Le producteur chilien Codelco a proposé une prime de 140 $/t aux opérateurs chinois pour 2023, ont indiqué deux sources ayant reçu cette offre. Cette prime, qui vient s’ajouter aux cours du cuivre du LME a été relevée de 33,33 % comparativement à la celle pratiquée en 2022, qui était de 105 $/t. Pour mémoire, Codelco avait augmenté sa prime destinée aux clients européens de 80 % en octobre.

La société allemande Metalshub, qui a créé une plateforme d’échanges en ligne, estime qu’il faut créer un prix spot pour refléter le nouvel engouement des acteurs du marché pour les nickel de classe 2. Metalshub permet des échanges principalement sur des matières premières utilisées dans le secteur de l’acier, dont la plupart ne sont pas cotées sur le LME, et son second contrat le plus échangé cette année a été celui sur le nickel. En début d’année, la société a noué un partenariat avec le LME et créé un indice sur les primes de briquettes de nickel de classe 1. « Techniquement nous pourrions créer des indices pour le sulfate de nickel, le ferronickel et la fonte de nickel », a suggéré Frank Jackel, dg de la société, qui publie les transactions réalisées sur les nickel de classe 2. Il reconnaît cependant que le niveau de liquidités est insuffisant. Il faudrait pour cela obtenir la confiance des opérateurs.

L’Indonésie étudierait la possibilité de créer une organisation des producteurs de métaux de batteries, tels que le cobalt, le manganèse et le nickel, à l’image de celle existant pour le pétrole, a expliqué le ministre des Finances indonésien au Financial Times. L’Indonésie, qui produit 40% du nickel affiné à l’échelle de la planète, entend profiter de cet avantage pour accroître ses revenus. Mais la probabilité qu’elle puisse y parvenir est très faible. Des compagnies minières nationales existent mais elle ont peu de poids à l’échelle mondiale. La Russie est le premier producteur mondial de nickel de qualité batterie. Le Canada et l’Australie lui emboîtent le pas. L’Indonésie produit, elle, essentiellement du ferronickel, une qualité inférieure au nickel affiné. En outre, elle délègue l’extraction de ses minerais à des sociétés étrangères, comme Tsingshan et Vale. L’Indonésie a besoin d’investir pour développer sa chaîne de valeurs or une organisation telle que l’OPEP écarterait les investisseurs étrangers.:

La First Movers Coalition (FMC) a ajouté Constellium à sa liste d’entreprises visant à avoir un impact dans les secteurs difficiles à décarboner, notamment l’aluminium, l’acier, le ciment et la logistique. La FMC est un partenariat entre le Forum économique mondial, le département d’Etat américain et 30 entreprises actives dans 8 secteurs industriels. « Nous sommes fiers de rejoindre la FMC et ainsi de contribuer au processus de décarbonation de l’industrie », a déclaré Jean-Marc Germain, pdg de Constellium. « L’aluminium est complétement et facilement recyclable, et 75 % de tout l’aluminium jamais produit est encore utilisé aujourd’hui. L’aluminium a un grand rôle à jouer pour promouvoir l’économie circulaire de demain ».

L’activité des fonderies de cuivre a diminué en octobre, conséquence des craintes de récession, d’une demande affaiblie et de fermetures de sites pour maintenance, ont montré les données recueillies par SAVANT, le service d’analyse satellite opéré par Marex et Earth-i. Concernant le nickel, l’activité de fonderie a également reculé en octobre, notamment en raison de la chute de la production chinoise de fonte au nickel. Earth-i, spécialisé dans les données géospatiales, suit les fonderies qui représentent entre 80 et 90 % de la production mondiale. Il vend les données à des fonds d’investissements, des négociants et des groupes miniers, et publie, gratuitement, un indice mensuel de l’activité de fonderie mondiale.   

Le géant des matières premières suisse Glencore continuera d’acheter de l’aluminium russe en 2023, au regard des contrats signés avec le producteur Rusal. Actuellement, seulement 10% de son portefeuille de clients chercherait à s’approvisionner ailleurs. Les appels à boycotter le métal russe, notamment de la part d’Alcoa et de Norsk Hydro, se sont dernièrement multipliés. Des acteurs de marché ont spéculé sur le fait que Glencore pourrait lui aussi bouder le métal russe, en dépit de sa forte accointance avec Rusal. De leur côté, les associations représentant les consommateurs appellent à ne pas établir d’embargo sur le métal russe. Rusal a déjà vendu 76 % de son aluminium primaire et de ses produits à haute valeur ajoutée pour 2023. Les négociations se poursuivent pour le reste de la production. Glencore possède 10,5% de participation dans le groupe EN+, qui détient la majorité des parts de Rusal.

Les systèmes informatiques d’Aurubis ont subi une cyberattaque dans la nuit du 27 au 28 octobre. Ils ont été éteints par mesure de sécurité. La production n’aurait pas été interrompue sur les différents sites du groupe. Aurubis ne serait pas la seule victime, d’autres producteurs auraient également été touchés. Les dégâts sont en cours d’évaluation et le groupe coopère avec les enquêteurs, a-t-il fait savoir.

Le producteur français de nickel et de manganèse Eramet a enregistré au 3^ème trimestre un chiffre d’affaires en hausse de 34% en rythme annuel à 1,3 milliard d’euros, (dont 6% d’effet de volume, 17% d’effet de prix et 11% d’effet de change). Le groupe a amélioré de 15% ses volumes de vente de minerai de manganèse vers le Gabon et de 23% ceux de minerai de nickel à l’export. La production indonésienne de minerai de nickel a progressé de 9% sur un an. Compte tenu du contexte inflationniste, Eramet indique avoir abaissé son objectif d’EBITDA pour 2022 à 1,5 milliard d’euros, contre 1,6 milliard auparavant.

La Deutsche Bank a annoncé pour 2023 son retour sur le marché des métaux de base, qu’elle avait délaissée il y a 10 ans. Elle reprendra du service à la fois sur le marché physique et le marché papier, selon une source proche, qui indique que des recrutements ont déjà débuté en ce sens. L’un d’entre eux à réinvestir l’activité est Robert Abel, directeur des matières premières à la banque pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2013, à la surprise générale, la banque avait annoncé se retirer des secteurs Energie, Métaux de base, Agriculture et Marchandises sèches. Ce retour en selle aurait été décidé suite à la demande des clients de la banque.

Le producteur de cuivre allemand Aurubis va débuter une période de test de 8 semaines, au cours de laquelle il va utiliser de l’ammoniac pour réduire les émissions de carbone de son usine de fils d’Hambourg. Il a réceptionné une première livraison d’ammoniac bleu, de 13 tonnes, à faible teneur en carbone en provenance des Emirats arabes unis. Cette livraison découle de l’accord, signé en début d’année, visant à mettre en place une chaîne d’approvisionnement en hydrogène entre les Emirats et l’Allemagne. Le recours à l’ammoniac permet de réduire l’utilisation de gaz naturel jusqu’à 20%, soit une baisse de 4.000 tonnes de carbone sur l’année, explique Aurubis.

Le producteur diversifié suédois Boliden a enregistré une progression de 44% de son bénéfice opérationnel sur un an, à 314.690 euros, grâce aux effets de change, aux prix de vente supérieurs des produits et à la progression des primes. Les revenus tirés des primes ont été multipliés par près de 10, à 20,6 millions d’euros, contre 2,25 M€ il y a un an. Le producteur a également profité de la vente de son électricité, qui a généré un revenu de 15,35 M€. Boliden a réduit sa production au 3^ème trimestre pour se prémunir des effets de la flambée de l’énergie sur ses résultats. Les coûts opérationnels ont augmenté de 20% sur un an, en partie en raison de la hausse des carburants, des produits chimiques et des explosifs. Le groupe a pris la décision stratégique de maintenir les stocks de concentrés de nickel à des niveaux élevés et d’augmenter ceux de zinc.

Lors de la présentation des résultats du 3^ème trimestre, le producteur américain Alcoa a confirmé que la production d’alumine à la fonderie de San Ciprián, en Espagne, continuait de tourner à la moitié de sa capacité (1,6 Mt) et que d’autres coupes n’étaient pas exclues. Il avait annoncé en juillet, qu’au cours des deux prochains mois, il réduirait sa capacité jusqu’à 50%. La production d’alumine du groupe a décliné de 4% à 3,1 Mt, principalement en raison de la fermeture de capacités à la fonderie espagnole. Alcoa y a suspendu en janvier, pour 2 ans, la production d’aluminium à la fonderie en raison du contexte énergétique. Le groupe américain a enregistré, au titre du 3^ème trimestre, une baisse du chiffre d’affaires de 22% sur un an, en grande partie attribuée au recul des prix de l’aluminium (-17%) et de l’alumine (-16%). Alcoa enregistre une perte nette de 746 millions de dollars au 3^ème trimestre.

Noranda Income Fund (NIF) va mettre à l’arrêt son unité électrolytique de zinc de Salaberry-de-Valleyfield, au Quebec, jusqu’à six semaines, voire plus, le temps de procéder à des travaux de réparation. Ces derniers, qui devraient intervenir fin octobre, auront un impact sur le volume de production, a indiqué NIF. Le producteur rencontrait des difficultés opérationnelles régulières au niveau des cellules. NIF s’était fixé, en juillet, un objectif de production de 225.00-240.000 t pour cette année – un objectif revu à la baisse par rapport à celui établi en avril. L’unité de production est dirigée par Canadian Electrolytic Zinc (CEZinc), une filiale détenue en totalité par Glencore Canada. L’unité de Salaberry-de-Valleyfield est la deuxième fonderie d’Amérique du Nord.

L'entreprise énergétique EWE, le producteur de cuivre KME Germany, l'exploitant de stations-service Q1 Energie AG, le producteur d'acier Georgsmarienhuette Holding et le réseau logistique KNI ont signé une lettre d'intention, dans laquelle ils s’engagent à mettre en place des stations à hydrogène et un réseau de distribution qui servira à alimenter les deux producteurs.

Le producteur roumain d’aluminium Alro Slatina a annoncé la semaine passée qu’il avait noué un accord avec Complexul Energetic Oltenia (CEO) pour construire une centrale à gaz naturel sur son site d’Isalnita. Elle sera dotée d’une capacité de 850 MW et remplacera la centrale à charbon. Alro, filiale de Vimeco dirigé par l’investisseur russe Vitaliy Machitski, possède une capacité annuelle de 265.000 tonnes.

Le groupe Vale Canada, filiale du groupe brésilien Vale, a débuté la première phase de son projet minier Copper Cliff, situé à Sudbury au Canada. Cette phase, qui a nécessité un investissement de 681 millions de dollars, va permettre de doubler la production de la mine Copper Cliff, en y ajoutant 13.000 t de capacité annuelle de cuivre et 10.000 t de capacité de nickel. Sur les six premiers mois de l’année, Vale a produit 80.500 t de nickel (-10,46% sur un an) et 112.500 t de cuivre (-25,05% sur un an).

Des volumes significatifs de cuivre d’origine russe auraient été livrés dans les entrepôts du LME d’Allemagne, des Pays Bas et de Taïwan, depuis la mi-septembre, selon deux sources. Depuis le 15 septembre, les stocks de cuivre des entrepôts de Rotterdam, d’Hambourg et de Kaohsiung, respectivement à 14.800 tonnes, 24.825 tonnes et 22.800 tonnes, ont enflé, de 225%, 153% et de 26%. Les stocks globaux sont en hausse de 40%, à 145.525 tonnes, depuis le 15 septembre. Si la tendance perdure, le LME pourrait se trouver en difficulté car le cuivre russe devient majoritaire.

Mercedes-Benz va recourir aux alliages d’aluminium produits par Constellium sur son site de Neuf-Brisach (Haut-Rhin). Le site qui approvisionne déjà de nombreux constructeurs précise que le marché automobile représente un tiers de sa production annuelle de 450.000 tonnes d’alliages d’aluminium.

Le LME a entamé, jeudi 6 octobre, une consultation auprès des acteurs du marché. Il envisage d’établir un embargo sur les métaux russes (aluminium, nickel et cuivre). Le LME pourrait, en dehors d’autoriser ou d’interdire, fixer un quota d’occupation des stocks du LME pour le métal russe, qui limiterait la présence de ce dernier au sein du système.

La prime sur l’aluminium, dont devront s’acquitter les acheteurs japonais d’aluminium pour le 4^ème trimestre, a été fixée à 99 $/tonne, soit un niveau en baisse de 33 % comparé à celui du 3^ème trimestre (148 $). Cette prime est inférieure à 100 $ pour la 1^ère fois depuis fin 2020.