La Grande-Bretagne interdira les importations de cuivre, de nickel et d’aluminium russes à compter de la fin de l’année, a annoncé le premier ministre anglais Rishi Sunak, lors du G7 au Japon, le 17 mai. Cette décision fait partie d’un nouveau paquet de mesures punitives à l’encontre de la Russie, en guise de soutien à l’Ukraine. La nouvelle a eu peu d’effet sur l’assistance car le pays a déjà mis en place une taxe de 35% sur les importations de métaux russes. Suite à cela, le LME avait interdit en son sein la mise sous warrants des métaux russes.

Le négociant en matières premières Trafigura se prépare à prendre livraison d’un volume anormalement élevé d’aluminium, depuis les entrepôts du LME, ont révélé deux sources ayant connaissance des opérations. Le négociant suisse a placé sous cancelled warrants (titres qui indiquent que l’opérateur s’apprête à prendre livraison de son métal) plus de 132.000 tonnes d’aluminium conservés dans les entrepôts du port de Klang, en Malaisie, soit plus de 20% du volume total des stocks LME, à 575.875 tonnes mardi 23 mai.

Le producteur d’aluminium américain Alcoa a signé un contrat d’approvisionnement de 8 ans avec son confrère Emirates Global Aluminium (EGA) pour de l’alumine qualité fonderie. « Presque la totalité de nos besoins en alumine pour la prochaine décennie sera couverte par notre production et notre fournisseur Alcoa », s’est réjoui le pdg d’EGA, Abdulnasser Bin Kalban. L’accord, qui prendra effet en 2024, permettra à EGA de se procurer jusqu’à 15,6 millions de tonnes d’alumine, produites en Australie occidentale, et représentera une part importante des ventes annuelles d’alumine d’Alcoa.

Le Qianhai Mercantile Exchange (QME) va lancer des contrats sur le carbonate de lithium, le sulfate de nickel  et le cobalt. L’un des trois devrait être disponible cette année, a indiqué son responsable, Dong Feng. Le QME envisage également de lancer un contrat sur l’aluminium bas-carbone sur le marché physique, le premier en Chine.

Les Hauts-de-France continuent d’être le haut lieu de développement du secteur des batteries. Le Président français, Emmanuel Macron, en déplacement à l’usine Aluminium Dunkerque le 12 mai, a annoncé (en parallèle du projet d’usine de batteries du Taïwanais ProLogium à Dunkerque, cf p6) sur le projet de formation de coentreprise entre le Français Orano (spécialiste de l’uranium) et le Chinois XTC New Energy Materials (spécialiste des matériaux pour batteries). Les deux entreprises envisagent d’investir 1,5 milliard d’euros dans la création d’une usine de recyclage de batteries usagées, à Dunkerque.

Les deux groupes miniers, le Chilien Codelco et l’Australien BHP, ont signé un accord par lequel ils s’engagent à partager leurs connaissances en matière de production durable. « L’accord de collaboration » comprend la constitution d’une commission qui aura pour but de partager les compétences au cours des cinq prochaines années « dans des segments d’intérêts mutuels », tels que « l’utilisation de l’eau, la gestion des déchets et l’utilisation de technologies avancées », précise le communiqué conjoint. Les deux groupes partagerons leurs savoirs sur les technologies permettant l'exploitation de minerais à faible teneur, de gisements profonds ou aux conditions complexes, ainsi que celles permettant de consommer peu d’eau, voire pas du tout.

La Commission européenne (CE) a autorisé, sans condition, l’acquisition du recycleur polonais Alumetal par Norsk Hydro. Ce dernier avait fait une première offre en avril 2022, qui avait expiré, et une seconde en avril 2023, pour renforcer sa position dans l’aluminium bas carbone.

La production mondiale de cuivre affiné a chuté à son plus bas niveau en deux ans en avril, d’après les données recueillies auprès du programme de surveillance satellite SAVANT. La chute serait liée aux opérations de maintenance effectuées en Chine et au recul de la production en Amérique du Nord. SAVANT a également observé que les productions étaient à l’arrêt en Asie centrale (Turquie et Kazakhstan) en fin de mois. L’indice mensuel de la société de surveillance Earth-i, qui traque l’activité de près de 85% des fonderies mondiales, a chuté à 44 points en avril, contre 46,8 en mars, son niveau le plus bas depuis juillet 2020. Cet indice ressort à 24,2 pour le continent nord-américain, son niveau le plus bas depuis juillet 2020. Un résultat de 50 points signifie que les fonderies tournent au rythme moyen enregistré au cours des douze derniers mois. La tendance baissière devrait perdurer puisque le producteur indonésien PT Smelting Gresik va entamer, ce mois-ci, une période de fermeture de 75 jours et que la fonderie de Pirdrop (Bulgarie) d’Aurubis va démarrer des opérations de maintenance.

L’Indonésie a fait savoir qu’elle n’accordera plus de nouvelles licences de production pour la fonte de nickel et qu’elle évaluera la situation de la matte de nickel. Le pays entend réserver ses ressources à la production de produits à valeur ajoutée, tel le MHP (Précipité mixte d’hydrogène), a déclaré l’adjoint à l’Investissement et à la Coordination minière, Septian Hario Seto. L’Indonésie va, d’autre part, réduire les taxes incitatives pour freiner les investissements dans les nouvelles productions de qualités inférieures de nickel. L’archipel prévoit d’investir 95 milliards de dollars en 2023 dans l’exploitation de ses ressources naturelles. Depuis l’interdiction d’exporter des minerais, instaurée en 2020, les investissements ont crû mais presque essentiellement dans la fonte de nickel et le ferronickel, qui contiennent entre 30 et 40% de nickel. « Les produits du secteur aval doivent contenir entre 60 et 70% de nickel », a indiqué Bahlil Lahadalia, ministre de l’Investissement.

La Commission chilienne du cuivre Cochilco a rehaussé sa prévision de moyenne du cuivre pour 2023, invoquant le tassement du dollar, les risques liés aux approvisionnements et la croissance anticipée de la Chine à 5%. La commission prévoit dorénavant une moyenne de 3,9 $/lb (8.600 $/t) en 2023, une estimation supérieure à celle de 3,85 $/lb (8.500 $/t) faite en janvier. D’après Marcela Hernando, ministre des Mines chilien, les prévisions traduisent la contraction à venir de l’offre mondiale. Certains démarrages de production ont dû être reportés et des baisses de rendement seront enregistrées dans certaines mines. Cochilco prévoit un déficit de 67.000 tonnes cette année. La consommation progressera, elle, de 2,2%, à 25,74 millions de tonnes.

La Bourse des métaux de Londres autorise la vente de deux nouvelles marques de lingots de zinc High Grade -  QL SHG et DL SHG - qui viennent compléter l’offre disponible au sein du système.

Fin avril, le constructeur automobile franco-italo-américain Stellantis a signé un accord d’approvisionnement pour 170.000 tonnes de sulfate de nickel et 12.000 tonnes de sulfate de cobalt de qualité « batterie » avec le producteur australien Alliance Nickel. Le sulfate de nickel et le sulfate de cobalt proviendront de la mine NiWest, aujourd’hui au stade d’étude de préfaisabilité, laquelle devrait être terminée en fin d’année. Cette fois encore, Stellantis prévoit une montée au capital : à 11,5%, pour 9,2 millions d’euros.

Le fabricant de panneaux photovoltaïques, Reden, va investir 4 millions d’euros dans une nouvelle ligne de production à son usine de Roquefort (Lot-et-Garonne) d’ici à la fin 2023. L’entreprise, créée en 2008, s’est implantée près d’Agen, où elle a construit l’année suivante son usine, alors « à la pointe de la technologie », souligne le président Thierry Carcel. Mais la technologie a évolué et il était « devenu indispensable de nous moderniser », a-t-il confié à nos confrères d’Usine Nouvelle. L’investissement va permettre de produire 300.000 modules par an, soit 200 mégawatts, contre 65 mégawatts actuellement, précise le président. En fin d’année, une vingtaine de recrutements viendront compléter l’effectif actuel de dix personnes. Reden, ancienne branche solaire du groupe Fonroche, a été rachetée en 2022 par un consortium de fonds d’investissements dirigé par l’australien Macquarie Asset Management. Elle est implantée dans huit pays. En 2022, il a réalisé un EBIDTA de 143 millions d’euros.

Le Groupe international d’études du zinc et du plomb (ILZSG) estime que les marchés du zinc et du plomb vont s’inscrire en déficit cette année. D’après ILZSG, la demande en zinc sera supérieure à l’offre, de l’ordre de 45.000 tonnes. Le marché du plomb s’inscrira également en déficit, mais dans une moindre mesure, à 20.000 tonnes.

Le groupe international d’études sur le nickel (INSG) anticipe un excédent de 239.000 tonnes en 2023, à l’échelle mondiale. A titre de comparaison, le marché avait enregistré un surplus de 105.000 tonnes en 2022. L’INSG explique que cette différence vient de l’augmentation de production de nickel de classe 2 (fonte de nickel, sulfate de nickel et précipité d’hydroxyde mixte (MHP)).

La production globale du groupe minier Anglo American a progressé de 9 % en glissement annuel au premier trimestre, aidée notamment par le bond de 28 % de sa production de cuivre. Cette dernière a totalisé 178.000 tonnes sur la période, un niveau légèrement inférieur aux attentes et au niveau du premier trimestre 2022, conséquence de la baisse de la qualité des minerais des mines chiliennes de Los Bronces et Collahuasi.

Le CME, par la voix de Terry Duffy, son pdg, a indiqué qu’il ne prévoyait pas de lancer de contrat sur le nickel pour concurrencer son rival, le LME. « Je ne travaille pas à ajouter un contrat sur le nickel », a-t-il déclaré, dans le Financial Times, avant d’ajouter que le lancement d’un contrat alternatif au LME serait compliqué. En février dernier, Reuters avait rapporté que le CME prévoyait de lancer un contrat basé sur les cours que mettrait en place le groupe britannique Global Commodities Holding (GCH).

Charles Johnson, président et directeur général de l’Association de l’aluminium, s’est dit préoccupé de la proportion grandissante de métal russe dans les stocks d’aluminium du LME. Il rejoint ainsi Alcoa, qui avait exprimé ses inquiétudes quelques jours auparavant. « De nombreux pays refusant l’aluminium en provenance de Russie, le pays va chercher des marchés de dernier recours. Nous ne pouvons pas faire de déclarations prospectives sur l’impact de ces distorsions, mais sommes évidemment inquiets », a ainsi déclaré Charles Johnson. Pour mémoire, en date du 31 mars, la proportion de métal russe dans les stocks d’aluminium du LME s’élevait à 52,5 %.

Les salariés des fonderies Karmoy et Ardal, d’Hydro, en Norvège, qui avaient entamé un mouvement de grève le 17 avril ont mis fin à celui-ci jeudi 20 avril. Ces derniers, soutenus des organisations syndicales, sont arrivés à un accord avec Hydro sur le conflit social qui les divisaient. Les livraisons, interrompues pendant la grève, depuis les fonderies ont repris. Les deux sites ont une production cumulée de 470.000 tonnes d’aluminium de première fusion et une capacité de coulée de 440.000 tonnes par an.

Le producteur de cuivre allemand Aurubis envisage de construire une unité pilote de recyclage de masse noire, suite au succès de la phase d’étude réalisée à Hambourg, en Allemagne. La masse noire est le résidu issu du broyage des batteries lithium-ion. Roland Harings, pdg du groupe a indiqué qu’aucune décision définitive n’a été prise mais que la phase de test a montré que le procédé était solide et qu’il avait dépassé les attentes. « Nous sommes convaincus que la technologie dont nous disposons est la bonne, elle fonctionne bien et présente des avantages concurrentiels », a déclaré Roland Haring, lors de la conférence CESCO, au Chili. Aurubis dispose d’un peu de temps devant lui, car les gisements de masse noire ne seront disponibles qu’à la fin de la décennie, quand les batteries de VE seront en fin de vie.