Le Groupe international d’études du zinc et du plomb (ILZSG) estime que les marchés du zinc et du plomb vont s’inscrire en déficit cette année. D’après ILZSG, la demande en zinc sera supérieure à l’offre, de l’ordre de 45.000 tonnes. Le marché du plomb s’inscrira également en déficit, mais dans une moindre mesure, à 20.000 tonnes.

Le groupe international d’études sur le nickel (INSG) anticipe un excédent de 239.000 tonnes en 2023, à l’échelle mondiale. A titre de comparaison, le marché avait enregistré un surplus de 105.000 tonnes en 2022. L’INSG explique que cette différence vient de l’augmentation de production de nickel de classe 2 (fonte de nickel, sulfate de nickel et précipité d’hydroxyde mixte (MHP)).

La production globale du groupe minier Anglo American a progressé de 9 % en glissement annuel au premier trimestre, aidée notamment par le bond de 28 % de sa production de cuivre. Cette dernière a totalisé 178.000 tonnes sur la période, un niveau légèrement inférieur aux attentes et au niveau du premier trimestre 2022, conséquence de la baisse de la qualité des minerais des mines chiliennes de Los Bronces et Collahuasi.

Le CME, par la voix de Terry Duffy, son pdg, a indiqué qu’il ne prévoyait pas de lancer de contrat sur le nickel pour concurrencer son rival, le LME. « Je ne travaille pas à ajouter un contrat sur le nickel », a-t-il déclaré, dans le Financial Times, avant d’ajouter que le lancement d’un contrat alternatif au LME serait compliqué. En février dernier, Reuters avait rapporté que le CME prévoyait de lancer un contrat basé sur les cours que mettrait en place le groupe britannique Global Commodities Holding (GCH).

Charles Johnson, président et directeur général de l’Association de l’aluminium, s’est dit préoccupé de la proportion grandissante de métal russe dans les stocks d’aluminium du LME. Il rejoint ainsi Alcoa, qui avait exprimé ses inquiétudes quelques jours auparavant. « De nombreux pays refusant l’aluminium en provenance de Russie, le pays va chercher des marchés de dernier recours. Nous ne pouvons pas faire de déclarations prospectives sur l’impact de ces distorsions, mais sommes évidemment inquiets », a ainsi déclaré Charles Johnson. Pour mémoire, en date du 31 mars, la proportion de métal russe dans les stocks d’aluminium du LME s’élevait à 52,5 %.

Les salariés des fonderies Karmoy et Ardal, d’Hydro, en Norvège, qui avaient entamé un mouvement de grève le 17 avril ont mis fin à celui-ci jeudi 20 avril. Ces derniers, soutenus des organisations syndicales, sont arrivés à un accord avec Hydro sur le conflit social qui les divisaient. Les livraisons, interrompues pendant la grève, depuis les fonderies ont repris. Les deux sites ont une production cumulée de 470.000 tonnes d’aluminium de première fusion et une capacité de coulée de 440.000 tonnes par an.

Le producteur de cuivre allemand Aurubis envisage de construire une unité pilote de recyclage de masse noire, suite au succès de la phase d’étude réalisée à Hambourg, en Allemagne. La masse noire est le résidu issu du broyage des batteries lithium-ion. Roland Harings, pdg du groupe a indiqué qu’aucune décision définitive n’a été prise mais que la phase de test a montré que le procédé était solide et qu’il avait dépassé les attentes. « Nous sommes convaincus que la technologie dont nous disposons est la bonne, elle fonctionne bien et présente des avantages concurrentiels », a déclaré Roland Haring, lors de la conférence CESCO, au Chili. Aurubis dispose d’un peu de temps devant lui, car les gisements de masse noire ne seront disponibles qu’à la fin de la décennie, quand les batteries de VE seront en fin de vie.  

Les salariés des fonderies Karmoy et Ardal, d’Hydro, en Norvège, ont entamé un mouvement de grève le 17 avril. Les salariés se mettront en grève à mesure que les opérations seront arrêtées, ce qui prendra plusieurs mois. Les livraisons maritimes seront « strictement limitées » durant la grève, ce qui conduira à des retards, a prévenu Hydro. Les deux sites ont une production cumulée de 470.000 tonnes d’aluminium de première fusion et une capacité de coulée de 440.000 tonnes par an. Hydro a indiqué que l’électricité qui ne sera pas utilisée pour la production d’aluminium sera revendue sur le marché de l’énergie. En septembre 2022, Hydro avait été contraint de réduire les capacités des deux fonderies de quelque 120.000 tonnes, en raison des prix de l’énergie.

Des données provenant de la douane russe ont révélé que l’entreprise chinoise Quzhou Nova aurait acheté, entre le 8 octobre 2022 et le 24 mars 2023, plus de 3.220 tonnes de lingots d’alliages de cuivre, pour un montant de 7,4 millions de dollars, à l’usine ukrainienne Debaltsevsky, se trouvant dans la région de Donetsk, annexée par la Russie et sous le coup de sanctions occidentales. Les données de douane, fournies par un fournisseur de données commerciales, qui ont fait l’objet de vérifications croisées par deux sources, montrent que la Chine continue de commercer avec les régions annexées par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, fin février 2022.

Le recycleur Aurea a finalisé le 14 avril les acquisitions à 100% de Real Alloy UK et de RVA, tous deux spécialisés dans la revalorisation des déchets d’aluminium, les conditions suspensives ayant été levées. Les deux entités réalisent un CA cumulé de 80 millions d’euros.

Global Commodities Holdings (GCH) a signé un contrat avec la société indonésienne PT Indeks Komoditas Indonesia (PT IKI) pour développer et commercialiser des indices sur le nickel indonésien, a indiqué la société britannique. « GCH va identifier et gérer les marchés qui émergeront avec les indices que les partenaires commerciaux [PT IKI] sont en train de développe », a déclaré GCH dans un communiqué. « En 2022, l’Indonésie a produit 1,6 million de tonnes de nickel, soit un peu plus de 48% de la production mondiale et, pour l’heure, ne publie pas d’indice ». Les indices seront basés sur les prix pratiqués par les producteurs miniers, les fonderies, les traders et les consommateurs, précise GCH. « Ils seront utilisés par les actionnaires comme prix de référence pour les transactions, pour budgétiser, prévoir et en tant qu’outils par le gouvernement indonésien pour contrôler et gérer les mines et les activités en amont ».

L’entreprise australienne Talga prévoit de produire, en Suède, du graphite de qualité batterie à partir de 2024. Elle a obtenu le permis environnemental début avril pour construire la mine nommée Nunasvaara Sud,  la première d’une série. L’ambition de la société australienne est de transformer le métal en graphique de qualité batterie pour qu’il soit utilisé dans leur usine de Luleå. Pour l’heure, seule la Chine réalise cette étape de transformation. L’ambition est de produire 19.500 tonnes d’anodes de qualité batteries en 2026, capables d’équiper plus de 250.000 véhicules électriques.

Le constructeur automobile américain Ford a signé un accord tripartite avec le producteur indonésien PT Vale et Zhejiang Huayou Cobalt pour investir dans un projet de nickel dans le pays. L’usine de batteries de nickel sera dotée d’une capacité de production de 120.000 tonnes de précipité d’hydroxyde mixte de nickel (PHM). La construction de l’usine devrait démarrer cette année et les opérations commerciales en 2026. Les constructeurs automobiles mondiaux se livrent une bataille dans le secteur des véhicules électriques (VE), d’où l’importance de maîtriser les coûts. L’entente tripartie implique la transformation du minerai de la mine de Pomalaa Block de PT Vale en précipité d’hydroxyde de nickel, une qualité moins chère utilisée dans la fabrication des batteries de VE. Cet approvisionnement permettra a Ford de produire 2 millions de VE d’ici fin 2026. Le groupe chinois Zhejiang Huayou Cobalt fournit lui la technologie de transformation des minerais.

La banque Citi anticipe un basculement du marché mondial de l’aluminium en léger déficit, à 599.000 tonnes, en 2023. Elle maintient sa prévision de cours à trois mois à 2.400 $/t. Dans un scenario de rebond de la demande ou de contraction de l’offre, l’aluminium pourrait atteindre 2.700 $/t, annonce la banque.

Le producteur minier canadien Teck Resources et le producteur coréen Korea Zinc sont tombés d’accord sur un prix de traitement et d’affinage des concentrés de zinc pour 2023, un prix élevé signifiant que l’offre en concentrés est généreuse. Ainsi, les frais de traitement ont été fixés à 274 $/t la tonne. Le prix de référence est en hausse de 19% par rapport à celui accordé en 2022, à 230 $/t. Il est également supérieur à ceux conclus sur le marché spot, qui s’échelonnent entre 235 et 265 $/t cif Chine. C’est également le deuxième plus haut niveau depuis 2008. L’accord comprend également l’instauration d’une hausse de 6% des cours du zinc, autour de 3.000 $/t.

L’Australie et l’Allemagne prévoient de nouer des partenariats dans les métaux critiques, afin de répondre aux objectifs énergétiques et climatiques. L’Australie cherche à s’associer à des pays amis pour développer son industrie de produits à valeur ajoutée tandis que l’Allemagne entend sécuriser ses approvisionnements en minéraux critiques. Cette collaboration intervient quelques semaines après que le gouvernement d’Australie-Occidentale a signé un accord préliminaire avec un groupe de recherche soutenu par le gouvernement sud-coréen en vue d'échanger des connaissances scientifiques et techniques sur les minéraux critiques.

Fastmarkets propose de lancer un prix hebdomadaire pour la masse noire, livrée en Corée du Sud, qui reflètera l’état du marché des batteries en Asie, actuellement en plein essor. Cette proposition répond à une demande des acteurs du marché. Pour rappel, la masse noire est le résidu obtenu à l’issue des étapes de broyage et de séparation. La Corée du Sud est l’un des principaux importateurs de masse noire issue de véhicules électriques (VE) en fin de vie, ainsi que de déchets de batteries de VE à transformer en masse noire sur son territoire. Fastmarkets a lancé une période de consultation pour déterminer les spécifications de ce nouvel indicateur, elle prendra fin le 5 mai prochain.

Bank of America (BofA) a indiqué rester haussière concernant le cuivre et l’aluminium, estimant que l’accélération de l’économie chinoise va doper la consommation dans les mois à venir. S’agissant de l’or, BofA table sur une progression des cours, qui pourrait être renforcée par les turbulences du secteur bancaire. Elle table par ailleurs sur un regain de volatilité du lithium, alimenté par les spéculateurs.

Nyrstar, détenu par le négociant Trafigura, a redémarré la fonderie de Stolberg en Allemagne. Précédemment propriété d’Ecobat, elle avait été fermée en 2021 après des inondations dans l’ouest et le sud du pays. Elle était restée fermée jusqu’à sa cession à Trafigura. « Suite à l’acquisition de Stolberg par Trafigura le 15 février, nous confirmons que celle-ci fonctionne à nouveau », indique Nyrstar, dans un communiqué. La fonderie approvisionne les fabricants européens de batteries. Elle produit 155.000 tonnes de plomb, plus de 100 qualités d’alliages de plomb différentes et 130.000 tonnes d’acide sulfurique par an.

Elcora Advanced Materials Corporation, société minière canadienne, va faire appel à la technologie de Lab4 pour commencer les travaux d’essai de son projet de vanadium au Maroc. Ces derniers consistent à tester la technologie sur la vanadinite, qui sera transformée en pentoxyde de vanadium. Lab4 est une société d'ingénierie qui développe des solutions de traitement pour la production primaire et le recyclage des métaux de batteries. En décembre 2021, Elcora a racheté l’entreprise marocaine Ermazone, composée de dix sites de production de vanadium.