L’Etat indonésien accélère la mise en place de mesures de traçabilité de ses chaînes d’approvisionnement de nickel et d’étain, a indiqué Luhut Pandjaitan, en charge de la supervision des activités minières du pays. L’archipel prévoit d’inclure les deux métaux dans son système de traçage de livraisons SIMBARA cette année. Le système, utilisé la toute première fois pour le charbon, trace les livraisons de la mine aux acheteurs. Luhut Pandjaitan a déclaré que le système de suivi était essentiel pour améliorer la gouvernance dans la chaîne d'approvisionnement de l'industrie minière, ainsi que les revenus du gouvernement, qui pourra mieux se rendre compte des volumes de minerais vendus. Le cuivre et la bauxite pourraient eux aussi être tracés via ce système.

Bruxelles a annoncé le 12 juin des hausses de droits de douane allant jusqu’à 38,1% sur les importations européennes de véhicules électriques (VE) chinois à partir du 4 juillet prochain. Elles s’ajoutent aux droits de 10% déjà en vigueur. Pékin a dénoncé ces mesures « purement protectionnistes ». Le niveau de la taxe est appliqué en fonction de la coopération des fabricants de VE chinois avec les autorités européennes qui enquêtent sur des allégations d’importations de VE subventionnés par Pékin. Le commissaire européen au Commerce, Vladis Dombrovskis, a déclaré : « nous n'avons pas d'autre choix que d'agir face à la montée en flèche des importations de véhicules électriques lourdement subventionnés, en provenance de Chine, qui risquent de porter préjudice à notre industrie. »

Le Chinois Tsingshan, premier producteur de nickel au monde, prévoit de livrer au LME quelque 50.000 tonnes de nickel de qualité supérieure au second semestre 2024, selon un officiel de la compagnie. Cette dernière a enregistré ses cathodes produites à l’usine Dingxing sur le LME au deuxième trimestre et va soumettre la production d’une deuxième usine à la bourse de Londres cette année. Les producteurs chinois produisent, depuis peu, plus de nickel de qualité supérieure livrable au LME, en Chine et en Indonésie. La Chine produit en majorité du nickel de qualité inférieure tel que le ferronickel. L’Indonésie devrait également fournir plus de nickel au LME.

L’entreprise indonésienne PT Ceria Nugraha Indotama est en négociations avec le géant des matières premières Glencore pour une prise de participation dans son projet qui comprendra onze unités de production de nickel de qualité batterie, dont deux HPAL. Glencore prendrait des parts dans la première unité HPAL qui devrait produire plus de 146.000 tonnes de précipité d’hydroxyde de nickel sur l’île indonésienne de Sulawesi. L’entreprise indonésienne est en discussion avec des institutions financières et des partenaires stratégiques pour financer le projet, estimé à 8 milliards de dollars. Une introduction en bourse est également prévue au premier semestre 2025.

Novelis, basé à Atlanta, en Géorgie, a décidé de reporter son introduction en bourse, initialement prévue le 6 juin. « Les conditions de marché ne nous auraient pas permis d’atteindre la rémunération recherchée », a commenté le groupe qui voudrait tirer profit de la hausse des cours de l’aluminium. Novelis, détenu par le spécialiste du cuivre et de l’aluminium Hindalco, est un acteur majeur du recyclage et son introduction en bourse aurait été l’une des plus importantes cette année.

Selon Tom Palmer, pdg de Newmont, premier producteur mondial d’or, l'industrie minière se trouve dans une période propice aux opérations de consolidation, encouragées par la demande en métaux, tels que le cuivre, indispensables à la transition énergétique, et les difficultés d'accès au capital.

L'intelligence artificielle est un nouveau champ d’application important pour le cuivre. « C’est incroyable de voir l’évolution de ce secteur, qu’il y a deux ans nous n'imaginions pas », a déclaré Tom Palmer, lors d'un événement industriel à Melbourne. L’industrie de l’or est également prête pour une consolidation, l'accès aux capitaux étant restreint et les coûts devant être minimisés pour favoriser les mines à faibles émissions de carbone. La récente tentative de rachat d’Anglo American par son rival, le groupe minier mondial BHP est l’exemple le plus récent de l'appétit de l'industrie pour les opérations de consolidation.

La proportion d’aluminium russe conservée dans les entrepôts du LME a chuté à 42% en mai, contre 89% en avril. La proportion d’aluminium indien a, elle, bondi à 50% en mai contre 9% le mois précédent. Cette bascule est la conséquence de la décision du LME de fermer ses portes au métal russe, une mesure effective depuis le 13 avril.

La coentreprise ACC, formée par Stellantis, Mercedes et TotalEnergies, a décidé de mettre en suspens la construction de ses deux usines de batteries de Termoli, en Italie, et de Kaiserslautern, en Allemagne. Elle poursuit en revanche le développement de la deuxième ligne de son projet d’usine de Billy-Berclau, en France. Les deux usines italienne et allemande devaient entrer en production, respectivement, en 2025 et en 2026. La raison de cette suspension est liée à un virage technologique vers des produits moins onéreux pour répondre à la demande du marché, a expliqué ACC.  Cette dernière fabrique des batteries lithium-ion NMC (nickel-manganèse-cobalt) développées par Saft. Les batteries LFP (lithium-fer-phosphate), moins chères, rencontrent un succès en Chine et en Corée. La coentreprise pourrait faire le choix de cette technologie. L’inconvénient : elle possède une autonomie plus courte. La coentreprise avait levé 4,4 milliards d’euros auprès d’établissements bancaires et via une augmentation de capital. Stellantis a déjà pris les devants en créant une coentreprise avec le Chinois CATL pour construire une usine de batteries LFP en Europe.

Mecaware va implanter deux usines de recyclage de batteries dans le Nord et le Pas-de-Calais d’ici à 2028 pour réduire la dépendance de l’Europe en métaux critiques à l’égard de la Chine. La dépendance peut atteindre jusqu’à 98% pour certaines terres rares, indique Arnaud Villers d’Arbouet, co-fondateur de Mecaware. La start-up lyonnaise a pour cela sécurisé 6 millions d’euros, obtenus auprès de l’Union européenne et du Fonds européen de transition juste. Ce financement va lui permettre de poursuivre ses projets de recherche et de passer à la phase industrielle. Mecaware prévoit de recycler 15.000 tonnes de batteries pour récupérer des métaux tels que du cuivre, de l’aluminium, du manganèse, du cobalt, du nickel et du lithium. La première usine sera implantée à Béthune sur l’ancien site de pneus de Bridgestone. Elle traitera entre 50 et 70 tonnes de batteries par an. La seconde sera érigée à proximité de la start-up Vektor, près de Dunkerque, où seront recyclées des chutes de production.

Rare Earth Norway a annoncé avoir découvert le plus grand gisement de terres rares d’Europe, au sud-est de la Norvège, après trois années d’exploration et d’analyses. Le gisement Fenfeltet recèlerait 8,8 millions de tonnes de terres rares, qui vont permettre au continent de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Elles sont essentielles à la transition énergétique. Le gisement est d’importance, il excède les ressources du gisement Kiruna en Suède, estimées entre 1 et 2 millions de tonnes. L’exploitation pourrait débuter à compter de 2030. La première phase du projet nécessiterait un investissement de quelque 687 millions d’euros.

Le prix du transport maritime intercontinental est entré début mai dans une nouvelle phase haussière. Les places ont été plus chères sur les navires en juin, malgré l’augmentation du nombre de ces derniers. De plus, les ports chinois sont à nouveau congestionnés et les temps de trajets rallongés en raison du contournement par la pointe de l’Afrique. L’indice SCFI, qui mesure le taux d’utilisation des navires au départ de la Chine vers les grands pays consommateurs a augmenté de 341 points en l’espace d’une semaine à 3.044 points le 31 mai - un niveau trois fois supérieur à la moyenne de 2023. Et la progression ne devrait pas s’arrêter, de l’avis des experts.

L’Indonésie va délivrer des licences d’exportation de concentrés de cuivre pour les groupes miniers Freeport Indonesia et Amman Mineral International, a indiqué un officiel du ministère du Commerce du pays. Ceci permettra de ne pas perturber les exportations des deux groupes, dont les licences expiraient vendredi 31 mai. « Les nouvelles licences seront effectives au 1^er juin », confirme Budi Santoso, le directeur général du ministère du Commerce. Les deux entreprises pourront exporter jusqu’au 31 décembre prochain. L’Indonésie a interdit l’exportation de matières premières brutes en juin 2023, mais Freeport et Amman avaient obtenu une exemption, afin de leur laisser le temps de construire leurs fonderies. Ils avaient ensuite demandé une extension, arguant que les sites ne seraient pas prêts à temps. Les premières cathodes produites par Amman sont attendues au second semestre.

BHP, qui était prêt à mettre 49 milliards de dollars sur la table pour le rachat d’Anglo American, jette finalement l’éponge, en raison notamment des actifs sud-africains. Le conseil d’administration d’Anglo American a décidé de ne pas poursuivre les discussions, estimant que la proposition de BHP était toujours aussi « complexe » et « non attractive ». L’offre de BHP avait déjà été rejetée, mais les discussions étaient restées ouvertes. Le groupe anglo-australien projetait de sortir les actifs moins intéressants, c’est à dire les mines de fer et de platine sud-africaines, pour se concentrer sur ceux du cuivre en Amérique latine. Ainsi, si la prise de contrôle avait abouti, quelque 4,3 milliards de dollars d’actifs auraient pu sortir du pays et affaiblir le rand. Elle aurait, par ailleurs, donné naissance à un groupe responsable de 10% de l’offre minière mondiale en cuivre.

Le constructeur français Renault et le Chinois Geely vont allier leurs savoir-faire au sein de la co-entreprise Horse Powertrain, spécialisée dans les motorisations thermiques. 17 sites de production et 5 centres de R&D, implantés partout dans le monde (sauf en France), entrent dans le giron de cette co-entreprise.

Novelis espère lever 945 millions de dollars à l’occasion de son introduction à la bourse de New York, en vendant 45 millions d’actions à un prix compris entre 18 et 21 dollars l’action. Le groupe américain possède des usines de laminage et de recyclage en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Basé à Atlanta en Géorgie, il a été racheté en 2007 par le producteur d'aluminium et de cuivre Hindalco, une division du conglomérat multinational indien Aditya Birla Group. Morgan Stanley, BofA Securities et Citigroup Global Markets sont les principaux souscripteurs de l'offre.

Solvay prévoit d’investir près de 100 millions d’euros dans son usine de terres rares de La Rochelle. Le Belge relance depuis 2022 son activité de séparation de terres rares, utilisées dans les aimants permanents des véhicules électriques. L’activité avait été fortement réduite en 2016, mais la transition énergétique rouvre des voies à l’usine rochelaise. Elle produit encore actuellement de l’oxyde de cérium, utilisé dans les semi-conducteurs et les pots catalytiques. Les installations actuelles seront agrandies et modernisées pour fournir dès 2025 les premières terres rares séparées présentes dans un concentré minier. L’ambition de Solvay : répondre à 20% de la demande européenne.

Initialement fixée au 17 mai, la date limite de dépôt des offres de reprise du dernier fabricant français de jantes en aluminium Impériales Wheels est reportée au 30 mai. L’usine, basée à Diors (Indre), est en redressement judiciaire depuis le 22 février. Pour l’heure, deux à trois repreneurs potentiels s’intéressent à l’usine, mais aucune offre n’a été déposée. Prochain point d’étape du tribunal de Commerce sur la situation financière de l’usine qui accuse une dette de près de 40 millions d’euros : le 20 juin.

« Notre scenario de base est dorénavant celui d’une consolidation des cours du cuivre durant les 3 à 6 prochains mois, avec pour cible les 10.500 $/t. Nous maintenons la cible des 12.000 $/t d’ici 12 à 18 mois, voire celle des 15.000 $/t, en cas de scenario de bulle haussière », a indiqué la banque d’affaires dans une note.

Le producteur minier First Quantum Minerals, qui a perdu l’année dernière les droits d’exploitation de la mine de cuivre Cobre Panama, dans le pays du même nom, à la suite de protestations des autochtones, projette dorénavant d’accroître la production de ses mines au Pérou. Le groupe, qui est l’un des trois premiers producteurs de cuivre au monde, possède les droits de la mine Granja, d’une valeur de 2,5 milliards de dollars, ainsi que ceux de la mine Haquira, d’une valeur de 1,86 milliard de dollars. « Nous devons accélérer l’expansion de ces projets », a déclaré le pdg du groupe canadien Steven Lewis. La mine Granja, dans laquelle Rio Tinto détient une part minoritaire, a une durée de vie de 40 ans et une capacité de 500.000 tonnes par an. Elle possède l’un des gisements de cuivre non exploités les plus grands au monde, selon Steven Lewis. La mine Haquira, entièrement détenue par First Quantum, est au stade de l’étude de faisabilité. Elle pourrait, à pleine capacité, avoir une capacité de 200.000 tonnes par an. La mine Cobre Panama représentait 40% de la production du groupe.

European Aluminium a, dans un long communiqué, demandé à l’Union européenne d’étendre les sanctions sur l’aluminium russe, arguant que le Vieux Continent pouvait aisément s’en dispenser. « Il est de plus en plus difficile de justifier l’exclusion des lingots d’aluminium du train des sanctions européennes visant la Russie, a estimé Paul Voss, dg de l’association européenne, représentant les acteurs de l’industrie. Nous pouvons, et nous devrions vivre sans. »