Flash infos

Minerais : l’Indonésie délivre ses quotas

13/11/23
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L’Indonésie a approuvé 38 demandes de renouvellement de quotas miniers sur les 84 soumis cette année, selon un officiel du ministère des Mines. Aucun détail n’a été fourni sur la répartition par métal. Concernant le nickel, les attributions de quotas ont pris du retard, en raison d’une enquête ouverte sur des exploitations présumées illégales. Le formulaire, connu sous la dénomination RKAB, fixe le volume de minerai que les producteurs miniers sont autorisés à produire sur une période déterminée. A compter de 2024, les quotas devraient être valables trois ans, contre un an actuellement, afin d’améliorer l’efficacité du système.

Goldman Sachs : risque d’érosion des cours à court terme

09/11/23
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La banque d’affaires Goldman Sachs estime que « les cours des métaux industriels restent exposés, à court terme, à un risque de baisse ». « L’aluminium demeure, selon nous, le métal possédant le meilleur environnement microéconomique, compte tenu du risque de plafonnement des capacités de production en Chine », ajoute la banque. Elle maintient ses prévisions baissières concernant le nickel, avec une prévision de moyenne à 12 mois de 16.000 $/t. Le cuivre devra lui résister à la pression baissière venant des opérations de déstockage.

Freeport face à la menace de l’arrêt des exportations

09/11/23
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L’Indonésie, qui se réapproprie ses ressources minières, met les producteurs tels que Freeport McMoRan en difficulté. Ce dernier, s’il n’est pas autorisé à exporter ses concentrés d’ici à ce que sa fonderie en construction n’atteigne sa pleine capacité en 2024, devra réduire de 40% la production de la mine Grasberg. L’Indonésie interdira les exportations de minerais à compter de mai 2024. Elle avait au préalable fixé cette échéance à août 2023, mais elle l’a reportée pour permettre aux entreprises minières, telles que Freeport, de terminer la construction de leurs fonderies dans le pays. La filiale indonésienne de Freeport a investi à cet effet 3 milliards de dollars dans une fonderie à l’est de l’île de Java, mais sa construction a pris du retard avec la pandémie. Elle sera terminée en mai 2024, mais a besoin de 5 à 6 mois supplémentaires pour atteindre sa pleine capacité.

Omerin s’étend dans la « eMobility »

09/11/23
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Le groupe français Omerin, qui a dégagé un C.A. de 290 M€ en 2022 et réalise 47% de ses ventes à l’exportation, va investir 20 M€ dans une nouvelle usine de câbles pour la mobilité électrique, à Orléat-Lezoux, dans le Puy-de-Dôme. Omerin entend profiter de l’essor du secteur des câbles pour les véhicules électriques, qui devrait croître de 5% par an. Pour encadrer ce développement, le groupe a créé l’entité Omerin eMobility. L’usine, d’une surface de 12.000 m², devrait être opérationnelle au 2e trimestre 2025. Plusieurs phases d’extension sont prévues pour devenir à terme « le plus grand site européen » de production de câbles dédiés à l’automobile. Les 20 M€ d’investissement couvrent les travaux de la 1ère phase.

La branche négoce d’Amer International Group sciée

08/11/23
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Le groupe chinois Amer International Group a décidé de fermer sa branche négoce, Arc Resources, compte tenu de la pression financière liée à la crise du secteur immobilier du pays, qui représente un quart de la consommation de métaux. Des sources ont indiqué qu’Arc Resources, basée à Shanghai, soldait son carnet de commandes. Arc Resources a sécurisé pour la maison mère 300.000 tonnes de métal rouge en 2022. La Chine devrait consommer 13 millions de tonnes de cuivre en 2023. Amer International, dont les revenus ont dépassé les 90 milliards de dollars l'année dernière, possède des centaines d'usines de traitement de barres de cuivre en Chine, dont la capacité nominale permet de traiter plus de 2 Mt de cathodes de cuivre par an. Mais selon deux sources, moins de 40 % de la capacité d'Amer International était utilisée.

Citi : vents contraires pour les métaux

08/11/23
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La banque d’affaires américaine table sur un cours du cuivre compris entre 7.500 et 8.500 $/t au cours des 3 à 6 prochains mois. Elle prévoit un excédent de marché de 355.000 t en 2024, après 112.000 t cette année. Concernant le zinc, elle estime que l’excédent de marché et les vents contraires d’ordre macroéconomique précipiteront les cours du métal vers les 2.300 $/t d’ici à 3 mois. « La pression inflationniste, les taux d’intérêt élevés et les risques géopolitiques constituent des vents contraires cycliques qui affecteront la demande en métaux », souligne la banque.

Barrick Gold fait le pari du cuivre

06/11/23
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Le producteur canadien Barrick Gold mise sur une progression des cours du cuivre à long terme. Il prévoit de doubler sa production de métal rouge d’ici à 2031. « Barrick Gold prévoit de doubler sa production de cuivre en la portant à 450.000 tonnes par an d’ici à 2031 », a indiqué Mark Briston, président directeur général du groupe canadien, lors de la présentation des résultats financiers, le 2 novembre dernier. Pour ce faire, il compte notamment sur son projet de cuivre et d’or RekoDiq, au Pakistan, qui devrait compter parmi les 10 plus grandes mines au monde une fois sa pleine capacité atteinte, annonce Mark Briston. Le producteur table sur un cours en baisse à 3,5 $/lb (7.726 $/t) cette année, puis à 3 $/lb (6.622 $/t) en 2024 et en 2025.

La branche négoce d’Amer International Group sciée

06/11/23
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Le groupe chinois Amer International Group a décidé de fermer sa branche négoce, Arc Resources, compte tenu de la pression financière liée à la crise du secteur immobilier du pays, qui représente un quart de la consommation de métaux. Des sources ont indiqué qu’Arc Resources, basée à Shanghai, soldait son carnet de commandes. Arc Resources a sécurisé pour la maison mère 300.000 tonnes de métal rouge en 2022. La Chine devrait consommer 13 millions de tonnes de cuivre en 2023. Amer International, dont les revenus ont dépassé les 90 milliards de dollars l'année dernière, possède des centaines d'usines de traitement de barres de cuivre en Chine, dont la capacité nominale permet de traiter plus de 2 Mt de cathodes de cuivre par an. Mais selon deux sources, moins de 40 % de la capacité d'Amer International était utilisée.

Eramet revoit ses objectifs à la baisse

27/10/23
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Le groupe français Eramet a indiqué qu’il serait peut-être contraint de revoir son objectif de production de minerai de nickel en Indonésie cette année, compte tenu du retard dans la délivrance des permis de production. Sa mine de Weda Bay, la plus grande mine de nickel au monde, opérée conjointement avec le Chinois Tsingshan, devrait produire 30 millions de tonnes humides en 2023, un volume en retrait de 5 Mt par rapport au  précédent objectif. Néanmoins, la production, avec 8,8 Mt humides au 3e trimestre, représente près du triple de la production de l’an dernier sur ce même périmètre. Eramet a, par ailleurs, abaissé de 11% sa prévision de bénéfices pour l’année, à 800 millions d’euros. En Nouvelle Calédonie, où le groupe tente de juguler la dette abyssale de sa filiale la SLN, Eramet a revu à la baisse son volume d’exportation à 3 Mt, contre un peu plus de 3 Mt, en raison du conflit autour de permis miniers.

Acier, aluminium : échec des négociations entre les Etats-Unis et l'Europe

25/10/23
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Les Etats-Unis et l’Europe n’ont pas réussi à effacer les différends qui les opposent sur l’instauration par Donald Trump en 2018 des taxes sur les importations européennes d’aluminium et d’acier. Le président américain Joe Biden a accueilli, à la Maison Blanche, vendredi 20 octobre, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen la veille d’une rencontre au cours de laquelle ils ont échangé sur la guerre au Moyen-Orient et la poursuite du soutien à l’Ukraine. Les taxes avaient finalement été levées en 2021 mais elles pourraient à nouveau entrer en vigueur si aucun accord n’était trouvé. Les négociations ont néanmoins avancé et se poursuivront, a indiqué Washington, qui a fait part de son intention de lâcher un peu de leste sur les tarifs douaniers.

Nickel, zinc : Citi ajuste ses prévisions

24/10/23
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La banque Citi estime que le nickel a la capacité de rebondir ponctuellement à 20.000 $/t, avant de se contracter à 18.000 $/t au premier semestre 2024. Le zinc est lui, à court terme, soumis à une pression baissière et devrait partir à l’assaut des 2.300 $/t au cours des trois prochains mois.

Cuivre : les Chinois à la manœuvre

24/10/23
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Les exportations russes de cuivre vers la Chine et la perspective d’une offre excédentaire encouragent les acheteurs chinois à dicter la tendance face au producteur chilien Codelco pour l’établissement de la prime de 2024. La Chine, contrairement aux Européens, continue à acheter du métal russe, ce qui lui donne un avantage dans ses négociations avec Codelco, premier producteur de cuivre au monde. « Codelco a les moyens d’imposer sa prime à l’Europe, mais pas à la Chine », pointe une source de l’industrie. La Chine s’attend à payer une prime de 90 $/t sur les livraisons de 2024 en provenance du Chili - un niveau en retrait de 36% par rapport à la prime de 2023. Pour mémoire, Codelco a proposé une prime de 234 $/t à ses clients européens. La Chine pèse à hauteur de 40 à 45% dans les ventes de Codelco.

Boliden fait moins bien ce trimestre

23/10/23
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Le producteur de zinc suédois Boliden a enregistré des résultats trimestriels en baisse, en raison de l’augmentation des coûts, de la baisse de la qualité des minerais et du recul des cours. Le résultat opérationnel est tombé à 102,4 millions d’euros, contre plus de 305 millions d’euros au troisième trimestre 2022, loin de la prévision de 174,65 M€ attendue par les spécialistes. « Les cours des principaux métaux du groupe ont reculé, à l’exception de ceux du plomb. La faiblesse de l’activité économique, notamment en Europe et en Chine, a impacté la demande en métaux », a expliqué le producteur. Le bénéfice net a fléchi à 116,78 M€, contre 195,43 M€ à trimestre comparable.

Glencore ferme une mine de cuivre et une mine de zinc en Australie

23/10/23
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Glencore a décidé de fermer ses mines Mont Isa (cuivre) et Lady Loretta (zinc), situées dans le Queensland, en Australie, d’ici à 2025. Cette décision est un coup supplémentaire porté à l’industrie minière du pays, qui souffre des taux d’intérêt élevés et de la faiblesse des cours du zinc. Le géant suisse des matières premières a invoqué la baisse de la qualité des minerais et le vieillissement des installations. Le mine Mont Isa a produit 191.500 tonnes de cuivre en 2022. La mine Lady Loretta est dotée de capacités de production de 142.000 tonnes de zinc et 45.000 tonnes de plomb par an. En août dernier, le producteur australien Aeris Resources a annoncé qu’il plaçait sa mine de cuivre et de zinc Jaguar en maintenance, à compter de septembre. Le mois précédent, le producteur australien Aurora Metals avait demandé la mise sous administration de ses quatre mines, toutes placées en maintenance.

Aluminium : Liebot : Eureka 2 inaugurée

19/10/23
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Le groupe Liebot a inauguré le 12 octobre, au terme de deux années de travaux, la deuxième usine de volets roulants du groupe, implantée à Clisson (Loire-Atlantique), qui a nécessité un investissement de 11,5 millions d’euros. L’usine de 12.000 m2, baptisée Eureka 2, permet au groupe Liebot de doubler sa capacité de production de volets roulants, à 200.000 unités d’ici à 2026, et de fabriquer des lames d’aluminium. Ces dernières étaient jusque-là importées d’Espagne. La première usine, Eureka - créée en 2016, intégrée à la filiale Méo et implantée à Cugand, non loin de Clisson - produit 100.000 unités depuis 2020, grâce à un investissement de 20 millions d’euros. A l’usine Eureka 2, le processus de fabrication est automatisé au maximum. Il permet de réduire les chutes d’aluminium et de mousse polyuréthane et d’accroître la productivité. Le groupe Liebot revendique un C.A. de 768 millions d’euros et douze sociétés. Il a, par ailleurs, conjointement créé avec la famille Corre la société Coralium, dont la construction du site a débuté il y a peu.

Mine de zinc Minera Peñasquito : vers une reprise du travail

18/10/23
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Le producteur Newmont Corp, qui exploite la mine de zinc Minera Peñasquito située au Nouveau Mexique (Colorado, Etats-Unis), espère une reprise prochaine du travail. Les salariés de la mine, d’une capacité de 200.000 tonnes de zinc par an, ont débuté une grève le 7 juin. La mine produit également du plomb (81.600 t/an), de l’argent et de l’or. Un accord préliminaire, visant à mettre fin à la grève, avec les syndicats de la mine a été signé, en amont d’un accord définitif dans les jours à venir.

Squarepoint Capital acquiert 50.000 t d'aluminium russe

18/10/23
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Le Hedge Funds Squarepoint Capital a acheté 50.000 tonnes d’aluminium russe pour plus de 100 millions de dollars, depuis les magasins LME de la Corée du Sud. Les données de la bourse montrent que la part d’aluminium russe a reculé à 76% en septembre, contre 81% en août.

Rusal : la production épargnée à Krasnoyarsk

11/10/23
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Le Russe Rusal, premier producteur mondial après la Chine, a fait savoir que la production n’était pas affectée par l’incendie survenu au niveau d’un transformateur à l’usine de Krasnoyarsk, située en Sibérie. L’incendie s’est propagé sur une surface de 50 m². Rusal a produit 3,8 millions de tonnes d’aluminium en 2022, un volume pour lequel l’usine de Krasnoyarsk a contribué à hauteur de 1 million de tonnes. La fonderie est la plus grande du groupe, après celle de Bratsk.

Recyclage des batteries / France : Mecaware a levé 40 M€

11/10/23
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La start-up Mecaware vient de lever 40 millions d’euros pour industrialiser son procédé innovant de recyclage de black mass, poudre issue du broyage des batteries usagées, avec du CO2. Un premier pilote sera installé sur le site de R&D de Verkor à Grenoble mi-2025 ; le second à Dunkerque, autre site de Verkor, en 2026.

Axens : une usine de matériaux de batterie dans les Hauts-de-France

10/10/23
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Le Français Axens prévoit d’implanter une usine de matériaux de cathode (CAM) dans les Hauts-de-France en 2027. Elle a, pour cela, signé un partenariat avec le spécialiste chinois de matériaux de batterie Changyuan Lica. L’investissement s’élèverait à 500 millions d’euros. L’objectif, si le projet était validé, serait de produire 20.000 tonnes de matériaux de cathode à haute teneur en nickel, un volume en mesure d’équiper 200.000 véhicules électriques. Idéalement, Axens voudrait s’installer à Dunkerque, à proximité des giga-factories, qu’il pourra approvisionner, et des usines de recyclage, auprès desquelles il pourra s’approvisionner. Dans un premier temps, Axens, installera une unité pilote sur son site de Salindres, dans le Gard, en 2024. Quant à ses approvisionnements, l’ETI a signé un contrat avec sa filiale Eurecat, une jv avec Albemarle, qui prévoit de construire une usine de recyclage de batteries. Axens, spécialisé dans le traitement du pétrole et du gaz, se dit familier des technologies de raffinage et a opéré un virage vers les technologies bas carbone en 2018.