Le producteur diversifié Rio Tinto vient d’acquérir 15% de participation dans le groupe australien Sovereign Metals, qui développe l’un des plus grands projets de rutile et de graphite au monde. Ce dernier, nommé Kasiya et situé au Malawi, renferme le plus grand gisement de rutile au monde et le 2^e de graphite. Pour Rio Tinto, l’investissement de 27,61 millions de dollars, représente son premier pas public dans le domaine du graphite, pour se développer dans les métaux de batteries. Les fonds ainsi apportés par le groupe anglo-australien serviront à Sovereign Metals pour financer l’étude finale de faisabilité du projet Kasiya, où seront produits le graphite pour les batteries au lithium et le rutile pour les industries du pigment et du titane.

Commerzbank prévoit que « les cours de l’or évolueront de part et d’autre du point de 1.950 $/once au cours des prochains mois ». La banque estime que le métal jaune possède la capacité de pousser jusqu’à 2.000 $/t en fin d’année

Le fabricant chinois de batteries de voitures électriques CNGR Advanced Material prévoit de démarrer la production de nickel affiné le mois prochain en Indonésie - une annonce qui fait pression sur le marché, celui-ci étant attendu en excédent. Le producteur d’acier inoxydable et de nickel Tsingshan, qui développe le projet conjointement, fournira de la matte de nickel à CNGR, qui produira du sulfate et des tôles de nickel. L’usine, située sur l’île de Sulawesi, sera dotée d’une capacité initiale de 50.000 tonnes par an. Les tôles de nickel sont livrables au LME. La capacité pourrait être portée à 150.000 voire 200.000 tonnes par an d’ici la fin de l’année - une menace pour les cours du nickel, compte tenu de l’excès latent de production du marché. 

Norsk Hydro a finalisé l’acquisition du recycleur polonais Alumetal le 11 juillet. Hydro avait fait une offre initiale de rachat en avril 2022, mais celle-ci avait expiré au cours de la phase 2 du processus. Le producteur norvégien avait ensuite réitéré son offre en avril 2023, laquelle vient d’être finalisée : Norsk Hydro détient désormais 97% de participation dans Alumetal. Le recycleur est le deuxième plus grand producteur de lingots d’alliages d’aluminium en Europe, avec une capacité annuelle de 275.000 tonnes. Sa production est essentiellement destinée au secteur automobile. Il possède deux usines en Pologne et une en Hongrie. « L’acquisition du recycleur d’aluminium allemand renforce la position d’Hydro sur le marché européen en tant que recycleur et élargit son offre de produits bas carbone », a commenté Hydro dans un communiqué.

Au Pérou, la production de cuivre a rebondi de près de 35% sur un an en mai, le pays andin redoublant d’efforts pour conserver sa place de deuxième producteur mondial. La production a atteint 234.781 tonnes en mai, a indiqué le ministre des Mines et de l’Energie, dans un communiqué. La production s’est accélérée dans les mines Cerro Verde, Antamina et Southern Copper. « La progression est significative et permet au Pérou de conserver sa place de 2^e producteur mondial », explique le ministre. La 2^e place du podium est convoitée par la République Démocratique du Congo qui monte également en rythme.

La vente de la branche américaine du groupe russe Norilsk Nickel, motivée par les difficultés du groupe à sécuriser des financements aux Etats-Unis, à un groupe américain, ne devrait pas perturber le marché américain du nickel, de l’avis des acteurs du marché. La vente de la branche de distribution Norilsk Nickel USA à TMP Metals Group a été réalisée en cash. TMP Metals Group - filiale détenue à 100% par TMP Holdings, basée à Beverly Hills - est une société d’investissement et une holding qui raffine, transforme et distribue du platine et du nickel. L'entreprise américaine continuera d’honorer les contrats de cette année. À l'avenir, l'usine finlandaise Harjavalta de Nornickel devrait fournir du nickel au marché américain. « La difficulté à trouver une banque a été le principal moteur de la vente, malgré des conditions d'exploitation normales », a confié une personne au fait du dossier.

Norsk Hydro a finalisé l’acquisition du recycleur polonais Alumetal le 11 juillet, a-t-il fait savoir. Hydro avait fait une offre initiale de rachat en avril 2022, mais celle-ci avait expiré au cours de la phase 2 du processus. Le producteur norvégien avait ensuite réitéré son offre en avril 2023, laquelle vient d’être finalisée : Norsk Hydro détient désormais 97% de participation dans Alumetal. Le recycleur est le deuxième plus grand producteur de lingots d’alliages d’aluminium en Europe, avec une capacité annuelle de 275.000 tonnes. Sa production est essentiellement destinée au secteur automobile. Il possède deux usines en Pologne et une en Hongrie. « L’acquisition du recycleur d’aluminium allemand renforce la position d’Hydro sur le marché européen en tant que recycleur et élargit son offre de produits bas carbone », a commenté Hydro dans un communiqué.

Jusqu'à présent, toutes les capsules de café en aluminium collectées sur le territoire français étaient acheminées à Boves, dans la Somme, sur le site de Veolia. Le groupe a mis au point un procédé de recyclage qu’il a dupliqué sur son site de Montbrison, dans la Loire. Ainsi, toutes les capsules collectées dans le sud de la France y seront acheminées et traitées, ce qui permettra une économie de  19.000 km par an, se réjouit l’Alliance pour le recyclage des capsules en aluminium (Arca).

Les traders et consommateurs, qui cherchent des alternatives à l’aluminium russe, se sont rués sur le métal indien, entraînant une baisse des disponibilités (on-warrants) de celui-ci à la bourse de Londres, à 18% du total des stocks, contre 50% en janvier. A contrario, les disponibilités en aluminium russe ont bondi à 80% en juin, contre 41% en janvier et 68% en mai. « Nous surveillons de près les entrées et sorties du métal russe au sein de notre système », a commenté la bourse. « Les métaux russes continuent d’être achetés par une large proportion d’acteurs du marché et nous restons vigilants à cet égard », a-t-elle constaté. La proportion de cuivre russe disponible dans les magasins de bourse s’élevait à 66% fin juin, contre 33% fin mai. La part de nickel russe disponible, dans les entrepôts de la bourse, atteignait 22% fin juin, contre 20% fin mai.

L’environnement économique, pour les métaux de base, reste peu porteur. Pour autant, la demande en cuivre fait preuve d’une robustesse étonnante, souligne la banque d’affaires américaine Goldman Sachs. Concernant le nickel, la banque prévoit que « le marché du nickel restera très largement excédentaire cette année et l’année prochaine ».

La bourse de Londres va, à compter du 24 juillet, ramener la limite journalière de fluctuation des cours du cuivre et de l’aluminium de 15% à 12%. Elle va également mettre en place une nouvelle méthodologie de calibrage pour les limites journalières, à la hausse et à la baisse, pour tous les métaux, à compter du 24 juillet. Le recalibrage interviendra deux fois l’an. Ces mesures ont été décidées à la lumière du rapport d’Oliver Wyman, rédigé suite à l’envolée des cours du nickel à plus de 100.000 $/t en mars 2022. En mars dernier, le LME avait annoncé la création d’un programme de 2 ans pour « renforcer et dynamiser le marché », et décidé d’instaurer, de manière permanente, les limités de fluctuations journalières.

Le constructeur automobile Stellantis et NioCorp, implanté à Centennial (Colorado), ont annoncé le 6 juillet avoir conclu un accord d’approvisionnement en terres rares, issues du projet Elk Creek Critical Minerals, situé dans l’Etat du Nebraska, pour une durée de 10 ans. L’accord porte sur la vente de quantités définies d'oxyde de néodyme-praséodyme et d'oxyde de terbium, qui entrent dans la composition des aimants permanents, utilisés dans les batteries de véhicules électriques. NioCorp développe également sur ce site des installations de production de niobium, de scandium et de titane.

Le groupe minier français Eramet a annoncé, lundi 3 juillet, avoir finalisé la cession de sa filiale Erasteel (Aciers rapides) au fonds belge Syntagma Capital, qui veut renforcer sa position sur ce segment. Cette opération marque la fin du recentrage du groupe sur « les métaux de la transition énergétique », après la cession, il y a peu, d’Aubert & Duval.

L’entreprise USA Rare Earth prévoit d’édifier une usine de fabrication d’aimants de terres rares, la deuxième du pays, pour répondre à la demande du secteur des véhicules électriques, alors qu’une pénurie se dessine. Le but : réduire la dépendance des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine, et ce alors que la demande devrait plus que tripler d’ici à 2040. Le pays de l’Empire du Milieu concentre aujourd’hui 92% de la production de terres rares. Les tensions se situent au niveau de la production des terres rares, comme de la production des aimants. Le premier projet d’usine d’aimants sur le territoire américain, qui sera implanté au Texas, est celui de la co-entreprise formée par le producteur minier Mountain Pass, en Californie, et le constructeur automobile General Motors. La production démarrera en fin d’année. USA Rare Earth implantera son projet à Stillwater, dans l’Oklahoma. La construction de l’usine devrait démarrer en 2024. La production débutera à un rythme de 600 tonnes par an, puis montera en puissance jusqu’à 4.800 tonnes. L’entreprise s’approvisionnera en terres rares ailleurs qu’en Chine, avant de recourir à son propre gisement : elle vient d’acquérir 80% du capital de la mine texane Round Top.

Le producteur suédois Boliden a partiellement relancé la production de sa fonderie Rönnskär en Suède, arrêtée suite à un incendie survenu mi-juin. Une procédure de licenciement, qui concernerait 190 personnes, est en préparation, a indiqué le groupe. Ce dernier prévoit que toutes les installations de production reprendront fin juillet, excepté la ligne de production par électrolyse, qui a été détruite lors de l’incendie. Les licenciements concernent également des personnes en poste sur les autres lignes que celle d’électrolyse car les autres productions pourraient être arrêtées ou réduites, a fait savoir Boliden. La production de cuivre se fera sous forme d’anodes, et non plus de cathodes, jusqu’à nouvel ordre. Le modèle commercial de la fonderie s’en trouvera modifié.

L’entreprise australienne Kuniko a noué un accord avec le constructeur Stellantis, qui va soutenir les projets norvégiens de métaux pour batteries du producteur. Selon l’accord, Stellantis y investira 5 millions d’euros en échange d’une participation de près de 20%. Le constructeur s’approvisionnera à hauteur de 35% en sulfate de nickel et en sulfate de cobalt issus des projets norvégiens, et sur une durée de 5 ans.

L’entreprise publique Pertamina, spécialisée dans l’énergie, prévoit de développer un projet de batteries pour moto avec Electrum, qui prévoit de mettre en circulation des millions de deux-roues en Asie du Sud-Est. L’accord a été scellé lors de la cérémonie de pose de la première pierre de l’usine de scooters électriques d’Electrum, co-entreprise entre TBS Energi Utama et GoTo Gojek Tokopedia, qui vise une production de 250.000 unités par an. L’Indonésie possède l’une des plus grande réserve de nickel au monde.

Le producteur américain Newmont, qui fait face à un mouvement de contestation sociale au sein de sa mine Peñasquito au Mexique, a dû déclarer un cas de force majeure sur les livraisons de certains métaux. La mine produit du zinc, du plomb et de l’or. Les objectifs de production pour cette année sont de 190.510.000 à 208.654.420 tonnes de zinc et de 77.111 à 86.183 tonnes de plomb. Les salariés de la mine réclament une hausse de 10 à 20% sur la participation aux bénéfices.

Le négociant mondial Gerald, dont le siège est basé à Londres, a été victime d’une fraude : il acheté des concentrés d’étain au Brésil qui se sont révélés être du sable, selon deux sources en lien avec l’affaire. Gerald aurait acheté environ 1.250 tonnes de concentrés, qu’il a expédiés à la fonderie Taisarco en Thaïlande. Gerald est payé une fois le métal authentifié. Affinés, les concentrés représenteraient environ 875 tonnes de métal, soit près de 24 millions de dollars, au regard du cours actuel sur le LME. Gerald livre également la fonderie Malaysia Smelting Corp., mais celle-ci ne serait pas concernée par la fraude. Le Brésil a produit 18.000 tonnes d’étain en 2022, sur une production mondiale de 310.000 tonnes, selon US Geological Survey.

Le producteur polonais KGHM a enregistré une chute de ses ventes de cuivre de 4% en mai, à 55.600 tonnes. La production a elle reculé de 7% à 59,700.000 tonnes sur ce même mois, a indiqué le groupe.