La proportion d’aluminium russe conservée dans les entrepôts du LME a chuté à 42% en mai, contre 89% en avril. La proportion d’aluminium indien a, elle, bondi à 50% en mai contre 9% le mois précédent. Cette bascule est la conséquence de la décision du LME de fermer ses portes au métal russe, une mesure effective depuis le 13 avril.
La coentreprise ACC, formée par Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, a décidé de mettre en suspens la construction de ses deux usines de batteries de Termoli, en Italie, et de Kaiserslautern, en Allemagne. Elle poursuit en revanche le développement de la deuxième ligne de son projet d’usine de Billy-Berclau, en France. Les deux usines italienne et allemande devaient entrer en production, respectivement, en 2025 et en 2026. La raison de cette suspension est liée à un virage technologique vers des produits moins onéreux pour répondre à la demande du marché, a expliqué ACC. Cette dernière fabrique des batteries lithium-ion NMC (nickel-manganèse-cobalt) développées par Saft. Les batteries LFP (lithium-fer-phosphate), moins chères, rencontrent un succès en Chine et en Corée. La coentreprise pourrait faire le choix de cette technologie. L’inconvénient : elle possède une autonomie plus courte. La coentreprise avait levé 4,4 milliards d’euros auprès d’établissements bancaires et via une augmentation de capital. Stellantis a déjà pris les devants en créant une coentreprise avec le Chinois CATL pour construire une usine de batteries LFP en Europe.
Mecaware va implanter deux usines de recyclage de batteries dans le Nord et le Pas-de-Calais d’ici à 2028 pour réduire la dépendance de l’Europe en métaux critiques à l’égard de la Chine. La dépendance peut atteindre jusqu’à 98% pour certaines terres rares, indique Arnaud Villers d’Arbouet, co-fondateur de Mecaware. La start-up lyonnaise a pour cela sécurisé 6 millions d’euros, obtenus auprès de l’Union européenne et du Fonds européen de transition juste. Ce financement va lui permettre de poursuivre ses projets de recherche et de passer à la phase industrielle. Mecaware prévoit de recycler 15.000 tonnes de batteries pour récupérer des métaux tels que du cuivre, de l’aluminium, du manganèse, du cobalt, du nickel et du lithium. La première usine sera implantée à Béthune sur l’ancien site de pneus de Bridgestone. Elle traitera entre 50 et 70 tonnes de batteries par an. La seconde sera érigée à proximité de la start-up Vektor, près de Dunkerque, où seront recyclées des chutes de production.
Rare Earth Norway a annoncé avoir découvert le plus grand gisement de terres rares d’Europe, au sud-est de la Norvège, après trois années d’exploration et d’analyses. Le gisement Fenfeltet recèlerait 8,8 millions de tonnes de terres rares, qui vont permettre au continent de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Elles sont essentielles à la transition énergétique. Le gisement est d’importance, il excède les ressources du gisement Kiruna en Suède, estimées entre 1 et 2 millions de tonnes. L’exploitation pourrait débuter à compter de 2030. La première phase du projet nécessiterait un investissement de quelque 687 millions d’euros.
Le prix du transport maritime intercontinental est entré début mai dans une nouvelle phase haussière. Les places ont été plus chères sur les navires en juin, malgré l’augmentation du nombre de ces derniers. De plus, les ports chinois sont à nouveau congestionnés et les temps de trajets rallongés en raison du contournement par la pointe de l’Afrique. L’indice SCFI, qui mesure le taux d’utilisation des navires au départ de la Chine vers les grands pays consommateurs a augmenté de 341 points en l’espace d’une semaine à 3.044 points le 31 mai - un niveau trois fois supérieur à la moyenne de 2023. Et la progression ne devrait pas s’arrêter, de l’avis des experts.
L’Indonésie va délivrer des licences d’exportation de concentrés de cuivre pour les groupes miniers Freeport Indonesia et Amman Mineral International, a indiqué un officiel du ministère du Commerce du pays. Ceci permettra de ne pas perturber les exportations des deux groupes, dont les licences expiraient vendredi 31 mai. « Les nouvelles licences seront effectives au 1er juin », confirme Budi Santoso, le directeur général du ministère du Commerce. Les deux entreprises pourront exporter jusqu’au 31 décembre prochain. L’Indonésie a interdit l’exportation de matières premières brutes en juin 2023, mais Freeport et Amman avaient obtenu une exemption, afin de leur laisser le temps de construire leurs fonderies. Ils avaient ensuite demandé une extension, arguant que les sites ne seraient pas prêts à temps. Les premières cathodes produites par Amman sont attendues au second semestre.
BHP, qui était prêt à mettre 49 milliards de dollars sur la table pour le rachat d’Anglo American, jette finalement l’éponge, en raison notamment des actifs sud-africains. Le conseil d’administration d’Anglo American a décidé de ne pas poursuivre les discussions, estimant que la proposition de BHP était toujours aussi « complexe » et « non attractive ». L’offre de BHP avait déjà été rejetée, mais les discussions étaient restées ouvertes. Le groupe anglo-australien projetait de sortir les actifs moins intéressants, c’est à dire les mines de fer et de platine sud-africaines, pour se concentrer sur ceux du cuivre en Amérique latine. Ainsi, si la prise de contrôle avait abouti, quelque 4,3 milliards de dollars d’actifs auraient pu sortir du pays et affaiblir le rand. Elle aurait, par ailleurs, donné naissance à un groupe responsable de 10% de l’offre minière mondiale en cuivre.
Le constructeur français Renault et le Chinois Geely vont allier leurs savoir-faire au sein de la co-entreprise Horse Powertrain, spécialisée dans les motorisations thermiques. 17 sites de production et 5 centres de R&D, implantés partout dans le monde (sauf en France), entrent dans le giron de cette co-entreprise.
Novelis espère lever 945 millions de dollars à l’occasion de son introduction à la bourse de New York, en vendant 45 millions d’actions à un prix compris entre 18 et 21 dollars l’action. Le groupe américain possède des usines de laminage et de recyclage en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Basé à Atlanta en Géorgie, il a été racheté en 2007 par le producteur d'aluminium et de cuivre Hindalco, une division du conglomérat multinational indien Aditya Birla Group. Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup Global Markets sont les principaux souscripteurs de l'offre.
Solvay prévoit d’investir près de 100 millions d’euros dans son usine de terres rares de La Rochelle. Le Belge relance depuis 2022 son activité de séparation de terres rares, utilisées dans les aimants permanents des véhicules électriques. L’activité avait été fortement réduite en 2016, mais la transition énergétique rouvre des voies à l’usine rochelaise. Elle produit encore actuellement de l’oxyde de cérium, utilisé dans les semi-conducteurs et les pots catalytiques. Les installations actuelles seront agrandies et modernisées pour fournir dès 2025 les premières terres rares séparées présentes dans un concentré minier. L’ambition de Solvay : répondre à 20% de la demande européenne.
Initialement fixée au 17 mai, la date limite de dépôt des offres de reprise du dernier fabricant français de jantes en aluminium Impériales Wheels est reportée au 30 mai. L’usine, basée à Diors (Indre), est en redressement judiciaire depuis le 22 février. Pour l’heure, deux à trois repreneurs potentiels s’intéressent à l’usine, mais aucune offre n’a été déposée. Prochain point d’étape du tribunal de Commerce sur la situation financière de l’usine qui accuse une dette de près de 40 millions d’euros : le 20 juin.
« Notre scenario de base est dorénavant celui d’une consolidation des cours du cuivre durant les 3 à 6 prochains mois, avec pour cible les 10.500 $/t. Nous maintenons la cible des 12.000 $/t d’ici 12 à 18 mois, voire celle des 15.000 $/t, en cas de scenario de bulle haussière », a indiqué la banque d’affaires dans une note.
Le producteur minier First Quantum Minerals, qui a perdu l’année dernière les droits d’exploitation de la mine de cuivre Cobre Panama, dans le pays du même nom, à la suite de protestations des autochtones, projette dorénavant d’accroître la production de ses mines au Pérou. Le groupe, qui est l’un des trois premiers producteurs de cuivre au monde, possède les droits de la mine Granja, d’une valeur de 2,5 milliards de dollars, ainsi que ceux de la mine Haquira, d’une valeur de 1,86 milliard de dollars. « Nous devons accélérer l’expansion de ces projets », a déclaré le pdg du groupe canadien Steven Lewis. La mine Granja, dans laquelle Rio Tinto détient une part minoritaire, a une durée de vie de 40 ans et une capacité de 500.000 tonnes par an. Elle possède l’un des gisements de cuivre non exploités les plus grands au monde, selon Steven Lewis. La mine Haquira, entièrement détenue par First Quantum, est au stade de l’étude de faisabilité. Elle pourrait, à pleine capacité, avoir une capacité de 200.000 tonnes par an. La mine Cobre Panama représentait 40% de la production du groupe.
European Aluminium a, dans un long communiqué, demandé à l’Union européenne d’étendre les sanctions sur l’aluminium russe, arguant que le Vieux Continent pouvait aisément s’en dispenser. « Il est de plus en plus difficile de justifier l’exclusion des lingots d’aluminium du train des sanctions européennes visant la Russie, a estimé Paul Voss, dg de l’association européenne, représentant les acteurs de l’industrie. Nous pouvons, et nous devrions vivre sans. »
Yves Jégourel et Philippe Chalmin, co-fondateurs du rapport CyclOpe sur les matières premières, ne démordent pas de leur vision pessimiste du précédent rapport, elle s’est même accentuée. Publié le 14 mai, le 38e rapport - intitulé « Attendre et espérer » (des dernières lignes du roman Le Comte de Monte-Cristo, d’Alexandre Dumas) - pointe entre autres le contexte géopolitique (les guerres en Ukraine et Proche-Orient), les sanctions contre les métaux russes, et les mesures protectionnistes des Etats-Unis à l’encontre de l’acier et de l’aluminium chinois. Le rapport met en exergue la polarisation du monde, où les métaux, et en particulier les minerais, sont devenus des enjeux stratégiques, dans un contexte d’urgence climatique. Yves Jégourel évoque « une recomposition des flux », conséquence des sanctions contre la Russie. Les cours des matières premières sont ainsi voués à une forte volatilité, à l’image du cuivre qui vient de franchir la barre des 11.000 $/t.
Le raffinage des métaux critiques de la transition énergétique restera concentré entre les mains des mêmes acteurs d’ici à 2035, a prévenu vendredi 17 mai l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Des métaux comme le graphite et les terres rares sont principalement produits en Chine. Dans son deuxième rapport sur les métaux critiques, l’agence met en exergue l’insuffisance d’actions enclenchées pour diversifier les sources d’approvisionnement. Dans le nickel, le cobalt et le cuivre, la concentration s’est même aggravée entre 2020 et 2023. Néanmoins, au vu des projets annoncés, l’industrie devrait être en mesure de répondre à la demande, exception faite pour le cuivre (à hauteur de 70% seulement) et le lithium (à hauteur de 50%), pour lesquels les projets sont insuffisants. 75% des futurs projets sont initiés par les pays qui occupent déjà le haut du pavé, comme l’Indonésie pour le nickel et la Chine pour les autres métaux.
Pan American Zinc (PAZ), vient de se voir décerner par le département américain du Commerce le prix « E » 2024, qui récompense les entreprises ayant contribué de manière significative à l’expansion des exportations américaines. Le négociant en déchets de métaux non ferreux figurait parmi les trente entreprises sélectionnées pour recevoir les prix « E » et « E Star » des mains de la secrétaire du ministère américain du Commerce, Gina Raimondo, lors de la 63e cérémonie de remise des prix. « Le comité reconnaît l'augmentation de plus de 200 % des ventes à l'exportation de Pan American Zinc au cours des quatre dernières années. Les réalisations de Pan American Zinc ont sans aucun doute contribué aux efforts nationaux d'expansion des exportations qui soutiennent l'économie américaine et créent des emplois américains. » Pan American Zinc, filiale américaine de Metal Trading France créée en 2014, tient son nom de ses débuts dans le zinc. Les deux entités sont dirigées par Dan Marjenberg.
L’Etat belge, au travers de la SFPIM (bras financier du pays), a déposé 270 millions d’euros pour entrer au capital de la société Umicore, qu’il considère comme stratégique, pour maintenir l’ancrage local et attirer d’autres investissements. L’Etat va ainsi détenir 5% du spécialiste des métaux pour batteries de véhicules électriques. Umicore envisage de son côté d’investir 1 milliard d’euros dans une usine de recyclage de batteries. Son lieu d’implantation reste à déterminer.
« Nous maintenons la cible de 12.000 $/t d’ici à la fin de l’année pour le cuivre, ce qui signifierait une augmentation de près de 20% par rapport aux cours actuels. S’agissant de l’aluminium, le métal évoluera dans un environnement de nature à favoriser une progression », a indiqué la banque américaine dans une note. Elle voit le métal léger atteindre 2.700 $/t d’ici à 12 mois, et 2.850 $/t en moyenne en 2025.
Au vu des derniers développements, la Commission chilienne du cuivre Cochilco a informé qu’elle allait rehausser ses prévisions de cours du cuivre. Patricia Gamboa, à la tête de la division Etudes de la commission, a indiqué que la révision de la projection allait être significative par rapport à la moyenne établie en janvier dernier, à 3,85 $/lb (8.500 $/t) pour 2024. Lors d’une présentation au congrès, le ministre des Finances Mario Marcel a avancé la moyenne de 4,20 $/lb (9.271 $/t) pour cette année. Ce dernier a pointé le « caractère apparemment plus persistant de la progression du cours du cuivre », non seulement pour cette année, mais aussi pour les suivantes.
