La banque HSBC a démissionné de la bourse de Londres en tant que membre de catégorie 2, a fait savoir le LME vendredi 2 décembre. HSBC avait, il y a deux ans, stoppé ses activités dans le secteur des métaux industriels. La banque n’est ainsi plus membre de la bourse, ni de la chambre de compensation. « Nous restons concentrés sur notre principale activité qui est les métaux précieux », a déclaré un porte-parole du groupe bancaire britannique.

Glencore et ACE Green Recycling ont signé un accord d’approvisionnement qui permettra au premier d’acheter pendant 15 ans les produits d’ACE disponibles depuis les sites de recyclage de batteries au plomb et lithium-ion en construction aux Etats-Unis, en Inde et en Thaïlande.

L’Europe et les Etats-Unis réfléchissent à l’instauration d’une taxe climatique sur les importations d’acier et d’aluminium chinois pour lutter contre les émissions de carbone, selon une information émanant de Bloomberg. La Chine, qui est responsable à elle seule de plus de la moitié de la production mondiale d’acier et d’aluminium, est tenue pour responsable des surcapacités mondiales qui menacent la survie des industries européennes et américaines. La taxe, dont l’idée a émergé au sein de l’administration Biden, ne devrait pas se matérialiser avant la fin de l’année prochaine, au plus tôt. Les représentants européens, lors de la Cop21 à Prague en octobre, ont soulevé la question de sa légalité et de sa compatibilité avec les règles du commerce mondial de l’OMC et du Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) de l’Europe. Les Etats-Unis sont peu concernés par les importations chinoises, en raison des taxes anti-dumping et autres. Les exportations chinoises d’acier ont représenté 2,1% des importations américaines et 5% pour l’aluminium.

Mercredi 7 décembre a été inaugurée la plateforme AQTRONIC, une initiative néo-Aquitaine qui va aider les entreprises à réussir l’étape d’industrialisation des projets intégrant de l’électronique. Ont participé au projet, en plus du soutien apporté par la région Nouvelle-Aquitaine : BMS All Circuits (64), CAP’TRONIC, FEDD (24), Erma Electronique (33), EMS Factory (33), Legrand (87), Schneider, SERMA (33) et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM).

KME Italie, fabricant de produits en cuivre, a finalisé un accord avec un syndicat bancaire - composé de Monte dei Paschi di Siena (MPS), illimity Bank et Banco BPM - pour un nouveau prêt d'un montant total de 59 millions d'euros sur 5 ans. KME Group, la maison mère, a précisé que le prêt pourrait être principalement utilisé pour répondre aux besoins de financement du fonds de roulement, étroitement liés aux coûts des matières premières.

Bank of America, à l’inverse de ses consœurs, demeure haussière pour les matières premières, dont les métaux de base, en 2023. Selon elle, le cours du cuivre pourrait atteindre 12.000 $/t en 2023. Il possède les ressources pour rebondir au second semestre 2023 : la demande en technologies vertes sera, en effet, robuste et compensera le recul enregistré par ailleurs. S’agissant du nickel, elle s’attend à ce que le marché mondial ressorte en excédent en 2023, mais ce ne sera que temporaire : il faudra relancer la production pour éviter des tensions à compter de 2024. Elle est également haussière concernant l’aluminium, qu’elle voit progresser en 2023, où Rusal pourrait être sanctionné par le monde occidental et la consommation se stabilisera. L’or progressera lui à plus de 2.000 $/once, sous l’effet de l’assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine et de l’affaiblissement du dollar. Le platine, pour sa part, s’appréciera, à la faveur d’une hausse de la demande venant du secteur automobile, de l’industrie de l’hydrogène et des besoins de substitution. Le palladium est, lui, anticipé en baisse.

L’entreprise WeeeCycling va investir 20 M€ sur 3 ans pour accroître sa capacité de traitement de déchets électroniques pour en extraire du cuivre, de l’or, de l’argent et des platinoïdes. Ainsi, la production de platinoïdes pourrait être multipliée par dix. Installée à Tourville-les-Ifs, près de Fécamp en Seine-Maritime), elle a réalisé un chiffre d’affaires de 20 M€ en 2021. WeeeCycling est détenue à 100% par Serge Kimbel, fondateur de Morphosis. Cette dernière, installée sur le site de WeeeCycling, prépare les déchets. Le projet de WeeeCycle a été retenu, à l’instar de 4 autres, dans le cadre de France 2030, parmi les projets aptes à renforcer les chaînes d’approvisionnement en métaux critiques du pays. Le site devrait également recycler des batteries, au terme de quelques aménagements.

Cyril Soyer et Fabio Formica ont allié leurs compétences - le premier est ingénieur en mécanique, le second ingénieur en électricité - au sein de l’entreprise Sofima, qui a débuté son activité en mars 2020, en plein confinement. La jeune entreprise fabrique des pièces d’automatisation de lignes de production pour le secteur de la fonderie aluminium par gravité. Elle livre ses équipements aux sous-traitants automobiles un peu partout dans le monde. Le carnet de commandes de l’entreprise, installée à Vaiges (Mayenne), se remplit, après un démarrage lent. Pour accompagner sa croissance, Sofima va plus que doubler sa surface, qui va passer à 900 m². 150 m² de bureaux vont également être ajoutés.

L’Indonésie a pour projet de former une alliance des pays producteurs de nickel, à l’image de celle créée par les pays producteurs de l’OPEP pour le pétrole. A cet effet, Bahlil Lahadalia, ministre de l’Investissement indonésien, s’est entretenu avec Mary Ng, ministre du Commerce international canadien, en marge du G20, à Bali en Indonésie. Cette dernière et le Canada sont, respectivement, les premier et sixième producteurs mondiaux de nickel. Mary Ng a déclaré, dans un communiqué, que les deux pays, qui partagent la vision optimiste d’une exploitation durable des ressources, pourraient envisager une collaboration. 

Arconic a vendu la totalité de ses actifs russes, dont l’usine métallurgique de Samara, à Promishlennie Investitsii, actionnaire majoritaire du producteur de titane VSMPO-AVISMA, pour un montant de 230 millions de dollars. La vente a été finalisée le 15 novembre, date à laquelle elle a obtenu toutes les autorisations. En mai, le producteur américain a fait part de sa décision de céder l’usine métallurgique de Samara, l’une des plus grandes usines de fabrication de demi-produits en aluminium au monde, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La pression internationale a rendu les opérations « intenables », a expliqué le groupe. Arconic, dont le siège est établi à Pittsburg (Pennsylvanie), fabrique des produits laminés et extrudés en aluminium.  

La banque Citi a indiqué que les cours de l’étain pourraient chuter de 20 % dans les 3 mois à venir, à 18.000 $/tonne. Elle explique que la production s’est nettement redressée cette année et que les cours sont susceptibles de souffrir de la détérioration de l’activité économique chinoise. Citi estime cependant que les cours se redresseront ensuite pour atteindre 25.000 $ fin 2023. 

Le producteur de nickel indonésien Antam (PT Aneka Tambang) et le fabricant chinois de précurseurs de batteries CNGR ont signé un accord pour construire un parc industriel autour du nickel, en Indonésie. CNGR investira dans la construction d’une usine de production de matte de nickel, d’une capacité nominale de 80.000 tonnes par an. Elle sera gérée par la filiale PT Kawasan Industri Antam Timur d’Antam. La production devrait débuter en 2025. 

Le syndicat de la métallurgie allemande IG Metall a appelé lundi 14 novembre à de nouvelles grèves face à un conflit qui ne trouve pas de sortie satisfaisante. La menace de grève concernerait des sites basés dans les Länders de Hesse, de Thuringia et de Rhineland-Palatinate, a précisé le syndicat. Ce dernier, qui représente les industries de la métallurgie et de l’électricité, demande une augmentation de salaire de 8% face à l’inflation.

La banque britannique Standard Chartered a abaissé ses prévisions de moyennes de cours concernant le cuivre en 2022 et en 2023. Pour 2022, elle établit le cours du cuivre à 8.699 $/t, contre 8.715 $/t précédemment. Pour 2023, elle table sur un cours du métal rouge à 7.588 $ /t, contre 7.800 $/t initialement. La combinaison du dollar fort, des relèvements de taux d’intérêt dans un contexte d’inflation et de récession, et de mesures anti-Covid-19 en Chine crée un environnement défavorable pour la demande en métaux en 2023.

Des filiales de Commerzbank et de Norsk Hydro vont former une joint-venture dans les panneaux solaires. Elles vont investir 600 millions d’euros dans un projet qui sera situé au Danemark pour fournir 1 GW de capacité. L’énergie fournie correspondra à 4% de la consommation annuelle en électricité du Danemark, capable d’alimenter près de 300.000 foyers. Conformément à l’accord, dont l’investissement couvrira les besoins au cours des 3 à 5 prochaines années, les filiales Commerz Real et Hydro Rein feront l’acquisition de projets de GreenGo Energy. Elles en ont déjà acquis deux, capables de fournir 362 MW à compter de 2026. Le Danemark prévoit de recourir entièrement aux énergies renouvelables à compter de 2027 et d’atteindre 20 GW de capacités dans le solaire à partir de 2030.

La fonderie de zinc de Budel va redémarrer graduellement ce mois-ci, a annoncé Trafigura, actionnaire du groupe Nyrstar, qui gère la fonderie. Aucune indication n’a, pour l’heure, été communiquée sur les capacités concernées. Nyrstar a précisé que « la poursuite des opérations, de tout ou une partie du site, dans les semaines à venir dépendra des conditions de marché, qui restent difficiles ». Cette annonce intervient alors que les disponibilités en zinc en Europe sont très ténues, que les primes se nouent à des niveaux historiques (cf Panorama des primes, p7) et que les frais de traitement et d’affinage des concentrés ont bondi. La production de la fonderie, dotée d’une capacité annuelle de 315.000 tonnes, avait été suspendue en septembre.

Le producteur chilien Codelco a proposé une prime de 140 $/t aux opérateurs chinois pour 2023, ont indiqué deux sources ayant reçu cette offre. Cette prime, qui vient s’ajouter aux cours du cuivre du LME a été relevée de 33,33 % comparativement à la celle pratiquée en 2022, qui était de 105 $/t. Pour mémoire, Codelco avait augmenté sa prime destinée aux clients européens de 80 % en octobre.

La société allemande Metalshub, qui a créé une plateforme d’échanges en ligne, estime qu’il faut créer un prix spot pour refléter le nouvel engouement des acteurs du marché pour les nickel de classe 2. Metalshub permet des échanges principalement sur des matières premières utilisées dans le secteur de l’acier, dont la plupart ne sont pas cotées sur le LME, et son second contrat le plus échangé cette année a été celui sur le nickel. En début d’année, la société a noué un partenariat avec le LME et créé un indice sur les primes de briquettes de nickel de classe 1. « Techniquement nous pourrions créer des indices pour le sulfate de nickel, le ferronickel et la fonte de nickel », a suggéré Frank Jackel, dg de la société, qui publie les transactions réalisées sur les nickel de classe 2. Il reconnaît cependant que le niveau de liquidités est insuffisant. Il faudrait pour cela obtenir la confiance des opérateurs.

L’Indonésie étudierait la possibilité de créer une organisation des producteurs de métaux de batteries, tels que le cobalt, le manganèse et le nickel, à l’image de celle existant pour le pétrole, a expliqué le ministre des Finances indonésien au Financial Times. L’Indonésie, qui produit 40% du nickel affiné à l’échelle de la planète, entend profiter de cet avantage pour accroître ses revenus. Mais la probabilité qu’elle puisse y parvenir est très faible. Des compagnies minières nationales existent mais elle ont peu de poids à l’échelle mondiale. La Russie est le premier producteur mondial de nickel de qualité batterie. Le Canada et l’Australie lui emboîtent le pas. L’Indonésie produit, elle, essentiellement du ferronickel, une qualité inférieure au nickel affiné. En outre, elle délègue l’extraction de ses minerais à des sociétés étrangères, comme Tsingshan et Vale. L’Indonésie a besoin d’investir pour développer sa chaîne de valeurs or une organisation telle que l’OPEP écarterait les investisseurs étrangers.:

La First Movers Coalition (FMC) a ajouté Constellium à sa liste d’entreprises visant à avoir un impact dans les secteurs difficiles à décarboner, notamment l’aluminium, l’acier, le ciment et la logistique. La FMC est un partenariat entre le Forum économique mondial, le département d’Etat américain et 30 entreprises actives dans 8 secteurs industriels. « Nous sommes fiers de rejoindre la FMC et ainsi de contribuer au processus de décarbonation de l’industrie », a déclaré Jean-Marc Germain, pdg de Constellium. « L’aluminium est complétement et facilement recyclable, et 75 % de tout l’aluminium jamais produit est encore utilisé aujourd’hui. L’aluminium a un grand rôle à jouer pour promouvoir l’économie circulaire de demain ».