant impôts compris entre 310 et 350 millions d’euros, contre 450-550 millions précédemment. Aurubis, après avoir réalisé un inventaire de ses stocks, a estimé le dommage à 185 millions d’euros. Le producteur espère récupérer 30 millions d’euros auprès des assurances et une partie des stocks volés pour compenser partiellement les pertes, a-t- précisé dans un communiqué. Aurubis a également revu à la baisse son ROCE (rendement des capitaux engagés) à 8-12%, contre 14-18% précédemment.
La Russie a accru ses importations d’alumine en provenance d’Inde, ces derniers mois : afin de maintenir sa cadence de production, elle est contrainte de diversifier ses sources (une affinerie ukrainienne a suspendu sa production et l’Australie a interdit les exportations vers la Russie), de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine (qui accroît sa production) et de diminuer ses coûts.
Armor Battery Films, filiale du Nantais Armor Group, a débuté la construction d’une usine de collecteurs de courant revêtus pour batteries, à La Chevrolière, près de Nantes. D’une valeur de 35 millions d’euros, cette dernière lui permettra d’élargir son offre de services. Le groupe est spécialisé dans la fabrication de films enduits pour l’impression par transfert thermique. Les films, composés de feuilles de cuivre et d’aluminium ultra-minces, permettent d’améliorer la performance et la durée de vie des batteries de 20%. La contribution de l’usine permettra de quintupler la production du groupe, qui possède déjà une usine de collecteurs, à 150 millions de m2 de film, soit l’équivalent de 40 GWhs.
Le recycleur britannique de batteries, Altilium, a décroché un investissement de 2,5 millions de dollars pour développer l’unique site de production du pays de précurseurs de cathodes à partir de batteries de véhicules électriques en fin de vie. L’investisseur, SQM Lithium Ventures, division de services du principal producteur sud-américain de lithium Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), a investi 2,58 millions de dollars dans Altilium. L’investissement, qui entre dans le cadre d’une série de levées de fonds, va servir à accroître la capacité de la ligne de démonstration de l’usine implantée dans le Devon, au sud-ouest de l’Angleterre. Il contribuera également à moderniser l’usine hydrométallurgique d'extraction par solvant et d'extraction électrolytique (SX-EW) appartenant à Altilium, en Bulgarie. Cette usine n'est pas encore opérationnelle, mais à partir de 2024, elle sera en mesure de recycler les déchets de batteries provenant de plus de 24.000 véhicules électriques par an.
Les cours des flocons de manganèse ont progressé en Europe, sur fond de tensions sur l’offre spot et de ruée des acheteurs qui veulent sécuriser leur approvisionnement avant les congés en Chine, à l’occasion de la Golden Week. D’après les acteurs du marché, cette hausse des cours est liée à la baisse des importations chinoises vers l’Europe, qui a fait chuter le niveau des stocks. Les délais de livraison, qui atteignent 5 à 8 semaines, pour transiter de la Chine jusqu’à Rotterdam font que des tensions pourraient émerger, quel que soit le niveau l’offre et la demande. « Je pense que l’offre sera tendue entre septembre et octobre, dans la mesure où les négociants ont vu juste pour le quatrième trimestre », estime un négociant européen. D’autres acteurs du marché se montrent plus réservés concernant les perspectives pour la fin de l’année, jugeant que les cours pourraient baisser dans les mois à venir, sur fond de demande atone et de perspectives macroéconomiques en berne.
Le département américain de la Défense a scellé un accord d’une valeur de 20,6 millions de dollars avec la filiale du Canadien Talon Metals, afin d’accroître la production domestique de nickel. L’accord porte sur l’exploration du sous-sol de la mine Tamarack, dans le Minnesota. Le nickel est un métal stratégique pour les secteurs de l’aérospatiale et des véhicules électriques. Les Etats-Unis ne possèdent qu’une seule mine de nickel et cobalt en exploitation, dont le permis est prolongé jusqu’en 2026. L’approvisionnement en métaux stratégiques se fait principalement depuis la Chine et la Russie. « Cet accord témoigne des efforts consentis par le département américain de la Défense pour renforcer la résilience de la chaîne des métaux stratégiques et diminuer notre dépendance vis-à-vis de sources étrangères », a souligné Antony Di Stasio, directeur de Manufacturing Capability Expansion & Investment Prioritization (MCEIP).
Le producteur portugais Almina-Minas do Alentejo prévoit de suspendre la production de la mine Aljustrel du 24 septembre jusqu’au 2e trimestre 2025, selon une source proche. Le producteur évoque la contraction des cours du zinc et la hausse des coûts opérationnels. En 2022, la mine a produit 215.000 tonnes de concentrés de zinc (l’équivalent de 99.000 tonnes de zinc affiné) et 50.000 tonnes de concentrés de plomb (soit 20.000 tonnes de plomb affiné). C’est le dernier producteur en date à suspendre sa production en raison des conditions de marché. L’Europe et l’Australie ont, en particulier, été affectées par les fermetures de capacité.
