Le producteur anglo-australien Rio Tinto s’est dit prêt à investir dans de nouvelles capacités aux Etats-Unis, en particulier dans le cuivre, au regard des dernières mesures prises par l’administration Trump. Cette dernière a signé un décret qui permet d’accélérer la procédure de mise sur le marché de nouvelles capacités de production de métaux et d’accroître l’aide financière accordée aux producteurs. Katie Jackson, responsable de l'activité cuivre du groupe, citée par le Wall Street Journal, vendredi 21 mars, a déclaré que « l’administration Trump reconnaît davantage la nécessité de disposer de ressources nationales de cuivre, ainsi que d’autres métaux essentiels, afin d’assurer la fabrication de systèmes énergétiques du pays. » Rio Tinto opère les projets de cuivre Resolution, en Arizona, et Kennecott, dans l'Utah. Il a, pour ce dernier projet, augmenté les capacités minières et achevé la reconstruction de la fonderie en 2023.

Nexans a trouvé un accord avec le fonds de capital investissement Latour Capital pour le rachat de sa division Câbles industriels Lynxeo, considérée comme non stratégique. La cession de la division, valorisée à 525 millions d’euros, devrait être finalisée avant la fin de l’année. L’opération reste toutefois soumise à l’approbation des autorités de la concurrence. Lynxeo fabrique des câbles pour le ferroviaire, le médical et la robotique, entres autres. La division, qui compte quatre usines en France, réalise un C.A. de plus de 700.000 € par an.

Hydro va investir 1,65 milliard de couronnes norvégiennes (156,29 millions de dollars) dans une installation de production de fil d’aluminium à sa fonderie de Karmoy, en Norvège. Les fils seront utilisés pour produire des câbles électriques à destination du marché européen. L’unité de production sera dotée d’une capacité de 110.000 tonnes par an. Les travaux devraient être achevés au premier trimestre 2028 et la production démarrera cette même année. « En augmentant les livraisons d’aluminium bas carbone au continent, nous contribuons à l’atteinte des objectifs climatiques et de sécurité de celui-ci via l’infrastructure énergétique, l’épine dorsale du système », a commenté Eivind Kallevik, pdg d’Hydro. La Norvège produit près de 40% de l’aluminium en Europe.

Selon une note sur le plan d’action pour l’acier émanant de la Commission européenne, cette dernière envisagerait de prendre des mesures de sauvegarde à l’attention de l’industrie de l'aluminium pour contrebalancer l'impact des droits de douane américains sur les exportations européennes.  Elle envisage, par ailleurs, d’instaurer des taxes et des restrictions sur les exportations de déchets métalliques au troisième trimestre, afin de soutenir une industrie sur le déclin. L'UE a, en outre, récemment établi un quota d’importation pour l’acier et a ouvert une enquête sur les alliages en décembre. Concernant l’aluminium, la CE pourrait instaurer des taxes sur les importations, afin de limiter l’afflux de métal vers le continent. « Les producteurs d’aluminium européens ont perdu des parts de marché au cours de la dernière décennie. Près de 50% de la capacité de production de première fusion est en sommeil depuis 2021, rappelle la CE, dans sa note. Les droits de douane récemment instaurés par les Etats-Unis sur l'aluminium vont aggraver la situation, avec pour conséquence une réorganisation des flux mondiaux. »

Selon une information émanant de Bloomberg, le négociant et producteur minier Glencore procèderait actuellement à une remise à niveau de ses actifs de cuivre et de zinc au Canada. Ces opérations visent à réduire les coûts de production des usines canadiennes, et entrent dans le cadre de la restructuration des actifs de fonderie du groupe partout dans le monde. Les actifs miniers canadiens et les usines de recyclage américaines du producteur seront absorbés par la division mondiale de fonderie de Zinc, précise Bloomberg, citant des notes internes du groupe. Le mois dernier, il avait placé sa fonderie de cuivre, aux Philippines, en maintenance, suite à la réévaluation de l’usine, au regard des conditions de marché défavorables. En février, Glencore avait enregistré une dépréciation d’actifs de 2,3 milliards de dollars en raison de la baisse des prix du charbon, de perturbations dans la logistique en Afrique du Sud et de l’arrêt de la mine de nickel Koniambo, en Nouvelle Calédonie. Le géant suisse a, par ailleurs, évoqué une sortie de la bourse de Londres.

Caremag, filiale de la start-up lyonnaise Carester, a inauguré la première usine de recyclage et de raffinage de terres rares, implantée à Lacq, près de Pau. Seule la Chine était, jusqu’à présent, capable de recycler des terres rares. L’usine recyclera 1.000 t d’aimants permanents et raffinera 5.000 t de concentrés miniers par an, à compter de fin 2026.

Le fabricant suédois de batteries de véhicules électriques Northvolt a finalement déposé le bilan mercredi 12 mars, à force de précipitation et de frilosité des actionnaires, estime-t-on au sein de l’entreprise. Un mandataire judiciaire a pris les rênes pour procéder à la liquidation. Le fabricant de cellules de batteries avait procédé à deux levées de fonds en 2024 mais, malgré cela, il n’est pas parvenu à redresser ses finances. Les difficultés du secteur automobile ont, en outre, aggravé la situation du fabricant. 

L’Indonésie envisage d’augmenter ses taxes sur les revenus des entreprises minières, a informé le ministre des Mines du pays. L’archipel est le premier pays exportateur de charbon thermique, et un producteur majeur de cuivre, de nickel et d’étain. Cette mesure vise à contrôler davantage le secteur et à accroître les revenus issus des ressources minières, alors que le gouvernement procède à une refonte de son budget.

Le producteur canadien de fil en aluminium Alubar Metaux, après avoir annoncé la fermeture de son unité de production, invoquant les droits de douane américains, a indiqué, à la surprise générale, la reprise des opérations, du moins jusqu’au 12 mars, date d’entrée en vigueur des taxes. Les syndicats ont publié un communiqué informant que l’usine était la première à tomber dans le cadre de la guerre commerciale menée par Washington. Alubar Metaux est une filiale d’Alubar Group, basée au Brésil. Elle produit du fil destiné uniquement au marché américain à partir de l’aluminium produit à la fonderie de Bécancour (ABI). La production atteint 100.000 tonnes de tiges d’aluminium et d’alliage d’aluminium par an. L’usine absorbe 30% de l’aluminium produit par ABI.

La banque prévoit une augmentation des cours du cuivre si la Maison blanche décidait d’instaurer des droits de douane de 25% sur les importations de cuivre. « Durant son discours devant le Congrès, la semaine passée, Donald Trump a laissé entendre que les droits de douane seraient appliqués, nous nous attendons de fait à ce que les importations s’accélèrent dans les semaines à venir », a-t-elle ajouté.

Selon European Aluminium et Metal Packaging Europe, 75% des canettes en aluminium usagées en Europe (UE, Suisse, Royaume-Uni, Norvège et Islande) ont été recyclées en 2022. En rythme annuel, la progression atteint 0,4%. En termes de volumes, 580.000 tonnes d’aluminium ont ainsi été recyclées, ce qui représente une augmentation de 10.000 tonnes en un an. En tête du classement des meilleurs élèves figurent l’Allemagne et la Finlande avec 99% de canettes recyclées. La France, mauvais élève, se situe au vingt-quatrième rang, avec un taux de 51%. Pour atteindre l’objectif de 100% d’ici à 2050, les fabricants de canettes et d’aluminium estiment qu’il faut améliorer la collecte et le tri. Lucien Debever, délégué général du GIE La Boîte boisson, estime qu’il est indispensable d’améliorer le recyclage pour réduire l’utilisation d’aluminium primaire et « échapper aux augmentations des droits de douane ». Il déplore la performance française alors que le territoire est doté de l’usine de Neuf-Brisach de Constellium. Mais compte tenu des critères de qualité supérieure de l’usine, les canettes collectées dans l’Hexagone ne peuvent pas y être traitées. A défaut, elles partent vers d’autres pays d’Europe.

Le producteur italien d’aluminium de seconde fusion Intals a repris sa production le 10 mars, après deux semaines d’interruption. La décision avait été prise en janvier, lorsque les prix des lingots DIN226 étaient inférieurs de 10% à ceux actuels. La perte de production est estimée à 7.500 tonnes. Les conditions de marché avaient déjà fait une victime en juillet 2024 : le producteur Sacal Società Alluminio. « D’autres entreprises du secteur produisent à 70% de leur capacité, compte tenu du fait que les volumes de déchets sont insuffisants pour alimenter les unités de production d’alliages de seconde fusion », indique une source. En janvier, Instals avait refusé de vendre ses lingots à 2.200 €/t, en raison des pertes que cela aurait engendré.

La banque s’attend à ce que les cours du cuivre, aux Etats-Unis, reculent à 8.500 $/t au deuxième trimestre, sous l’effet des liquidations opérées par les investisseurs en raison des vents contraires liés aux droits de douane américains. « Les droits de douane de 25% sur les importations de cuivre vont progressivement concourir à réduire la dépendance vis-à-vis des importations grâce au redémarrage des capacités de raffinage dans le pays, principalement des capacités de seconde fusion pour traiter les volumes actuellement exportés », déclare la banque.

La Suisse a décidé de soutenir ses secteurs de l’aluminium recyclé et de l’acier au regard des droits de douane sur les importations américaines, qui doivent entrer en vigueur le 12 mars. Les producteurs d’acier et les recycleurs d’aluminium pourront ainsi bénéficier d’un allègement sur les coûts énergétiques. Une enveloppe de 37 millions de francs suisses (38,78 millions d’euros) a été dégagée. Les entreprises Novelis et Contellium, dans l’aluminium, et Steeltech et Stahl Gerlafingen, dans l’acier, pourront prétendre à cette aide dégressive et limitée à quatre ans.

L’entreprise Nexteam va investir 30 millions d’euros dans sa fonderie d’aluminium et de magnésium d’Arudys, dans les Pyrénées-Atlantiques, pour moderniser les installations et in fine accroître la production. Le projet de modernisation de la fonderie, créée en 1938, va s’étaler sur trois ans. Il vise à répondre à l’augmentation de la demande de 50% au cours de la période. Le directeur de la fonderie, Régis Balesta, a déposé un dossier pour demander une aide publique à hauteur de 5 à 10 millions d’euros. Le projet est conditionné à l’obtention de cette aide. La fonderie a enregistré un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros en 2024. Nexteam prévoit, par ailleurs, d’agrandir l’usine de sa filiale de mécanique industrielle Sheet Métal, de Narcastet, et a acquis, à cet effet, un terrain de 8.000 m².

Le Finlandais Terrafame a indiqué avoir levé 100 millions d’euros en fonds propres et via des prêts auprès des actionnaires. Il a, par ailleurs, sécurisé une prolongation de ses lignes de crédit de 318 millions d’euros jusqu’en 2028. Le fabricant de batteries a enregistré une contraction de ses ventes et sa trésorerie a basculé dans le rouge lors des derniers trimestres, impactée par le ralentissement de la demande de véhicules électriques. Les fonds, qui proviennent principalement de ses actionnaires Finnish Minerals Group (56,1% dans Terrafame) et le fonds Galena (39,4%), dirigé par le géant du négoce Trafigura, abonderont le programme d’investissement prévu pour les cinq prochaines années. En parallèle, le gouvernement finlandais a informé qu’il avait injecté 30 millions d’euros dans l’entreprise publique Finnish Minerals Group.

Le recycleur britannique Recyclus Group a obtenu une licence d’exportation de black mass. Celle-ci, qui a pris effet ce mois-ci, va lui permettre de livrer les 100 premières tonnes de black mass préparées à l’usine de Wolverhampton, en Grande-Bretagne, aux sites européens de Glencore, conformément à l’accord signé en décembre dernier entre les deux parties. La black mass contient des métaux tels que du lithium, du manganèse et du cobalt. En 2024, l’Union européenne avait annoncé son intention de classer la black mass et les déchets de lithium dans la catégorie des déchets dangereux, pour complexifier leurs exportations. Une manière de contraindre les recycleurs à développer en Europe des capacités de traitement.

La division Aluminium du producteur diversifié anglo-australien Rio Tinto a enregistré, au titre de l’exercice 2024, un bond de 61% de son EBITDA, grâce à la progression des cours du métal léger sur le LME. L’EBITDA a atteint 3,7 milliards de dollars en 2024, comparativement à 2,3 milliards en 2023. « Nous avons bénéficié d’une progression de 8% des cours du métal sur le LME, soutenue par la robustesse des prix de l’alumine et l’annulation, en Chine, du rabais sur les exportations de produits semi-finis », a expliqué le groupe. La production d’alumine a, toutefois, fléchi de 3%, à 7,3 millions de tonnes en 2024.

L’Union Européenne a inclus dans son dernier train de mesures destiné à affaiblir l’économie russe, en raison de la guerre en Ukraine, l’interdiction d’importer de l’aluminium de première fusion. La mesure sera effective un an après sa publication dans le journal officiel. Pendant ce laps de temps, l’UE pourra importer jusqu’à 275.000 tonnes d’aluminium. Le ministre du Commerce et de l’Industrie russe, Anton Alikhanov, a minimisé l’impact de la mesure sur les opérations russes, arguant que la Russie avait, de son propre chef, réduit ses exportations vers l’Europe ces dernières années et qu’elle chercherait des marchés de substitution.

Le producteur de cuivre chilien Codelco et le producteur diversifié britannique Anglo American vont cogérer la quatrième plus grande zone cuprifère du monde. Ainsi, les deux groupes ont signé une lettre d’intention pour exploiter les zones minières d’Andina (propriété de Codelco) et de Los Bronces (propriété d’Anglo American), l’objectif étant d’accroître la production de 120.000 tonnes par an. Les deux zones minières, situées près de la capitale Santiago, renfermeraient près de 60 millions de tonnes de cuivre, soit 2% des ressources mondiales. Anglo American prévoit d’augmenter sa production de 30% d’ici à 2030. Il y a peu, l’entreprise avait été menacée de rachat par BHP. Le projet conjoint prévoit lui d’accroître la production du Chili de 2,8% à l’horizon 2051.