Le producteur minier australien BHP a décidé de suspendre les opérations de ses projets Nickel West et West Musgrave à compter d’octobre prochain, en raison de la surabondance d’offre sur le marché international. Il procèdera, en février 2027, à un audit de ces actifs. « Comme d’autres acteurs du secteur en Australie, nous ne sommes pas parvenus à relever les défis économiques importants liés à l’excédent mondial », a déclaré Geraldine Slattery, présidente de la division australienne de BHP. Pour l’exercice annuel clos au 30 juin 2024, la perte en lien avec ces deux actifs devrait s’élever à 300 millions de dollars. Le groupe investira par ailleurs 300 millions de dollars par an après une période de transition pour préparer un possible redémarrage de son activité nickel.

La production de zinc des mines Gamsberg and Black Mountain, opérées par Vedanta en Afrique du Sud, a nettement reculé au deuxième trimestre. Entre avril et juin, la première a ainsi produit 26.000 tonnes de zinc (-24% sur un an) tandis que la seconde a produit 11.000 tonnes de métal (-41% sur un an).

Les Etats-Unis ont proposé à l’Indonésie un partenariat multinational destiné à améliorer les standards environnementaux du pays d’Asie du Sud-Est, dans le cadre de leurs discussions concernant un potentiel accord sur les métaux critiques. Les deux pays se sont entretenus au sujet de ce partenariat, qui permettrait une collaboration entre 14 pays et l’UE.

Le fabricant américain de profilés aluminium AMI Metals va ouvrir une usine de découpe, de stockage et de distribution de profilés aluminium à destination des acteurs français et espagnols de l’aéronautique, en Ariège. AMI Metals, dont le siège est situé dans le Tennessee, est une filiale de l’Américain Reliance, spécialisé dans le traitement des métaux. L’usine sera installée, à Varilhes, sur le site industriel anciennement occupé par le sous-traitant aéronautique MKAD, spécialisé dans les pièces de titane.

La proportion d’aluminium d’origine russe disponible à l’achat dans les magasins du LME est remontée à 50% en juin, contre 42% en mai, tandis que la proportion d’aluminium d’origine indienne est tombée à 40% en juin contre 50% en mai. Le volume de Warrants, toutes origines confondues, a chuté de 21% en juin, après avoir réalisé un bond en mai, sous l’effet de livraisons majoritairement indiennes. Ainsi, le volume d’aluminium en provenance du Russie a progressé à 246.950 tonnes en juin, contre 232.350 tonnes en mai. Le volume de métal d’origine indienne s’est contracté à 188.800 tonnes en juin, contre 293.325 tonnes en mai.

Le fabricant français de câbles Nexans a inauguré le nouvel atelier de fabrication de câbles médicaux à son usine de Draveil (Essone), qui va lui permettre de doubler la capacité du site. L’usine, qui a bénéficié d’un investissement de 4,5 millions d’euros, sera en mesure, à compter du troisième trimestre, de fabriquer 6000 km de microcâbles.

Les producteurs américains réclament la réouverture du Bureau des Mines, fermé en 1996 à la suite de coupes budgétaires. Ils voudraient que ses fonctions, d’accompagnement du gouvernement au niveau de la règlementation et de soutien, soient élargies. La politique minière des États-Unis est actuellement gérée par plusieurs agences, telles que le Bureau of Land Management, le Fish and Wildlife Service et la Mine Safety and Health Administration. Les producteurs estiment que la réouverture du Bureau permettrait à Washington de mener une politique unifiée dans l'octroi de permis, le financement de la recherche, les subventions et les prêts à l'industrie. Les groupes miniers savent qu'ils ont peu de chance que leur requête aboutisse cette année, mais ils ont bon espoir pour la période de 2025 à 2027, à l’occasion du prochain Congrès.

Le projet du groupe Imerys, à Echassières dans l’Allier, vient d’être porté sur la liste « des projets d’intérêt national majeur », selon un décret publié au Journal officiel du 7 juillet. Cette qualification va permettre au groupe de bénéficier de procédures accélérées. Le projet de production du métal alcalin, baptisé Emili, devrait permettre d’équiper 700.000 batteries par an durant au moins 25 ans, à compter de 2028. L’investissement du projet, évalué à 1 milliard d’euros, devrait permettre l’ouverture de la première mine en France depuis près de 50 ans.

Le Français Eramet et l’Allemand BASF abandonnent le projet de raffinerie de nickel de qualité batterie Sonic Bay, en Indonésie. Les deux groupes ne sont pas parvenus à élaborer un schéma d’exécution du projet « pleinement satisfaisant ». Ils ont, en outre, déclaré ne pas vouloir ajouter de capacités au marché, déjà surapprovisionné. Eramet n’abandonne pas pour autant son implication dans la chaîne de valeur des batteries en Indonésie, a souligné le groupe dans un communiqué. Ce projet revêtait une importance toute particulière car il devait  permettre aux deux groupes de se positionner dans la chaîne de valeur.

Hierros Añón a officialisé, le 1^er juillet, son acquisition des activités françaises de Kloeckner le 8 mars. Par ce biais, elle reprend le nom de l’ancienne entité KDI. Hierros Añón, basée en Espagne, est une entreprise de production et de distribution de métaux en Europe. L’acquisition va permettre à KDI d’accroître sa capacité de stockage.

Prestia SBG, spécialiste de la galvanisation, a fait appel aux services de Purecontrol, leader de l’optimisation énergétique des procédés industriels, pour la gestion de sa consommation énergétique. La technologie de Purecontrol permet à Prestia SBG de stabiliser le procédé de chauffe de son bain de zinc en fusion et in fine de garantir une qualité supérieure de traitement des pièces métalliques et de réduire l’empreinte carbone.

Armor Group a ouvert une usine de collecteurs de courant revêtus qui améliorent la performance des batteries. Implantée sur le site d’Armor Battery Films, maison mère de l’ETI, à la Chevrolière au sud de Nantes, elle a nécessité un investissement de 37 millions d’euros. L’usine, dont la construction a débuté en janvier 2023, va fabriquer des collecteurs de courant (feuilles de cuivre et d’aluminium) qui vont augmenter de 20% la durée de vie et le nombre de cycles des batteries lithium-ion, et protéger de la combustion. La production, destinée aux usines de fabrication de batteries, débutera en septembre. 

Le négociant en matières premières énergétiques Mercuria a recruté Nicholas Snowdon, de la banque d’affaires Goldman Sachs, pour renforcer sa division dédiée aux métaux. Les négociants en énergie cherchent à étendre leur présence dans les métaux de la transition énergétique, tels que le cuivre, l'aluminium, le nickel, l'étain et le cobalt. Nicholas Snowdon, qui prendra ses fonctions en août, travaillera aux côtés d'une autre pointure du secteur, Kostas Bintas, ancien co-responsable de la division métaux chez Trafigura. D'autres négociants en énergie, tels que Vitol et Gunvor, font leur retour sur le marché des métaux stratégiques pour tirer profit de la transition énergétique.

Le producteur américain Nevada Copper a dû se résoudre à abandonner son projet de mine de cuivre Pumpkin Hollow aux Etats-Unis. En cause : l’envolée des besoins de financement, due notamment à des difficultés opérationnelles. Les principaux actionnaires Pala Investment et Mercuria Energy ont refusé de financer davantage le projet. Le groupe souhaitait développer la production de cuivre sur le territoire américain. L’abandon du projet intervient alors que les cours ont nettement progressé et que la demande de la transition énergétique est vouée à croître significativement. Mais les coûts de financement sont un obstacle majeur à l’ouverture de mine ; il faudrait, selon des industriels, que les cours se situent à 15.000 $/t pour que les producteurs envisagent d’ouvrir des mines.

L’Etat indonésien accélère la mise en place de mesures de traçabilité de ses chaînes d’approvisionnement de nickel et d’étain, a indiqué Luhut Pandjaitan, en charge de la supervision des activités minières du pays. L’archipel prévoit d’inclure les deux métaux dans son système de traçage de livraisons SIMBARA cette année. Le système, utilisé la toute première fois pour le charbon, trace les livraisons de la mine aux acheteurs. Luhut Pandjaitan a déclaré que le système de suivi était essentiel pour améliorer la gouvernance dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie minière, ainsi que les revenus du gouvernement, qui pourra mieux se rendre compte des volumes de minerais vendus. Le cuivre et la bauxite pourraient eux aussi être tracés via ce système.

Bruxelles a annoncé le 12 juin des hausses de droits de douane allant jusqu’à 38,1% sur les importations européennes de véhicules électriques (VE) chinois à partir du 4 juillet prochain. Elles s’ajoutent aux droits de 10% déjà en vigueur. Pékin a dénoncé ces mesures « purement protectionnistes ». Le niveau de la taxe est appliqué en fonction de la coopération des fabricants de VE chinois avec les autorités européennes qui enquêtent sur des allégations d’importations de VE subventionnés par Pékin. Le commissaire européen au Commerce, Vladis Dombrovskis, a déclaré : « nous n'avons pas d'autre choix que d'agir face à la montée en flèche des importations de véhicules électriques lourdement subventionnés, en provenance de Chine, qui risquent de porter préjudice à notre industrie. »

Le Chinois Tsingshan, premier producteur de nickel au monde, prévoit de livrer au LME quelque 50.000 tonnes de nickel de qualité supérieure au second semestre 2024, selon un officiel de la compagnie. Cette dernière a enregistré ses cathodes produites à l’usine Dingxing sur le LME au deuxième trimestre et va soumettre la production d’une deuxième usine à la bourse de Londres cette année. Les producteurs chinois produisent, depuis peu, plus de nickel de qualité supérieure livrable au LME, en Chine et en Indonésie. La Chine produit en majorité du nickel de qualité inférieure tel que le ferronickel. L’Indonésie devrait également fournir plus de nickel au LME.

L’entreprise indonésienne PT Ceria Nugraha Indotama est en négociations avec le géant des matières premières Glencore pour une prise de participation dans son projet qui comprendra onze unités de production de nickel de qualité batterie, dont deux HPAL. Glencore prendrait des parts dans la première unité HPAL qui devrait produire plus de 146.000 tonnes de précipité d’hydroxyde de nickel sur l’île indonésienne de Sulawesi. L’entreprise indonésienne est en discussion avec des institutions financières et des partenaires stratégiques pour financer le projet, estimé à 8 milliards de dollars. Une introduction en bourse est également prévue au premier semestre 2025.

Novelis, basé à Atlanta, en Géorgie, a décidé de reporter son introduction en bourse, initialement prévue le 6 juin. « Les conditions de marché ne nous auraient pas permis d’atteindre la rémunération recherchée », a commenté le groupe qui voudrait tirer profit de la hausse des cours de l’aluminium. Novelis, détenu par le spécialiste du cuivre et de l’aluminium Hindalco, est un acteur majeur du recyclage et son introduction en bourse aurait été l’une des plus importantes cette année.

Selon Tom Palmer, pdg de Newmont, premier producteur mondial d’or, l'industrie minière se trouve dans une période propice aux opérations de consolidation, encouragées par la demande en métaux, tels que le cuivre, indispensables à la transition énergétique, et les difficultés d'accès au capital.

L'intelligence artificielle est un nouveau champ d’application important pour le cuivre. « C’est incroyable de voir l’évolution de ce secteur, qu’il y a deux ans nous n'imaginions pas », a déclaré Tom Palmer, lors d'un événement industriel à Melbourne. L’industrie de l’or est également prête pour une consolidation, l'accès aux capitaux étant restreint et les coûts devant être minimisés pour favoriser les mines à faibles émissions de carbone. La récente tentative de rachat d’Anglo American par son rival, le groupe minier mondial BHP est l’exemple le plus récent de l'appétit de l'industrie pour les opérations de consolidation.