Les importations chinoises d’aluminium ont chuté de 38,3% sur un an en juillet, selon les chiffres publiés par le gouvernement chinois. Cette baisse marquée s’explique par le rebond de la production domestique et les tensions sur les disponibilités étrangères. Le pays de l’Empire du Milieu a ainsi importé 192.581 tonnes d’aluminium brut, de produits en aluminium et d’alliages d’aluminium le mois dernier. La Chine a produit un volume record de 3,43 millions de tonnes d’aluminium en juillet, les fonderies n’ayant pas eu de restrictions d’accès à l’énergie sur cette période. Les importations sur les sept premiers mois de l’année s’élèvent à 1,27 million de tonnes, soit un recul de 28,1% en rythme annuel.

« Les cours ne devraient pas se replier en dessous des niveaux pré-Covid, en revanche, ils continueront d’être sous pression au 3^ème trimestre », a commenté Fitch Solution. L’agence de notation a corrigé son estimation de moyenne de 2022 de l’aluminium qu’elle établit désormais à 3.000 $/t, ceci comparé à la précédente moyenne de 2.850 $/t. En revanche, l’agence a abaissé sa prévision de moyenne de 2023 à 2.700 $/t, contre une projection de 2.800 $/t initialement. Les cours de l’aluminium devraient toutefois rester élevés dans les années à venir, prévoit Fitch Solution, en raison de la transition écologique et ce, alors que la production subit les conséquences de la flambée des prix de l’énergie et la perte d’un certain volume d’exportation depuis la Russie.

La banque Citi a revu à la hausse ses prévisions de cours concernant le zinc, au vu des fermetures de capacités et de la flambée des prix de l’énergie, qui devraient engendrer un déficit plus conséquent que prévu en 2022 et en 2023. Sa projection pour les 3 prochains mois est désormais de 3.200 $/t, contre 2.800 $ précédemment. Sa projection pour la période des 6 à 12 prochains mois est de 3.400 $, contre 3.000 $/t.

Le rachat d’Alpine Aluminium par Industry et Samfy Invest pourrait tomber à l’eau fin août. La raison : le tribunal de commerce d’Annecy pourrait décider d’annuler le rachat pour non respect d’une partie des engagements pris par les repreneurs sur le maintien de l’emploi et de l’activité. C’est, en tous cas, ce qu’a recommandé le parquet d’Annecy le 13 juillet. Les offres de rachat des groupes Industry de Franck Supplisson et Samfy Invest d’Alain Samson avaient été retenues pour la reprise de la Scop Alpine Aluminium en décembre 2019.

Mauvaise nouvelle pour l’industrie française et le secteur de l’aluminium : le groupe lotois MH Industries a fait savoir, dans un communiqué, le 18 juillet, qu’il ne reprendrait pas l'activité de fonderie de la SAM, à Viviez (Aveyron), faute d’avoir pu sécuriser le financement nécessaire et faute d’engagement suffisant de la part de Renault. La flambée des prix de l’énergie a également contribué à l’abandon du projet.

Le groupe suédois Assa Abloy va investir 1,3 million d’euros dans sa fonderie de zamak de Longué-Jumelles (Maine-et-Loire) pour accroître la production et servir toutes ses usines européennes du groupe. La fonderie, la plus importante de France, est spécialisée dans la fabrication de produits de quincaillerie architecturale. Elle emploie 250 personnes et fabrique autour de 1.600 tonnes de produits en zamak (alliage d’aluminium, de zinc et de magnésium) annuellement.

Le président de Nornickel, Vladimir Potanin, a annoncé son intention d’engager des discussions autour d’une fusion avec Rusal. « Aujourd’hui (lundi 4 juillet, ndlr), j’ai envoyé un courrier dans lequel je confirme notre accord pour débuter les discussions sur une fusion avec Rusal », a déclaré V. Potanin lors d’une interview avec RBC TV. Cette annonce intervient après une nouvelle salve de sanctions par le Royaume-Uni, le 29 juin dernier, qui vise notamment l’oligarque russe. Rusal ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.

Moins d’opacité ? La Suisse, qui ne sait pratiquement rien des échanges commerciaux réalisés dans le secteur des matières premières sur son sol, y réfléchit. Pour l’heure, le pays helvétique ne collecte aucune donnée. Il ne sait donc pas combien d’entreprises il abrite, ni quelle est leur contribution à la richesse du pays. Or de nombreux négociants sont basés en Suisse : Trafigura, Glencore, Vitol, Gunvor… L’essentiel des transactions réalisées sur le pétrole russe se fait en Suisse : un pourcentage de 80%, impossible à vérifier à ce jour, est évoqué. La ville de Zoug, baptisée la « Coal Valley » accueille des grands groupes russes, soit l’équivalent de 225 millions de tonnes de charbon. 75% des exportations russes partiraient de Suisse...

ED&F Man Capital, actuellement membre de catégorie 1 du LME, va devenir un membre de catégorie 2, portant à 8 le nombre de membres actifs sur le Ring. D’après un mémo interne envoyé à la division courtage d’ED&F Man Capital, cette décision de quitter la catégorie 1 est stratégique. C’est une déception pour le LME, qui était passé à 8 membres de catégorie 1 après le départ de Triland Metals en août 2021, avant de revenir à 9 avec l’arrivée de Sigma Broking, en janvier dernier. Le LME s’est fixé deux critères à respecter pour éviter une fermeture définitive : les membres de catégorie 1 ne doivent pas être moins de 5, et les volumes échangés ne doivent pas chuter de plus de 25 %. Personne ne s’attend à 3 départs supplémentaires, mais un déclin conséquent des volumes ne peut pas être écarté. La Bourse s’est efforcée d’améliorer les liquidités, surtout depuis sa décision de suspendre les échanges sur le nickel, en mars dernier.

Fait rarissime, le ministère américain du commerce a annoncé mercredi 6 juillet qu'il révoquait les ordonnances de droits antidumping et de droits compensateurs sur certains produits extrudés en aluminium chinois. Suite à un changement de contexte, le Département américain du Commerce a décidé d'exclure les fils machine rectangulaires de largeurs comprises entre 2.95 et 6.05 mm et d’épaisseurs comprises entre 0.65 et 1.25 mm du champ d'application des droits antidumping et compensateurs. La révocation des droits antidumping et compensateurs s’applique, respectivement, à partir du 30 avril 2021 et du 1^er janvier 2021.

European Aluminium s’est réjoui de la levée de la suspension des droits antidumping sur les produits plats chinois en aluminium. Cette suspension, en place depuis neuf mois, devait être reconduite ou levée. Elle sera finalement levée, a décidé la Commission Européenne, au terme de son enquête. Les droits de douane sur les produits laminés en aluminium chinois s’échelonnent de 14 à 25% et s’appliquent depuis le 12 juillet. « Nous sommes soulagés que nos producteurs soient enfin protégés contre la concurrence déloyale des produits laminés plats chinois (…) qui a des conséquences économiques dévastatrices pour les producteurs européens d'aluminium et des conséquences encore pires pour la lutte contre le changement climatique mondial », a commenté Paul Voss, dg de l’association, qui représente les acteurs de la filière aluminium en Europe.

Le président de Nornickel, Vladimir Potanin, a annoncé son intention d’engager des discussions autour d’une fusion avec Rusal. « Aujourd’hui (lundi 4 juillet, ndlr), j’ai envoyé un courrier dans lequel je confirme notre accord pour débuter les discussions sur une fusion avec Rusal », a déclaré V. Potanin lors d’une interview avec RBC TV. Cette annonce intervient après une nouvelle salve de sanctions par le Royaume-Uni, le 29 juin dernier, qui vise notamment l’oligarque russe. Rusal ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.

Le nom de l'acheteur pour la fonderie Stolberg, en Allemagne, détenue par l’entreprise de recyclage de batteries Ecobat, est désormais dévoilé, Trafigura, le propriétaire du producteur de zinc et de plomb Nyrstar, a confirmé mercredi 6 juillet avoir conclu un accord exécutoire pour l’achat de  la fonderie. « L’association de l’usine de Stolberg avec Nyrstar, qui exploite trois fonderies de zinc en Europe, dans un rayon de 300 km autour de l’usine, offre une occasion unique d’utiliser plusieurs sous-produits de Nyrstar comme matière première pour l’activité de Stolberg, permettant ainsi de fournir des métaux stratégiques produits localement aux marchés de croissance critiques de l’Europe, avec une empreinte carbone réduite et une efficacité accrue », a déclaré Daniel Vanin, chef exécutif de Nyrstar. L’accord va être soumis aux autorités de la concurrence allemandes, un processus qui pourrait durer plusieurs mois.

Depuis le 1^er juillet, Manuel Gil est président du conseil d'administration et directeur général de Recylex S.A. Il remplace Thomas Hüser. Manuel Gil est rentré chez Recylex en décembre 2021 en qualité de directeur de la transformation opérationnelle.

La fonderie Berzelius Stolberg, actuellement détenue par Ecobat, aurait trouvé un acheteur. La fonderie, qui produit 155.000 tonnes de plomb par an, sera remise au nouveau propriétaire, en septembre, au plus tôt. D’après des sources proches du dossier, il serait familier avec l’industrie des concentrés de plomb. Une annonce officielle est prévue dans quelques semaines. La fonderie est fermée depuis juillet 2021, suite à une force majeure liée à une inondation.

Alcoa a mis à l’arrêt, le 1er juillet, l’une des 3 lignes de production de sa fonderie d’aluminium de Warrick, dans l’état américain de l’Indiana, en raison de difficultés opérationnelles, a indiqué le producteur américain. L’usine est dotée de 5 lignes de production (d’une capacité totale de 269.000 tonnes/an) mais seulement 3 (162.000 t/an) étaient opérationnelles. La production est ainsi ramenée à 108.000 t/an. En avril, Alcoa avait vendu son unité produits laminés de l’usine à son compatriote Kaiser Aluminium.

La banque suisse a revu à la baisse sa projection de cours du zinc à 3 mois à 3.000 $/t - une prévision en recul de 300 $ par rapport à la précédente. Citi pointe l’augmentation des exportations chinoises et la contraction de la demande, lesquelles devraient peser sur les cours. Concernant le cuivre, elle anticipe une hausse des coûts marginaux entre 7.800 et 8.000 $/t durant le second semestre de cette année.

L’usine de Schneider Electric de Moirans en Isère, qui fabrique des composants électriques, a été victime d’un braquage dimanche 26 juin. Près d’1 M€ de poudre d’argent a été dérobé par quatre personnes armées qui se sont introduites sur le site dans la nuit.

Le marché mondial du zinc a basculé vers un excédent de production de 10.900 tonnes en avril, comparé à un déficit de 31.700 tonnes en mars, d’après les chiffres communiqués par le groupe d’études international du plomb et du zinc (ILZSG). Pour les 4 premiers mois de l’année, l’ILZSG constate un déficit de 13.000 tonnes, qui est à comparer avec un excédent de 83.000 tonnes au cours de la même période en 2021. Environ 13.5 millions de tonnes de zinc sont produites et consommées chaque année. L’ILZSG a relevé une baisse de production de zinc en Europe, qui découle des fermetures et réductions de capacités liées à la flambée des coûts de l’énergie. Le marché du plomb a également enregistré un excédent de production en avril, de 22.300 tonnes, après avoir inscrit un surplus de 4.600 tonnes en mars. Sur les 4 premiers mois de l’année, le marché était excédentaire de 20.000 tonnes, alors qu’il était en déficit de 27.000 tonnes au cours de la même période en 2021.

Les stocks de zinc des entrepôts du LME ont été réduits de plus de moitié la semaine dernière, mais les réserves pourraient être reconstituées par du métal en provenance de Chine, d’après les analystes. Les stocks de zinc du LME sont en déclin depuis le début de l’année, une tendance qui met en lumière les problèmes de production en Europe et aux Etats-Unis, où les fonderies ont été contraintes de réduire leur activité, une situation qui contraste avec la Chine. Le contexte s’est tendu lorsque les propriétaires de 35.000 tonnes de zinc entreposées au LME ont indiqué vouloir retirer leurs stocks, faisant chuter le niveau de stocks disponibles de 56 %. « Cela a clairement ravivé les craintes liées à l’approvisionnement, notamment celles de voir le marché pris dans les tenailles d’une pénurie », souligne Daniel Briesemann, analyste chez Commerzbank. Ces tensions sur l’offre se reflètent dans le spread entre le cours comptant et le cours 3 mois, qui s’est envolé à un pic de 3 ans, à 148.60 $/tonne mercredi 22 juin, contre 14.30 $ la semaine précédente.