D’après la société d’analyse et de conseil GlobalData, la production de cuivre des dix  plus grandes compagnies mondiales a baissé de 3.7 % au deuxième trimestre, à 2.6 millions de tonnes. Cette tendance s’explique principalement par la fermeture des mines sud-américaines en raison de la pandémie de Covid-19. Les mines africaines ont été moins impactées, la plupart des mines ayant fonctionné normalement. La République Démocratique du Congo a même enregistré une hausse de 13.2 % de sa production sur les huit premiers mois de l’année, en glissement annuel.

Nornickel, qui a essuyé trois accidents industriels en 7 semaines entre fin mai et début juillet et vu ses bénéfices du premier semestre avalés par l’amende environnementale qui lui a été infligée, a décidé d’investir 1.3 milliard de dollars pour améliorer la sécurité de ses sites sibériens. Malgré une hausse de 7 % de ses recettes, Nornickel a vu ses bénéfices fondre de 98.5 % comparativement au premier semestre 2019, conséquence de l’amende record de 2.1 milliards de dollars dressée par le gouvernement russe pour la première et plus grave des trois fuites de pétrole. Ses bénéfices ont chuté à 45 millions de dollars contre 3 milliards de dollars l’année précédente.

Le seul fabricant français de jantes en aluminium, ALVANCE Aluminium Wheels (Wheels), a signé un contrat d’approvisionnement avec Tyre-Line Original Equipment Ltd, le leader du marché britannique et européen pour le marché jantes de caravanes et véhicules de loisirs. Wheels, qui fournissait jusqu’à présent uniquement le secteur automobile, produira ainsi 35.000 jantes en aluminium à Tyre-Line.

La Fédération européenne des consommateurs d’aluminium Face a salué l’ouverture d’une enquête anti-dumping sur les importations chinoises de produits plats et de produits extrudés en aluminium au sein de l’UE. Depuis le 24 août, les importations chinoises de produits extrudés doivent être enregistrées. Si les pratiques anti-dumping sont prouvées, à partir de mars 2021, l’Europe appliquera des droits de douane sur les produits chinois. Cette loi entrera en vigueur le 13 octobre prochain avec effet rétroactif à partir du 24 août. L’Europe étudie la mise en place de mesures supplémentaires sur d’autres demi-produits en alliages légers, l’accent étant mis sur les produits plats, qui font déjà l’objet d’une surveillance étroite depuis quelques temps.

Le néerlandais UTB Industry vient d’acquérir son compatriote, la fonderie de laiton LDM. UTB est spécialisé dans le rachat d’usines et de machines de société en dépôt de bilan, des sites industriels qu’il revend une fois nettoyés. C’est ainsi le sort réservé à l’usine LDM, située à Drunen dans le sud du pays qui a démarré son activité en 1960 et dont tous les actifs vont revenir à UTB, soit : la fonderie, la ligne de coulée en continu, les installations de fabrication de produits extrudés, le laboratoire ainsi que les biens fonciers. L’acquéreur prévoit de restructurer les installations actuelles et de vendre le reste des équipement de l’usine. « LDM ne s’est pas relevée de la crise de la Covid-19 », a précisé Daniel Baris, directeur des ventes de UTB Industry, ajoutant que le laiton et les alliages de cuivre produits servaient essentiellement les secteurs automobile et aérospatiale. Avant la fermeture de l’usine, la fonderie produisait au rythme de 35.000 t/an alors qu’elle possédait une capacité de 50.000 tonnes.

L’usine Hycast filiale de Norsk Hydro vient de décrocher un contrat auprès de l’Espagnol Compagny Alu Iberica pour la fourniture de deux fours de haute technologie pour un montant de 9,7 millions d’euros. Les fours iront équiper deux usines d’Alu Iberica situées dans le nord de l’Espagne pour la production de lingots d’extrusion fabriqués à partir de déchets d’aluminium.

Commerzbank a révisé ses prévisions concernant les métaux précieux. Désormais, elle voit le palladium atteindre la valeur de 2.200 $/once en fin d’année. Elle a légèrement rehaussé sa projection portant sur le platine, qu’elle anticipe à 950 $/once en fin d’année. « Le métal ne devrait pas dépasser la barre symbolique des 1.000 $/once avant l’année prochaine », précise la banque, selon qui, « le cours du métal ne reflète pas encore les tensions sur les disponibilités, alors que l’offre est, contre toute attente, déficitaire. »

La production mondiale d’aluminium issue de la première fusion a reculé en août, à 5,485 millions de tonnes (Mt), ceci comparé au volume révisé de juillet de 5,489 Mt, selon l’Institut International de l’Aluminium (IAI). La production chinoise est, elle, inchangée sur un mois, à 3,17 Mt.

La banque d’investissement Standard Chartered a révisé à la hausse sa prévision de moyenne de l’or pour cette année, à 1.805 $/once, contre 1.749 $/once auparavant. Elle a également rehaussé sa prévision de 2021 à 2.125 $/once, contre 1.909 $/t lors de la précédente estimation. Concernant le platine, elle le voit atteindre une moyenne de 892 $/once en 2020, puis 1.005 $/once en 2021 - ceci comparé aux précédentes estimations respectives de 803 $/once et 854 $/once. S’agissant du cuivre, elle prévoit dorénavant une moyenne de 6.066 $/t pour 2020 et de 6.428 $/t pour 2021, des valeurs supérieures aux valeurs de 5.831 $/t et de 6.190 $/t attendues précédemment. Pour l’aluminium, Standard Chartered table sur une moyenne de 1.682 $/t en 2020, contre 1.563 $/t auparavant, et 1.680 $/t en 2021, contre 1.571 $/t.

L'administration américaine a annoncé mardi 15 septembre qu'elle renonçait à imposer des droits de douane sur les importations américaines d'aluminium à la condition que leur niveau pour les mois restant de 2020 soit inférieur de 50% à celui du premier trimestre. Trump avait réinstauré ses droits en août après une forte augmentation des importations les mois précédents.

Veolia et Solvay ont annoncé la création d’un consortium afin d’améliorer la récupération et le recyclage des métaux utilisés dans les batteries des véhicules électriques et hybrides. Dans un communiqué, le leader mondial des services à l’environnement et le groupe chimique belge promettent « une gestion plus efficace des ressources que sont les métaux utilisés dans les batteries de véhicules électriques au lithium-ion » basée sur « la réutilisation de matières premières critiques et rares ». Via son usine de recyclage située au nord de la France, Veolia démantèle déjà des batteries depuis 2013. Solvay va optimiser cette extraction et la purification des métaux critiques tels que le cobalt, le nickel et le lithium dans le but de les réutiliser dans la production de nouvelles batteries. Le nombre de véhicules électriques en circulation passera de 8 millions cette année à 116 millions dans 10 ans.

Engagé lui aussi sur la voie de la production durable, le recycleur italien d’aluminium Raffmetal vient de recevoir la certification standard de performance de Aluminium Stewardship Initiative (ASI) pour son usine de recyclage de Casto, en Italie, après Aluminium Dunkerque et Impol très récemment (cf notre édition de la semaine passée). L’usine traite quelque 300.000 tonnes de déchets d’aluminium par an qu’elle transforme en lingots, en barres ou en aluminium liquide. Elle produit environ 250.000 tonnes d’alliages d’aluminium, dont l’essentiel sont des lingots din226, très prisés dans l’industrie automobile. « Les recycleurs sont un maillon essentiel de la chaîne de valeur de l’aluminium, grâce à ses propriétés ‘durables’ », a déclaré Fiona Solomon, directrice générale d’ASI, au sujet de la certification de Raffmetal. « De plus, l’utilisation par Raffmetal de ses résidus de production pour créer des nouvelles matières premières démontre l’engagement de l’entreprise pour s’inscrire dans une économie durable », a-t-elle ajouté.

Le négociant en aluminium Oddo BHF a rejoint l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI), en tant que membre de soutien, mardi 8 septembre - un acteur de plus à se positionner en faveur de l’aluminium bas carbone. L’ASI est un organisme de normalisation et de certification à but non lucratif qui accompagne les acteurs de l’industrie dans leur décarbonisation tout au long de la chaîne de valeur de l’aluminium. « Les consommateurs nous demandent de les aider à relever le défi de l’aluminium vert », s’est expliqué Antoine Chacun, dg de Oddo Metals. Et d’ajouter : « Rejoindre l’ASI est une étape très importante qui va nous permettre de mener à bien cette mission ». Avec cette dernière adhésion, les membres de l’ASI sont au nombre de 131. Ils n’étaient que 13 lors de sa création en juin 2015.

Credit Suisse a revu à la hausse ses estimations de demande chinoise pour le cuivre et l’aluminium, tout en tablant sur un repli des cours du cuivre au quatrième trimestre dans un marché « relativement tendu ». D’après la banque, nous sommes actuellement dans un monde à deux vitesses, dont la Chine est le principal moteur de croissance, comptant pour la moitié de la demande mondiale. Mais le fort rebond de la demande chinoise constaté au deuxième trimestre, et qui a contribué à l’envolée des cours, ne devrait pas se reproduire dans la mesure où le cuivre se déconnecte de ses fondamentaux.

2021 sera l’année des métaux industriels, annonce Jefferies, qui vient de réviser à la hausse ses prévisions de moyennes annuelles de cours, les résultats d’entreprises ainsi que les objectifs de prix pour se conformer à l’amélioration des perspectives concernant les métaux et le secteur minier.
Les métaux vont en effet profiter de la reprise de la demande en Europe et aux Etats-Unis, ce qui devrait conduire à tendre l’offre en métaux. De l’avis du courtier, les indicateurs portant sur la demande sont positifs, les stocks sont bas et les tensions sur les disponibilités vont jouer un rôle important à moyen terme. Les projections des résultats d’entreprise sont trop basses et les valorisations sont faibles dans la plupart des cas. La reprise sera portée par la demande et les indices PMI chinois des directeurs d’achat pour l’industrie manufacturière et la construction sont très nettement en territoire de croissance. Les marchés de l’acier se renforcent à nouveau et les volumes de crédits augmentent. Les données économiques concernant l’Europe et les Etats-Unis sont divergentes mais elles commencent à s’améliorer à la marge.

L’agence de notation Fitch Solutions vient de revoir à la hausse sa prévision de cours pour le zinc cette année à 2.200 $/t, contre 2.100 $/t précédemment. Pour 2021, l’agence table sur une moyenne de 2.350 $/t. Le métal va tirer profit de la reprise rapide de la production d’acier en Chine. La demande chinoise en zinc va ainsi doper les cours du métal coté à la bourse de Londres lors des quatre prochains mois et début 2021.

L’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) et trois syndicats (CFE-CGC, CFDT, FO) ont signé un manifeste dans lequel ils demandent au gouvernement français de prendre des mesures pour soutenir la filière et notamment les PME, plus vulnérables face à la crise. Ils réclament ainsi la création d’un fonds de relance pour maintenir l’activité du secteur à au moins 10% du  PIB français. Depuis 2016, la métallurgie représente environ 12,4% du PIB. Ils veulent, d’autre part, la mise en place de mesures d’accompagnement dans la digitalisation et la transition écologique, par le biais de formations notamment. Ils demandent également une baisse d’impôts de l’ordre de 15 millions d’euros pour créer « un choc de compétitivité ». Ce vœu a, en partie, été exaucé : le gouvernement va accorder une réduction de 10 M€ à partir de 2021.

Le producteur canadien FPX Nickel Corp a débuté les tests de la première installation minière qui vise le zéro carbone. Le projet Baptiste, en Colombie britannique, est potentiellement l’un des plus grands gisements de nickel du pays. Les tests,  partiellement financés par le gouvernement canadien, dureront jusqu’en octobre. Les résultats seront publiés au cours du 2^nd trimestre 2021, a indiqué FPX. Les tests, élaborés en laboratoire, ont montré que les résidus de production pouvaient absorber des quantités importantes de CO2 quand ils sont exposés à l’air libre. Ce processus naturel de carbonisation est étudié par les chercheurs dans les laboratoires de l’Université de Colombie britannique depuis 2016. Le gisement contient un alliage de nickel et de fer appelé awaruite.

Le groupe chinois Contemporary Amperex Technology Co (CATL), qui fournit Tesla, développe actuellement une technologie de batteries électriques qui ne nécessite pas de nickel ni de cobalt - des métaux pourtant clés dans ce secteur d’industrie. Les fabricants de batteries  NCA (nickel-cobalt-aluminium) et NCM (nickel-cobalt-manganèse) essayent de réduire le recours à ces métaux en raison de leurs coûts élevés. Elon Musk, le patron de Tesla, a demandé cet été aux producteurs de nickel d’augmenter leur production car le prix actuel des batteries est un frein au développement de son activité. CATL fabrique des batteries NCM et fournit Tesla en lithium de phosphate de fer (LFP). Il fournit également Volkswagen et Daimler.

La banque Citi prévoit un cours comptant de l’aluminium à 1.680 $/t au 3^ème trimestre, puis à 1.700 $/t au 4^ème trimestre, avant d’afficher une progression bien plus marquée vers les 1.900 $/t en 2021, puis les 2.000 $/t en 2022. Elle anticipe un excédent d’offre par rapport à la demande de 2,5 millions de tonnes (Mt) en 2020 mais annonce un déficit de 1,7 Mt en 2023. Selon elle, la demande mondiale devrait croître à un rythme de 2,4% par an entre 2020 et 2023 - une croissance à la fois portée par la Chine et le reste du monde.