Autre accord entre le Canada et le Japon, le fabricant canadien de batteries de VE Nano One Materials et le producteur japonais de métaux Sumitomo Metal Mining vont s’allier pour fabriquer des matériaux actifs pour cathodes de batteries. Sumitomo fournit des matériaux pour cathodes à base de nickel-cobalt-aluminium (NCA) de batteries lithium-ion. Il prévoit d’augmenter ses capacités à 180.00 tonnes d’ici à 2030, comparé à 60.000 tonnes aujourd’hui. Le producteur, qui est le premier affineur de nickel du pays, a diversifié son portefeuille de matériaux pour cathodes afin de pouvoir répondre aux besoins croissants en batteries lithium-fer-phosphate (LFP), qui sont moins onéreuses - un avantage qui tient au fait que ces matériaux sont plus abondants que le nickel et le cobalt.

Le marché mondial du nickel affiné a présenté un excédent de 28.600 tonnes en juillet, contre un excédent de 15.900 tonnes en juillet 2022, selon des données émanant d’International Nickel Study Group (INSG). Et ceci après un excédent de 25.400 tonnes enregistré en juin 2023. La production de nickel affiné a atteint 293.000 tonnes en juillet, face à un volume de consommation de 264.400 tonnes.

Le marché mondial du cuivre affiné a enregistré un déficit de 19.000 tonnes en juillet, ce après un déficit de 72.000 tonnes en juin, selon les statistiques d’International Copper Study Group (ICSG). Sur les sept premiers mois de l’année, le marché affiche cependant un excédent de 215.000 tonnes, contre un déficit de 254.000 tonnes sur cette même période de 2022. La production est ressortie à 2,30 millions de tonnes en juillet, ceci face à une consommation qui a atteint 2,32 millions de tonnes.

Hydro a inauguré, le 14 septembre, le lancement d’une ligne de forgeage bas carbone, au terme de 14 mois de travaux, à son usine de Rackwitz, en Allemagne. Elle vise à répondre davantage aux besoins en produits verts du secteur automobile européen. La ligne HyForge permet de fournir le marché automobile en billettes d’aluminium de faible diamètre avec des caractéristiques de surface améliorées, grâce à un procédé de forgeage en matrice fermée, qui ne nécessite pas de passer par les étapes traditionnelles d’extrusion ou d’homogénéisation. La ligne de forgeage, d’une capacité de 25.000 t/an, vient compléter la production de lingots d’extrusion du site, de 95.000 t/an.

La demande mondiale d’argent devrait décliner de 9,4% cette année, selon l’agence étatique Cochilco, en raison du manque d’investissements dans le métal physique. Pour autant, le marché devrait demeurer en déficit. « La participation des acteurs indiens aux investissements a fléchi cette année par rapport à 2022 », précise Joaquin Morales, vice-président de la commission. Le secteur industriel reste le premier consommateur d’argent, suivi des investissements dans le métal physique. La demande des industriels est portée par l’essor des secteurs de l’énergie solaire et des véhicules électriques. La demande devrait ainsi fléchir à 35.019 tonnes cette année, contre 38.643 tonnes en 2022. L’offre devrait, elle, ressortir à 31.815 tonnes en 2023, soit une progression de 1,8% sur un an. Cette dernière résulte d’une meilleure prospection au niveau de la production minière. Les principaux contributeurs à la production, l’année dernière, ont été le Mexique, la Chine, le Pérou, la Pologne et la Russie.

Glencore n’aurait acquis qu’une partie des 6,9 millions de tonnes d’aluminium du contrats noués avec Rusal entre 2020 et 2022. Ces derniers peuvent être prolongés jusqu’en 2025. Glencore avait indiqué, l’année dernière, qu’il ne signerait pas de nouveau contrat avec le producteur russe, mais qu’il honorerait les contrats en cours. Les acteurs du marché font pression sur le négociant pour qu’il cesse ses achats auprès de Rusal, en raison de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Mettre un terme aux contrats plus tôt que prévu offrirait aux concurrents du négociant suisse, tels que Trafigura, la possibilité de s’approvisionner auprès d’eux. Pour l’heure, Glencore aurait acquis, au regard des contrats portant sur la période de 2020 à 2022, du métal pour une valeur de 2,87 milliards de dollars, soit près d’1,1 million de tonnes de métal. Pour mémoire, Glencore a participé à la fusion qui a donné naissance au groupe Rusal en 2007 et possède une participation de 10,55% dans le groupe EN+, la maison mère de Rusal.

Le producteur indonésien PT Hengsheng New Energy Material a démarré la première usine du pays de matte de nickel produite directement à partir du minerai - ce qui, de l’avis des acteurs du marché, pourrait rendre le produit plus compétitif et, de fait, encourager la demande. Le projet est implanté dans le parc industriel Huadi, dans la région de Bantaeng de la province Sulawesi, dans le sud-est du pays. Dans sa phase initiale, l’usine devrait produire chaque année 10.000 tonnes de nickel contenu dans la matte à faible teneur en métal. PT Hengsheng New Energy Material est co-géré par le consortium formé par les entreprises Hainan Ruisaike New Energy, Huadi Indonesia, Shengwei New Energy et CNGR Hong Kong. La matte à haute teneur en nickel est habituellement produite à partir de la fonte de nickel, mais ce procédé possède une empreinte carbone élevé.

Le producteur allemand Aurubis a une nouvelle fois raboté ses objectifs de résultats annuels, suite aux vols de métaux dont il a fait l’objet récemment. Il table désormais sur un résultat opérationnel avant impôts compris entre 310 et 350 millions d’euros, contre 450-550 millions précédemment. Aurubis, après avoir réalisé un inventaire de ses stocks, a estimé le dommage à 185 millions d’euros. Le producteur espère récupérer 30 millions d’euros auprès des assurances et une partie des stocks volés pour compenser partiellement les pertes, a-t- précisé dans un communiqué. Aurubis a également revu à la baisse son ROCE (rendement des capitaux engagés) à 8-12%, contre 14-18% précédemment.

La Russie a accru ses importations d’alumine en provenance d’Inde, ces derniers mois : afin de maintenir sa cadence de production, elle est contrainte de diversifier ses sources (une affinerie ukrainienne a suspendu sa production et l’Australie a interdit les exportations vers la Russie), de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine (qui accroît sa production) et de diminuer ses coûts.

Armor Battery Films, filiale du Nantais Armor Group, a débuté la construction d’une usine de collecteurs de courant revêtus pour batteries, à La Chevrolière, près de Nantes. D’une valeur de 35 millions d’euros, cette dernière lui permettra d’élargir son offre de services. Le groupe est spécialisé dans la fabrication de films enduits pour l’impression par transfert thermique. Les films, composés de feuilles de cuivre et d’aluminium ultra-minces, permettent d’améliorer la performance et la durée de vie des batteries de 20%. La contribution de l’usine permettra de quintupler la production du groupe, qui possède déjà une usine de collecteurs, à 150 millions de m² de film, soit l’équivalent de 40 GWhs.

Le recycleur britannique de batteries, Altilium, a décroché un investissement de 2,5 millions de dollars pour développer l’unique site de production du pays de précurseurs de cathodes à partir de batteries de véhicules électriques en fin de vie. L’investisseur, SQM Lithium Ventures, division de services du principal producteur sud-américain de lithium Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM), a investi 2,58 millions de dollars dans Altilium. L’investissement, qui entre dans le cadre d’une série de levées de fonds, va servir à accroître la capacité de la ligne de démonstration de l’usine implantée dans le Devon, au sud-ouest de l’Angleterre. Il contribuera également à moderniser l’usine hydrométallurgique d'extraction par solvant et d'extraction électrolytique (SX-EW) appartenant à Altilium, en Bulgarie. Cette usine n'est pas encore opérationnelle, mais à partir de 2024, elle sera en mesure de recycler les déchets de batteries provenant de plus de 24.000 véhicules électriques par an. 

Les cours des flocons de manganèse ont progressé en Europe, sur fond de tensions sur l’offre spot et de ruée des acheteurs qui veulent sécuriser leur approvisionnement avant les congés en Chine, à l’occasion de la Golden Week. D’après les acteurs du marché, cette hausse des cours est liée à la baisse des importations chinoises vers l’Europe, qui a fait chuter le niveau des stocks. Les délais de livraison, qui atteignent 5 à 8 semaines, pour transiter de la Chine jusqu’à Rotterdam font que des tensions pourraient émerger, quel que soit le niveau l’offre et la demande. « Je pense que l’offre sera tendue entre septembre et octobre, dans la mesure où les négociants ont vu juste pour le quatrième trimestre », estime un négociant européen. D’autres acteurs du marché se montrent plus réservés concernant les perspectives pour la fin de l’année, jugeant que les cours pourraient baisser dans les mois à venir, sur fond de demande atone et de perspectives macroéconomiques en berne.

Le département américain de la Défense a scellé un accord d’une valeur de 20,6 millions de dollars avec la filiale du Canadien Talon Metals, afin d’accroître la production domestique de nickel. L’accord porte sur l’exploration du sous-sol de la mine Tamarack, dans le Minnesota. Le nickel est un métal stratégique pour les secteurs de l’aérospatiale et des véhicules électriques. Les Etats-Unis ne possèdent qu’une seule mine de nickel et cobalt en exploitation, dont le permis est prolongé jusqu’en 2026. L’approvisionnement en métaux stratégiques se fait principalement depuis la Chine et la Russie. « Cet accord témoigne des efforts consentis par le département américain de la Défense pour renforcer la résilience de la chaîne des métaux stratégiques et diminuer notre dépendance vis-à-vis de sources étrangères », a souligné Antony Di Stasio, directeur de Manufacturing Capability Expansion & Investment Prioritization (MCEIP).

Le producteur portugais Almina-Minas do Alentejo prévoit de suspendre la production de la mine Aljustrel du 24 septembre jusqu’au 2^e trimestre 2025, selon une source proche. Le producteur évoque la contraction des cours du zinc et la hausse des coûts opérationnels. En 2022, la mine a produit 215.000 tonnes de concentrés de zinc (l’équivalent de 99.000 tonnes de zinc affiné) et 50.000 tonnes de concentrés de plomb (soit 20.000 tonnes de plomb affiné). C’est le dernier producteur en date à suspendre sa production en raison des conditions de marché. L’Europe et l’Australie ont, en particulier, été affectées par les fermetures de capacité.

La banque ANZ prévoit, pour l’aluminium, un basculement du marché en déficit en 2024, ce qui soutiendra les cours du métal à court terme. La banque maintient sa prévision de cours à échéance trois mois à 2.500 $/t. Elle prévoit que le sentiment de marché demeurera baissier, compte tenu du contexte économique

Les exportations indonésiennes d’étain affiné ont fléchi de 42,3% en août sur un an, pour tomber à 4.984,75 tonnes, selon des données provenant du ministère du Commerce du pays. En glissement mensuel, elles affichent également une baisse ; elles avaient dépassé la barre des 7.000 tonnes en juillet.

Jérôme Pécresse, mari de Valérie Pécresse (présidente de la région Ile-de-France), a été nommé directeur des opérations Aluminium de Rio Tinto. Il prendra ses fonctions le 23 octobre et remplacera Ivan Vella, qui quittera l’entreprise au terme de 2 ans de service. Jérôme Pécresse a, par le passé, occupé des postes de responsables dans des entreprises des secteurs minier et énergétique, tels qu'Alstom et General Electric Renewable Energy. L'activité aluminium a contribué à hauteur d’un quart aux 51,6 mrds d'euros de C.A. du groupe en 2022.

Novelis continue d’acheter de l’aluminium à Rusal, dans le cadre de contrats conclus avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, mais depuis le début de la guerre, l’entreprise n’a pas signé de nouvel accord avec le groupe russe, a indiqué le pdg de Novelis, Steve Fisher. Aucune sanction ne s’applique actuellement sur le métal russe, mais de nombreux consommateurs refusent d’acheter de l’aluminium à Rusal, dont la production représente 6 % de l’aluminium mondial, estimée à 70 millions de tonnes cette année. Novelis achète principalement son aluminium au Canada, et les quantités qu’il achète à Rusal sont qualifiées d’insignifiantes par S. Fisher, qui a refusé de communiquer les quantités ou les dates d’expiration des contrats. « Nous honorons les contrats conclus dans le passé avec Rusal. Depuis le début du conflit avec l’Ukraine, nous n’avons pas signé de nouveaux contrats, mais les choses pourraient changer à l’avenir, tout dépendra de l’évolution du conflit », précise S. Fisher.

Le groupe suédois Boliden a enregistré au titre du 2^e trimestre un C.A. de 21.568 millions de dollars. Le bénéfice d’exploitation s’élève à 4,532 milliards de dollars. Les résultats du trimestre sont affectés par l’incendie survenu mi-juin à la fonderie Rönnskär - à hauteur de 19,46 millions de dollars compte tenu de l’accumulation des stocks de concentrés en provenance des mines du groupe - la baisse de la concentration de métaux dans les minerais, le recul des cours des métaux, ainsi que les prix des produits sur le marché international et à une forte augmentation des coûts liée à l’inflation. Le résultat d’exploitation du segment Production minière a fléchi à 2,727 millions de dollars, celui du segment Fonderie a reculé à 1,404 million, hors évaluation des stocks. Le bénéfice net ressort ainsi à 3,157 milliards de dollars.

Le fonds Appolon vient de finaliser l’acquisition du fabricant de produits en aluminium Arconic Corporation pour un montant de 5 milliards de dollars. La raison sociale du groupe américain, issu de la scission avec Alcoa, est conservée. Chris Ayers a été nommé pdg de l’entreprise en lieu et place de Tim Myers, qui opèrera en tant que conseiller au poste de principal administrateur externe au sein du conseil d’administration.