Le producteur allemand Aurubis a une nouvelle fois raboté ses objectifs de résultats annuels, suite aux vols de métaux dont il a fait l’objet récemment. Il table désormais sur un résultat opérationnel avant impôts compris entre 310 et 350 millions d’euros, contre 450-550 millions précédemment. Aurubis, après avoir réalisé un inventaire de ses stocks, a estimé le dommage à 185 millions d’euros. Le producteur espère récupérer 30 millions d’euros auprès des assurances et une partie des stocks volés pour compenser partiellement les pertes, a-t- précisé dans un communiqué. Aurubis a également revu à la baisse son ROCE (rendement des capitaux engagés) à 8-12%, contre 14-18% précédemment.

La Russie a accru ses importations d’alumine en provenance d’Inde, ces derniers mois : afin de maintenir sa cadence de production, elle est contrainte de diversifier ses sources (une affinerie ukrainienne a suspendu sa production et l’Australie a interdit les exportations vers la Russie), de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine (qui accroît sa production) et de diminuer ses coûts.

Armor Battery Films, filiale du Nantais Armor Group, a débuté la construction d’une usine de collecteurs de courant revêtus pour batteries, à La Chevrolière, près de Nantes. D’une valeur de 35 millions d’euros, cette dernière lui permettra d’élargir son offre de services. Le groupe est spécialisé dans la fabrication de films enduits pour l’impression par transfert thermique. Les films, composés de feuilles de cuivre et d’aluminium ultra-minces, permettent d’améliorer la performance et la durée de vie des batteries de 20%. La contribution de l’usine permettra de quintupler la production du groupe, qui possède déjà une usine de collecteurs, à 150 millions de m² de film, soit l’équivalent de 40 GWhs.

Le recycleur britannique de batteries, Altilium, a décroché un investissement de 2,5 millions de dollars pour développer l’unique site de production du pays de précurseurs de cathodes à partir de batteries de véhicules électriques en fin de vie. L’investisseur, SQM Lithium Ventures, division de services du principal producteur sud-américain de lithium Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), a investi 2,58 millions de dollars dans Altilium. L’investissement, qui entre dans le cadre d’une série de levées de fonds, va servir à accroître la capacité de la ligne de démonstration de l’usine implantée dans le Devon, au sud-ouest de l’Angleterre. Il contribuera également à moderniser l’usine hydrométallurgique d'extraction par solvant et d'extraction électrolytique (SX-EW) appartenant à Altilium, en Bulgarie. Cette usine n'est pas encore opérationnelle, mais à partir de 2024, elle sera en mesure de recycler les déchets de batteries provenant de plus de 24.000 véhicules électriques par an. 

Les cours des flocons de manganèse ont progressé en Europe, sur fond de tensions sur l’offre spot et de ruée des acheteurs qui veulent sécuriser leur approvisionnement avant les congés en Chine, à l’occasion de la Golden Week. D’après les acteurs du marché, cette hausse des cours est liée à la baisse des importations chinoises vers l’Europe, qui a fait chuter le niveau des stocks. Les délais de livraison, qui atteignent 5 à 8 semaines, pour transiter de la Chine jusqu’à Rotterdam font que des tensions pourraient émerger, quel que soit le niveau l’offre et la demande. « Je pense que l’offre sera tendue entre septembre et octobre, dans la mesure où les négociants ont vu juste pour le quatrième trimestre », estime un négociant européen. D’autres acteurs du marché se montrent plus réservés concernant les perspectives pour la fin de l’année, jugeant que les cours pourraient baisser dans les mois à venir, sur fond de demande atone et de perspectives macroéconomiques en berne.

Le département américain de la Défense a scellé un accord d’une valeur de 20,6 millions de dollars avec la filiale du Canadien Talon Metals, afin d’accroître la production domestique de nickel. L’accord porte sur l’exploration du sous-sol de la mine Tamarack, dans le Minnesota. Le nickel est un métal stratégique pour les secteurs de l’aérospatiale et des véhicules électriques. Les Etats-Unis ne possèdent qu’une seule mine de nickel et cobalt en exploitation, dont le permis est prolongé jusqu’en 2026. L’approvisionnement en métaux stratégiques se fait principalement depuis la Chine et la Russie. « Cet accord témoigne des efforts consentis par le département américain de la Défense pour renforcer la résilience de la chaîne des métaux stratégiques et diminuer notre dépendance vis-à-vis de sources étrangères », a souligné Antony Di Stasio, directeur de Manufacturing Capability Expansion & Investment Prioritization (MCEIP).

Le producteur portugais Almina-Minas do Alentejo prévoit de suspendre la production de la mine Aljustrel du 24 septembre jusqu’au 2^e trimestre 2025, selon une source proche. Le producteur évoque la contraction des cours du zinc et la hausse des coûts opérationnels. En 2022, la mine a produit 215.000 tonnes de concentrés de zinc (l’équivalent de 99.000 tonnes de zinc affiné) et 50.000 tonnes de concentrés de plomb (soit 20.000 tonnes de plomb affiné). C’est le dernier producteur en date à suspendre sa production en raison des conditions de marché. L’Europe et l’Australie ont, en particulier, été affectées par les fermetures de capacité.

La banque ANZ prévoit, pour l’aluminium, un basculement du marché en déficit en 2024, ce qui soutiendra les cours du métal à court terme. La banque maintient sa prévision de cours à échéance trois mois à 2.500 $/t. Elle prévoit que le sentiment de marché demeurera baissier, compte tenu du contexte économique

Les exportations indonésiennes d’étain affiné ont fléchi de 42,3% en août sur un an, pour tomber à 4.984,75 tonnes, selon des données provenant du ministère du Commerce du pays. En glissement mensuel, elles affichent également une baisse ; elles avaient dépassé la barre des 7.000 tonnes en juillet.

Jérôme Pécresse, mari de Valérie Pécresse (présidente de la région Ile-de-France), a été nommé directeur des opérations Aluminium de Rio Tinto. Il prendra ses fonctions le 23 octobre et remplacera Ivan Vella, qui quittera l’entreprise au terme de 2 ans de service. Jérôme Pécresse a, par le passé, occupé des postes de responsables dans des entreprises des secteurs minier et énergétique, tels qu'Alstom et General Electric Renewable Energy. L'activité aluminium a contribué à hauteur d’un quart aux 51,6 mrds d'euros de C.A. du groupe en 2022.

Novelis continue d’acheter de l’aluminium à Rusal, dans le cadre de contrats conclus avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais depuis le début de la guerre, l’entreprise n’a pas signé de nouvel accord avec le groupe russe, a indiqué le pdg de Novelis, Steve Fisher. Aucune sanction ne s’applique actuellement sur le métal russe, mais de nombreux consommateurs refusent d’acheter de l’aluminium à Rusal, dont la production représente 6 % de l’aluminium mondial, estimée à 70 millions de tonnes cette année. Novelis achète principalement son aluminium au Canada, et les quantités qu’il achète à Rusal sont qualifiées d’insignifiantes par S. Fisher, qui a refusé de communiquer les quantités ou les dates d’expiration des contrats. « Nous honorons les contrats conclus dans le passé avec Rusal. Depuis le début du conflit avec l’Ukraine, nous n’avons pas signé de nouveaux contrats, mais les choses pourraient changer à l’avenir, tout dépendra de l’évolution du conflit », précise S. Fisher.

Le groupe suédois Boliden a enregistré au titre du 2^e trimestre un C.A. de 21.568 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation s’élève à 4,532 milliards de dollars. Les résultats du trimestre sont affectés par l’incendie survenu mi-juin à la fonderie Rönnskär - à hauteur de 19,46 millions de dollars compte tenu de l’accumulation des stocks de concentrés en provenance des mines du groupe - la baisse de la concentration de métaux dans les minerais, le recul des cours des métaux, ainsi que les prix des produits sur le marché international et à une forte augmentation des coûts liée à l’inflation. Le résultat d’exploitation du segment Production minière a fléchi à 2,727 millions de dollars, celui du segment Fonderie a reculé à 1,404 million, hors évaluation des stocks. Le bénéfice net ressort ainsi à 3,157 milliards de dollars.

Le fonds Appolon vient de finaliser l’acquisition du fabricant de produits en aluminium Arconic Corporation pour un montant de 5 milliards de dollars. La raison sociale du groupe américain, issu de la scission avec Alcoa, est conservée. Chris Ayers a été nommé pdg de l’entreprise en lieu et place de Tim Myers, qui opèrera en tant que conseiller au poste de principal administrateur externe au sein du conseil d’administration.

Le producteur diversifié Rio Tinto vient d’acquérir 15% de participation dans le groupe australien Sovereign Metals, qui développe l’un des plus grands projets de rutile et de graphite au monde. Ce dernier, nommé Kasiya et situé au Malawi, renferme le plus grand gisement de rutile au monde et le 2^e de graphite. Pour Rio Tinto, l’investissement de 27,61 millions de dollars, représente son premier pas public dans le domaine du graphite, pour se développer dans les métaux de batteries. Les fonds ainsi apportés par le groupe anglo-australien serviront à Sovereign Metals pour financer l’étude finale de faisabilité du projet Kasiya, où seront produits le graphite pour les batteries au lithium et le rutile pour les industries du pigment et du titane.

Commerzbank prévoit que « les cours de l’or évolueront de part et d’autre du point de 1.950 $/once au cours des prochains mois ». La banque estime que le métal jaune possède la capacité de pousser jusqu’à 2.000 $/t en fin d’année

Le fabricant chinois de batteries de voitures électriques CNGR Advanced Material prévoit de démarrer la production de nickel affiné le mois prochain en Indonésie - une annonce qui fait pression sur le marché, celui-ci étant attendu en excédent. Le producteur d’acier inoxydable et de nickel Tsingshan, qui développe le projet conjointement, fournira de la matte de nickel à CNGR, qui produira du sulfate et des tôles de nickel. L’usine, située sur l’île de Sulawesi, sera dotée d’une capacité initiale de 50.000 tonnes par an. Les tôles de nickel sont livrables au LME. La capacité pourrait être portée à 150.000 voire 200.000 tonnes par an d’ici la fin de l’année - une menace pour les cours du nickel, compte tenu de l’excès latent de production du marché. 

Norsk Hydro a finalisé l’acquisition du recycleur polonais Alumetal le 11 juillet. Hydro avait fait une offre initiale de rachat en avril 2022, mais celle-ci avait expiré au cours de la phase 2 du processus. Le producteur norvégien avait ensuite réitéré son offre en avril 2023, laquelle vient d’être finalisée : Norsk Hydro détient désormais 97% de participation dans Alumetal. Le recycleur est le deuxième plus grand producteur de lingots d’alliages d’aluminium en Europe, avec une capacité annuelle de 275.000 tonnes. Sa production est essentiellement destinée au secteur automobile. Il possède deux usines en Pologne et une en Hongrie. « L’acquisition du recycleur d’aluminium allemand renforce la position d’Hydro sur le marché européen en tant que recycleur et élargit son offre de produits bas carbone », a commenté Hydro dans un communiqué.

Au Pérou, la production de cuivre a rebondi de près de 35% sur un an en mai, le pays andin redoublant d’efforts pour conserver sa place de deuxième producteur mondial. La production a atteint 234.781 tonnes en mai, a indiqué le ministre des Mines et de l’Energie, dans un communiqué. La production s’est accélérée dans les mines Cerro Verde, Antamina et Southern Copper. « La progression est significative et permet au Pérou de conserver sa place de 2^e producteur mondial », explique le ministre. La 2^e place du podium est convoitée par la République Démocratique du Congo qui monte également en rythme.

La vente de la branche américaine du groupe russe Norilsk Nickel, motivée par les difficultés du groupe à sécuriser des financements aux Etats-Unis, à un groupe américain, ne devrait pas perturber le marché américain du nickel, de l’avis des acteurs du marché. La vente de la branche de distribution Norilsk Nickel USA à TMP Metals Group a été réalisée en cash. TMP Metals Group - filiale détenue à 100% par TMP Holdings, basée à Beverly Hills - est une société d’investissement et une holding qui raffine, transforme et distribue du platine et du nickel. L'entreprise américaine continuera d’honorer les contrats de cette année. À l'avenir, l'usine finlandaise Harjavalta de Nornickel devrait fournir du nickel au marché américain. « La difficulté à trouver une banque a été le principal moteur de la vente, malgré des conditions d'exploitation normales », a confié une personne au fait du dossier.

Norsk Hydro a finalisé l’acquisition du recycleur polonais Alumetal le 11 juillet, a-t-il fait savoir. Hydro avait fait une offre initiale de rachat en avril 2022, mais celle-ci avait expiré au cours de la phase 2 du processus. Le producteur norvégien avait ensuite réitéré son offre en avril 2023, laquelle vient d’être finalisée : Norsk Hydro détient désormais 97% de participation dans Alumetal. Le recycleur est le deuxième plus grand producteur de lingots d’alliages d’aluminium en Europe, avec une capacité annuelle de 275.000 tonnes. Sa production est essentiellement destinée au secteur automobile. Il possède deux usines en Pologne et une en Hongrie. « L’acquisition du recycleur d’aluminium allemand renforce la position d’Hydro sur le marché européen en tant que recycleur et élargit son offre de produits bas carbone », a commenté Hydro dans un communiqué.