Les importations chinoises de cuivre brut et de produits en cuivre ont dévissé en 2021, comparé au record de l’année précédente. Les importations de concentrés de cuivre ont, quant à elles, culminé à un niveau historique, à 23.4 millions de tonnes (Mt). Les importations de cuivre brut et produits en cuivre ont totalisé 5.5 Mt, ont montré les chiffres publiés par les douanes, en baisse de 17.2 % comparativement au niveau record de 2020, de 6.68 Mt. 

Nornickel a déclaré que les taxes à l’exportation, imposées par le gouvernement russe entre août et décembre 2021, n’avaient pas affecté le niveau de ses exportations de nickel. Les exportateurs russes de nickel, d’acier, d’aluminium et de cuivre ont été contraints, sur la période, de s’acquitter de taxes à l’exportation supplémentaires, et ce, dans le but de protéger l’industrie russe de l’inflation des matières premières. Ces déclarations répondent aux rumeurs seront lesquelles le producteur aurait stoppé ses exportations, ce qui aurait contribué à exacerber la pénurie de métal à l’échelle mondiale. « Le groupe n’a pas modifié le volume de nickel expédié, que ce soit en Russie ou à l’étranger », a indiqué Nornickel.

Le complexe métallurgique Kamoa-Kakula, en République Démocratique du Congo (RDC) devrait être en mesure de fournir entre 290.000 et 340.000 tonnes de concentrés de cuivre en 2022, a indiqué Ivanhoe Mines. La mine, mise en service en mai 2021, a produit 105.884 tonnes de concentrés l’an dernier, un volume supérieur au plafond établi à 100.000 tonnes. La deuxième phase d’expansion est complétée à 80%. L’exploitation de cette partie des ressources devrait débuter au deuxième trimestre 2022. Et une autre phase d’expansion est prévue en 2024 (terrassement pour permettre l’accès à d’autres zones d’exploitation). Ivanhoe Mines et le Chinois Zijin Mining détiennent chacun une participation égale de 39,6% dans le capital de la mine Kamoa-Kakula, le gouvernement congolais en possède 20% et Crystal River Global Ltd, basé à Hong Kong, 0,8 %.

Le producteur minier diversifié BHP a accepté de verser la somme initiale de 40 millions de dollars à la société Kabanga Nickel sous forme de titres convertibles non garantis. BHP versera plusieurs enveloppes, la seconde d’un montant de 50 millions, sous réserve de conditions et de la réalisation des étapes précédentes. Kabanga Nickel, propriétaire du projet du même nom, dans l'ouest de la Tanzanie, décrit ce dernier comme le plus grand gisement de sulfure de nickel au monde. Ses ressources seraient équivalentes à 1,86 million de tonnes, d’une teneur de 3,44 % de nickel. L’investissement comprend une somme de 10 millions de dollars réservée à l’achat de la technologie hydrométallurgique de Lifezone qui sera utilisée sur le site. Cette technologie émet moins de gaz à effet de serre que d’autres et permet également de dégager des marges plus importantes.

Le complexe métallurgique Kamoa-Kakula, en République Démocratique du Congo (RDC) devrait être en mesure de fournir entre 290.000 et 340.000 tonnes de concentrés de cuivre en 2022, a indiqué Ivanhoe Mines. La mine, mise en service en mai 2021, a produit 105.884 tonnes de concentrés l’an dernier, un volume supérieur au plafond établi à 100.000 tonnes. La deuxième phase d’expansion est complétée à 80%. L’exploitation de cette partie des ressources devrait débuter au deuxième trimestre 2022. Et une autre phase d’expansion est prévue en 2024 (terrassement pour permettre l’accès à d’autres zones d’exploitation). Ivanhoe Mines et le Chinois Zijin Mining détiennent chacun une participation égale de 39,6% dans le capital de la mine Kamoa-Kakula, le gouvernement congolais en possède 20% et Crystal River Global Ltd, basé à Hong Kong, 0,8 %.

Le producteur minier diversifié BHP a accepté de verser la somme initiale de 40 millions de dollars à la société Kabanga Nickel sous forme de titres convertibles non garantis. BHP versera plusieurs enveloppes, la seconde d’un montant de 50 millions, sous réserve de conditions et de la réalisation des étapes précédentes. Kabanga Nickel, propriétaire du projet du même nom, dans l'ouest de la Tanzanie, décrit ce dernier comme le plus grand gisement de sulfure de nickel au monde. Ses ressources seraient équivalentes à 1,86 million de tonnes, d’une teneur de 3,44 % de nickel. L’investissement comprend une somme de 10 millions de dollars réservée à l’achat de la technologie hydrométallurgique de Lifezone qui sera utilisée sur le site. Cette technologie émet moins de gaz à effet de serre que d’autres et permet également de dégager des marges plus importantes.

UBS table sur une progression du cours du platine à 1.150 $/once d’ici la fin de l’année, contre 1.100 $ précédemment. Idem pour le cours du palladium qui devrait s’apprécier à 2.000 $/once, avant de se stabiliser en fin d’année. Les perspectives sont positives pour ces deux métaux, qui devraient voir la demande augmenter dans le secteur automobile notamment. Le marché du palladium devrait finir l’année à l’équilibre. Celui du platine devrait enregistrer un déficit de l’ordre de 100.000 onces, soit 1,3% de la demande en 2022.

La Fonderie du Poitou Alu s’est vue accorder un sursis de 15 jours pour trouver un repreneur, avant que ne soit prononcée la liquidation judiciaire. Le seul candidat en lice pour la reprise, le fondeur chinois Huanxang, « a finalement jeté l’éponge ». La fonderie d'Ingrandes-sur-Vienne avait jusqu’au lundi 10 janvier, minuit, pour trouver un repreneur. Déçus les salariés, qui ont demandé la mise sous tutelle de l’état de l’usine, ont entamé lundi soir un mouvement de grève.

La Chine a créé, fin décembre, le groupe China Rare Earth Group afin de consolider sa position de leader mondial dans les terres rares. Il sera dirigé par l’Etat au travers de la Sasac (agence chargée de gérer les actifs de l’Etat), qui détient 31% du capital. Destinée à devenir le premier producteur mondial de terres rares, l’entreprise est le fruit de la fusion des actifs dans les terres rares de trois géants chinois, Chinalco, Ganzhou Rare Earth et Minemetals, et de deux sociétés spécialisées dans la R&D Grinm Group et China Iron & Steel Research Institute Group. La création de ce géant des terres rares, indispensables à la transition énergétique, intervient peu de temps après que China Northern Rare Earth et China Rare Earth Holdings ont annoncé leur rapprochement.

La bourse de Londres a décidé de laisser ses tarifs inchangés en 2022 en raison de la pandémie de Covid-19. Les frais de trading et de compensation sont maintenus jusqu'à la fin de l’année. Elle renonce également aux frais d'adhésion à LME Precious pour 2022.

Norsk Hydro, de son côté, a annoncé le 30 décembre, son intention de réduire davantage la capacité de sa fonderie Slovalco en Slovaquie. Le groupe va fermer 40% des 175.000 tonnes de capacité annuelle, soit en termes de volume 35.000 tonnes par an. Le groupe norvégien invoque également les prix de l’électricité dans sa prise de décision. Hydro n’a pas encore précisé quand ces réductions interviendront. L’usine était déjà dans un processus de réduction : elle avait annoncé en 2019 vouloir réduire sa production de 80%. Les opérations de seconde fusion ne sont, là non plus, pas concernées.

A la fonderie San Ciprian, Alcoa a débuté le processus d’arrêt de la production d’aluminium primaire par électrolyse, lequel devrait aboutir à la fin du mois. La production sera arrêtée pendant deux ans - le temps d’investir 103 millions de dollars et de renégocier un contrat d’approvisionnement à long terme en électricité. La fonderie devrait enregistrer une perte avant impôts de 65 millions de dollars environ, principalement imputée à la flambée des prix de l’énergie, autour de 275 $/MWh actuellement en Espagne. Dotée d’une capacité annuelle de 268.000 tonnes, l’usine approvisionne le marché espagnol et l’Europe plus largement. La production des lignes de coulée et d’affinage n’est pas concernée par la réduction de capacité. Les salaires des employés sont maintenus pendant la période d’interruption de production.

Alro a entamé le processus de mise à l’arrêt de 60% de ses capacités de production d’aluminium. L’envolée des prix de l’électricité ne permet plus au producteur roumain de produire de manière rentable. Fondé en 1963, le groupe Alro - filiale de Vitmeco N.V., dirigé par l’investisseur russe Vitaliy Machitski - est doté d’une capacité de production de 265.000 tonnes d’aluminium par an. Il produit également 35.000 tonnes d’aluminium recyclé par an et 335.000 tonnes d’aluminium par coulée.

Le recycleur de zinc allemand Befesa va ouvrir une seconde usine en Chine, où le recyclage de l’acier devrait croître afin de répondre aux objectifs d’émissions de carbone du pays. Les poussières issues du traitement des déchets d’acier contiennent du zinc, que Befesa entend récupérer. La première usine est entrée en production en novembre, la seconde devrait être opérationnelle d’ici 3 à 4 mois. Befesa produit 300.000 t de zinc par an.

L’Union européenne a décidé d’augmenter les taxes sur les importations de feuilles d’aluminium en provenance de Chine, arguant que les producteurs chinois bénéficiaient de mesures anticoncurrentielles. C’est ce qu’a montré l’enquête menée par la Commission européenne après la plainte déposée par des producteurs européens, dont l'italien Carcano Antonio, Eurofoil Luxembourg et l'allemand Hydro Aluminium Rolled Products. Les droits de douane sur les feuilles minces destinées à la transformation (Aluminium Converter Foil), qui s’échelonnent entre 8,6% et 18,2%, s’ajoutent désormais aux droits antidumping en place, de 6 à 28,5%.

Selon une information de la banque centrale chilienne, le pays andin a enregistré un bond de ses exportations de cuivre de 35% en novembre, à 4,92 milliards, dopées par la forte augmentation des cours du métal rouge. Grâce aux exportations de cuivre, la balance commerciale du Chili a signé un excédent de 834 millions de dollars sur le mois, et ce, en dépit de la progression marquée des importations. Sur les onze premiers mois de l’année, les exportations de cuivre affichent une progression de 30%, à 8,4 milliards, tandis que les exportations ont bondi de 57%, à 7,58 milliards. Précisons que Codelco, le premier producteur de cuivre du pays, prévoit un tassement des cours du métal rouge en 2022, en raison de l’accroissement de l’offre.

Le gouvernement péruvien envisage d’augmenter les taxes de 3 à 4 points de pourcentage à l’attention du secteur minier. Selon une étude du Fonds monétaire international (FMI), les charges fiscales pèsent à hauteur de 41,7% dans le budget des producteurs miniers. « Ce que dit le FMI en substance c’est, si les taxes atteignent 41,7% au Pérou et 47,1% au Chili, on peut encore augmenter un peu, mais pas trop, et rester compétitif », a commenté le ministre des Finances Pedro Francke.

Le producteur russe de nickel et de palladium Nornickel va augmenter de 6 milliards de dollars ses investissements, sur la période de 2021 à 2030, pour les porter à 35 milliards. Ces investissements, nécessaires pour endosser la hausse des coûts de construction et moderniser les infrastructures liées à l’énergie, devraient permettre d’accroître la production à horizon 2030. « L’essentiel de la hausse des investissements aura lieu après 2025 », a indiqué  Sergey Dubovitsky, vice-président senior en charge de la stratégie du groupe, qui précise que, pour Nornickel, 2021 est l’année de la transition, où a débuté le nouveau programme d’investissements, après celui mené au cours des huit dernières années, à un rythme de 1,7 milliard dépensés par an. Sur les 6 milliards d’augmentation, une enveloppe de 1 milliard est dédiée à l’augmentation des coûts des matériaux de construction induite par les effets de la pandémie. Le reste servira à moderniser les installations de production et énergétiques - des investissements nécessaires, après les nombreux incidents survenus depuis 2020.

Umicore et Volkswagen prévoient d’allier leur force au sein d’une JV, qui produira des précurseurs de batterie de véhicules électriques et des cathodes. Les groupes belge et allemand érigeront leur usine sur le continent pour fournir les fabricants de cellules de batteries. Cet accord sera le premier du genre dans le secteur automobile européen, a souligné Umicore. La production, qui devrait débuter en 2025, sera destinée à l’usine du constructeur automobile de Salzgitter, en Allemagne. D’une capacité initiale de 20 GWh, elle devrait atteindre 160 GWh d’ici 2030, de quoi alimenter 2,2 millions de véhicules. « En tant que leader dans les technologies de la mobilité propre, nous nous engageons à soutenir les clients du secteur des batteries et de l’automobile dans leur stratégie d’électrification », a déclaré Mathias Miedreich, dg de Umicore. Thomas Schmall, membre du bureau de direction de Volkswagen Group Technology et pdg de Volkswagen Group Components, a lui indiqué que « l’alliance avec Umicore allait leur permettre de développer une chaîne d’approvisionnement dernier cri en Europe ».

Trafigura et Nyrstar pourraient allier leurs forces dans un projet de construction d’une usine d’hydrogène vert, qui alimenterait la fonderie de plomb et de zinc de Port Pirie, en Australie. La décision finale concernant l’investissement sera prise fin 2022. Si le projet, d’une valeur de 475 millions d’euros, est validé, la construction de l’usine pourrait débuter début 2023, a indiqué le négociant en matières premières. La production démarrerait à 20 tonnes d’hydrogène vert par jour pour arriver à un rythme de croisière de 100 tonnes. Elle devrait permettre de répondre aux besoins domestiques et d’exportation.