Jefferies est davantage haussier pour le cuivre - qu’il voit progresser sous l’effet de la demande des secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables, ainsi que de la reprise de la demande mondiale - que pour les autres métaux. Ces facteurs de soutien devraient largement compenser le ralentissement de la demande chinoise liée aux mesures fiscales du pays. Jefferies, entreprise de conseil en investissements, encourage à miser sur Freeport McMoRan, First Quantum, Antofagasta et Glencore pour tirer parti du cuivre. Jefferies est en revanche moins optimiste pour l’or. Cependant, il anticipe une progression de son cours en 2021. Le risque principal réside dans le durcissement des mesures qui pourraient conduire à une baisse accélérée de la demande chinoise, en particulier au second semestre 2021.

Les trois sites de Freeport McMoRan - la mine Cerro Verde au Pérou, la mine El Abra au Chili et la fonderie Atlantic Copper en Espagne - ont reçu la certification Copper Mark mi-décembre.  Copper Mark est une organisation qui a défini un cadre environnemental pour la production.

Les importations d’aluminium de la Chine ont dépassé le niveau record de 2009, un mois avant la fin de l’année : elles ont atteint 2,44 millions de tonnes (Mt) fin novembre, effaçant le précédent record de 2009 de 2,32 Mt. Comparé à la période de janvier à novembre 2019, les importations ont été multipliées par quatre. Sur le mois de novembre, les importations sont ressorties à 188.973 tonnes, un volume en recul de 26,4 % sur un mois mais en hausse de 158,6% sur un an.

Les analystes de la banque Citi prévoient un recul des cours du cuivre au premier trimestre 2021, en raison du durcissement des conditions de crédit en Chine, de la faiblesse saisonnière de la demande et de la repondération annuelle de l’indice qui compile l’évolution des six métaux industriels. Ils avancent ainsi une moyenne de 3,27 $/lb (7.218 $/t) au premier trimestre 2021, ceci comparé à la prévision du premier trimestre 2020 établie à 3,63 $/lb (8.013 $/t). Néanmoins, à moyen terme, les analystes restent haussiers pour le cuivre : les creux enregistrés seront des opportunités d’achat, pensent-ils.

La production chilienne de cuivre devrait atteindre son pic en 2028, à 7.35 millions de tonnes (Mt), soit un bond de 26.9  % comparativement à la production de 2019, qui totalisait 5.79 Mt, a indiqué Cochilco, la Commission chilienne du cuivre. La production amorcera un repli à compter de 2028, conséquence de l’appauvrissement des ressources. Pour 2020, Cochilco table sur une sensible hausse comparativement à 2019 (+0.6 %, à 5.82 Mt). D’après Cochilco, la production de cuivre du pays devrait continuer à être impactée par la crise de la Covid-19 en 2021. « Nous avons constaté des retards de production dans des sites opérationnels et dans des projets de développement », a souligné la Commission. 

La nouvelle technologie de production (HAL4E), expérimentée pendant deux ans à la fonderie Karmøy de Norsk Hydro, s’est révélée concluante. Cette technologie consomme 15% d’énergie en moins en moyenne que les autres procédés. La consommation énergétique est ressortie à 12,27 KWH/KG d’aluminium, sous l’objectif de 12,3 kwh/kg fixé. Par ailleurs, cette technologie s’est révélée être moins émettrice - 1,45 kg de CO2 par kg d’aluminium produit - que le procédé d’électrolyse.

L’office allemand des ententes (Bundeskartelamt) a infligé 175 millions d’euros d’amende à cinq entreprises allemandes du secteur du matriçage d’aluminium (Otta Fuchs Beteiligungen KG, Leiber Group GMBH & Co KG, Strojmetal Aluminium Forging GMBH, Presswerk Krefeld GMBH & Co KG, Bharat Forge Aluminiumtechnik GMBH), ainsi qu’à dix employés, pour violation du droit de la libre concurrence.

Le constructeur automobile Porsche a imprimé en 3D un bloc moteur an alliages de métaux haute performance pour voiture électrique 40% plus léger qu’un boîtier traditionnel. La dureté des zones sollicitées a elle été renforcée. « Le but est d’intégrer le plus grand nombre possible de fonctions et de pièces dans le boîtier d’entraînement, en économisant du poids et en optimisant la structure », a expliqué le groupe.

Le groupe minier anglo-australien Rio Tinto est en passe de devenir le premier producteur mondial de scandium, métal classé parmi les terres rares. Il est utilisé comme élément d’alliage avec l’aluminium, ce qui renforce ses propriétés mécaniques. Le scandium est presque aussi léger que l’aluminium mais possède un point de fusion plus élevé, ce qui le rend utile dans les applications spatiales, mais aussi électroniques. Rio Tinto produit de l’oxyde de scandium sur son site pilote de Sorel-Tracy, au Québec. Il utilise un procédé d’extraction d’oxyde de scandium à partir de ses résidus miniers.  En plus de donner une valeur à ses résidus miniers, le projet de Rio Tinto répond aux préoccupations des gouvernements du Canada et des États-Unis, qui se sont entendus plus tôt cette année pour sécuriser l’approvisionnement en minéraux critiques dont leurs industries stratégiques ont besoin.

Le groupe brésilien Vale a annoncé mercredi 9 décembre la vente de son usine de nickel en Nouvelle Calédonie à un consortium calédonien et international, incluant le négociant en matières premières Trafigura. « Cette solution de reprise assurera la poursuite de l’exploitation et du développement de l’usine dans le respect de ses responsabilités sociétales et environnementales par une nouvelle société, Prony Ressources, détenue à 50 % par des investisseurs calédoniens » a indiqué Vale-NC dans un communiqué. Cette solution permet de garantir 3.000 emplois directs et indirects, assure le président de Vale NC, Antonin Beurrier.

STCM, filiale d’ECOBAT, acteur majeur du recyclage des batteries au plomb en France, a confirmé le lancement au cours du premier trimestre 2021 d’un centre de collecte et stockage des batteries lithium non-critiques sur son site de Bazoches-les-Gallerandes (45).  Celles-ci seront ensuite acheminées vers des centres de traitement. « Cette nouvelle activité répond à une forte demande locale des acteurs de l’automobile et s’inscrit dans une stratégie à l’échelle européenne du groupe Ecobat qui développe déjà des projets similaires en Angleterre et en Allemagne. Il est impératif de pouvoir offrir une réponse européenne et française au recyclage des batteries des véhicules électriques », commente Sylvain Porret, Directeur Général d’ECOBAT Technologies France.  « Un chef de projet expérimenté dans les batteries lithium a également été embauché pour gérer l’installation des équipements et le lancement de l’activité », a précisé Yann Gautron, directeur Achats et Logistique de STCM.

Le producteur brésilien Vale a décidé de reporter la vente de son usine de nickel et de cobalt, en Nouvelle Calédonie, après la demande des autorités locales, a indiqué le groupe dans un communiqué. L’usine pèse sur les résultats du groupe depuis qu’il en a pris la direction en 2012. « Rien n’est défini, toutes les portes sont ouvertes », a déclaré Philippe Gomez, député brésilien, qui fait partie de la commission chargée de trouver des acquéreurs. Cette dernière a demandé à Vale de reporter la vente au consortium international dirigé par Trafigura. Le producteur australien New Century s’était positionné pour acheter 95% des parts de l’usine en mai. Mais il a finalement jeté l’éponge en septembre. L’affaire a en effet pris une tournure politique, puisque les indépendantistes de l’île veulent confier le site à la société d’économie mixte Sofinor (associée à Korea Zinc) qui gère déjà un complexe minier dans le nord. Vale avait abaissé en avril l’objectif de production de nickel du groupe pour 2020 à 200.000-210.000 tonnes, au regard de la vente de l’usine, contre 240.000 tonnes initialement.

Ivan Glassengerg cède sa place de pdg et de membre du conseil d’administration de Glencore à Gary Nagle. Ce dernier, qui dirige les activités charbon du négociant en matières premières en Australie va s’installer en Suisse en début d’année prochaine pour le passage de témoin. Cela fait deux ans déjà qu’Ivan Glassenberg prépare la transition, pour qu’elle soit la plus transparente possible, dans une période de défis que sont la pandémie de Covid-19 et les changements climatiques. Ivan Glassenberg s’est dit « fier d’avoir bâti un des plus grands producteurs miniers et distributeurs de matières premières au monde. »

La cession de l’usine GGB, qui emploie 88 personnes, à Rafer est effective depuis lundi 30 novembre. L’usine, située à Dieuze en Moselle, était vouée à la fermeture, selon la volonté de la maison mère EnPro, si aucun repreneur n’était trouvé. Mais la société Rafer, située à Saint-Chamond (Loire), s’est portée acquéreuse. Cette dernière, qui fabrique des chaînes de manutention sur mesure, a décidé de diversifier l’activité de l’usine GGB. Spécialisée dans la fabrication de paliers en huit, elle devrait en parallèle produire des pièces de fonderie en aluminium à compter du second semestre 2021.

La Commission chilienne du cuivre Cochilco table sur une hausse de la production mondiale de cuivre en 2020 et en 2021, à respectivement 5,82 millions de tonnes (+0,6% sur un an) et 5,99 millions de tonnes.La Commission prévoit une moyenne du cours du cuivre à 2,75 $/lb (6.070 $/t) en 2020 et à 2,90 $/lb (6.400 $/t) en 2021. Au mois d’août, Cochilco avait avancé les valeurs de 2,62 $/lb (5.784 $/t) pour 2020 et de 2,85 $/lb (6.291 $/t) pour 2021. La réévaluation des projections est conditionnée à la hausse de la demande chinoise, portée par la reprise économique mondiale, à la baisse des réserves mondiales et à la mise sur le marché d’un vaccin d’ici six mois, indique Baldo Prokurica, ministre des mines chilien.

Hammerer Aluminium Industries (HAI) a obtenu la certification provisoire de « norme de performance » de la part de Aluminium Stewardship Initiative (ASI), pour la production, l’approvisionnement et la gestion responsables de son aluminium.  La certification concerne les opérations de refonte et moulage du site de Santana SRL, en Roumanie. L’usine produit des billettes d’extrusion et des lingots de laminage à partir de déchets d’aluminium, qui sont utilisés dans le secteur automobile, l’électronique, les transports et la construction. « Nous sommes très fiers que le site de Santana soit le premier en Roumanie a obtenir ce certificat ASI. Et nous sommes ravis qu’il ait reçu cette certification, peu de temps après celle obtenue par Ranshofen. Ceci souligne la qualité de notre division coulage » s’est félicité Markus Schober, directeur général de HAI. De plus en plus d’acteurs du marché rejoignent l’ASI, des producteurs mais aussi des négociants. En date du 23 novembre, l’ASI comptait 143 membres. Pour mémoire, à son lancement, en juin 2015, les membres étaient au nombre de 13.

Lundi 23 novembre, le gouvernement grec a mis en vente une partie des actifs du groupe Larco, un des premiers producteurs de nickel en Europe. Les intéressés ont jusqu’au 8 janvier pour faire leur offre, a indiqué le ministre des Mines, citant l’administrateur judicaire en charge de la cession de cette partie des actifs.  Larco, détenu à 55% par l’Etat grec, croule sous près d’1 million d’euros de dettes, qu’il doit à ses fournisseurs et ses créanciers. L’Agence de privatisation grecque et l’administrateur judiciaire font des offres séparées. Le premier volet de la vente, orchestré par l’administrateur judicaire, porte sur trois mines, une parcelle de terrain et d’autres propriétés. Le second volet de la vente, mené par l’Agence de privatisation, concerne une fonderie. Ce dernier sera lancé d’ici la fin du mois.

Le 19 novembre, le conseil d’administration de la SLN a nommé Guillaume Verschaeve directeur général de la filiale d’Eramet en Nouvelle Calédonie. Il travaille déjà depuis 20 ans au sein d’Eramet, où il a notamment dirigé les sites de production d’alliages de manganèse en Norvège, en France et aux Etats-Unis. A la tête de la SLN, Guillaume Verschaeve aura pour mission de mettre en œuvre tous les volets du plan de sauvetage de l’usine. Le nouveau dg succède à Colin McGibbon, qui va désormais assurer une mission sur les opérations nickel du groupe à la Direction de la stratégie d’Eramet. « Sous la direction de Guillaume Verschaeve, la SLN va poursuivre la dynamique engagée depuis 2 ans pour transformer l’entreprise et lui faire retrouver le chemin de la rentabilité », a commenté Cristel Boris, pdg d’Eramet.

Les unités Cablo Metall-Recycling und Handel (Cablo) d’Aurubis et le site de Gelsenkirchen de TSR vont allier leurs synergies dans une joint-venture dédiée au recyclage des câbles. Cablo recycle des câbles en cuivre et en aluminium depuis le milieu du 20^ème siècle. L’usine de Gelsenkirchen de TSR possède deux granulateurs de câbles qui peuvent traiter différentes sortes de câbles et produire des qualités variées de granulés de cuivre. L’entreprise TSR, fondée en 2017, détient 60% des parts de la nouvelle JV et gèrera les opérations. L’accord entre les deux entités devrait être finalisé au 1^er trimestre 2021.