Le producteur d’aluminium norvégien Norsk Hydro ASA a annoncé la vente de son activité produits laminés à son partenaire KPS Capital Partners. La vente comprend sept sites, un centre de développement, plusieurs bureaux de vente, et concerne environ 5.000 employés. Dans un communiqué de presse, la pdg d’Hydro, Hilde Merete Aasheim, a expliqué les raisons de cette décision : « l’ambition d’Hydro est d’augmenter la rentabilité et de favoriser la durabilité, en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes. La vente de l’activité va renforcer notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie, en renforçant notre position dans l’aluminium bas carbone, tout en explorant une nouvelle croissance dans des domaines où nos capacités correspondent aux mégatendances mondiales ».

L’activité mondiale des fonderies a poursuivi son rebond en mai, touchant son plus haut niveau depuis le début de l’année, portée par l’envolée des cours, ont montré les données satellite de SAVANT. En Chine, l’activité a ralenti au cours du mois, conséquence des opérations de maintenance saisonnières. « Nous amorçons actuellement une période durant laquelle l’activité va ralentir en Chine, et en Asie plus généralement, tandis qu’elle ne montre aucun signe de ralentissement dans le reste du monde », a commenté Guy Wolf, analyste pour Marex, qui a contribué au développement de SAVANT. « Compte-tenu de l’ampleur de la demande chinoise, il sera intéressant de voir si l’offre extérieure pourra la satisfaire pendant cette période d’opérations de maintenance », ajoute l’analyste. Earth-i, entreprise spécialisée dans les données géospatiales, a lancé SAVANT en fin d’année dernière, et suit l’activité de plus de 100 fonderies, qui totalisent 80 à 90 % de la production mondiale.

Wieland North America prévoit de construire une usine de recyclage de cuivre et d’alliages de cuivre de 100 millions de dollars, dans le comté de Shelby, dans le Kentucky. Le cuivre sera recyclé en demi-produits. Les travaux débuteront en octobre et seront terminés en 2022. La filiale Wieland North America fait partie de Wieland Group, fournisseur majeur de demi-produits en cuivre, basé à Ulm, en Allemagne. Le groupe prévoit d’atteindre une réduction de ses GES de 42% d’ici 2030 et le zéro carbone d’ici 2045, en développant notamment son activité dans le recyclage. 

Le producteur de lingots et de produits plats en aluminium Austria Metall AG (AMAG) vient d’effectuer ses premières livraisons d’aluminium certifié par l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI) à l’usine de  Neckarsulm, en Allemagne, du constructeur automobile allemand Audi. Les produits plats serviront à fabriquer la partie extérieure du hayon de l’Audi A6 Avant. D’une pierre deux coup : AMAG livre pour la première fois des produits certifiés ASI et le constructeur allemand. La certification ASI atteste que l’aluminium de première et de seconde fusion fournit par AMAG répond aux critères de durabilité fixés par l’ASI. « Depuis plusieurs années déjà AMAG s’est engagé à intégrer dans ses productions de l’aluminium recyclé, un engagement récemment récompensé par la certification ASI », a commenté Gerald Meyer, pdg du groupe.

Le groupe minier russe Nornickel prévoit un accroissement du déficit sur le marché du palladium en 2021, causé par les inondations de deux de ses mines et un accident sur un de ses sites, il y a quelques mois. Le plus important producteur mondial de palladium compte compenser en partie ce déficit en puisant dans ses stocks restants de 2020. Nornickel anticipe, pour 2021, un déficit de 0.9 million d’onces, contre 0.2 million lors de sa précédente estimation Pour mémoire, le marché avait terminé l’année 2020 en déficit de 0.3 million d’onces. Par ailleurs, Nornickel a nommé Sergey Stepanov vice-président senior de la production, pour remplacer Sergey Dyachenko, parti en mars suite à plusieurs accidents industriels.

Rio Tinto a créé une joint-venture avec le Suédois Comptech AB pour développer des alliages d’aluminium destinés aux véhicules électriques (VE) et aux antennes 5G. Les produits sont actuellement en phase de qualification chez des constructeurs automobiles européens, qui cherchent à augmenter leur production de VE dans le but d’atteindre une économie zéro-carbone d’ici 2050. Les alliages sont développés par Comptech grâce au processus de rhéomoulage, une technologie de moulage à l’état semi-solide.

Le producteur allemand Aurubis a débuté les tests pour remplacer le gaz naturel par de l’hydrogène et du nitrogène dans son processus de production d’anodes de cuivre, un pas de plus vers la neutralité carbone qu’Aurubis vise à l’horizon 2050. Les tests, débutés le 27 mai, dureront jusqu’à la fin de l’été, ont pour objectif à long terme de déterminer dans quelles conditions l’hydrogène peut être utilisé dans les fours à anode, à la place du gaz naturel. Si les résultats sont positifs, l’utilisation de l’hydrogène sera étendue aux autres sites du groupe.

A la fin de l’année, le producteur chinois Honqiao va ouvrir une unité de recyclage d’aluminium, implantée dans le parc industriel de Zouping, dans la province de Shandong - un projet conjointement développé avec l’Allemand Scholz Recycling qui prévoit de recycler 500.000 tonnes de déchets par an. Le projet permettra de réduire les émissions de carbone de 1,9 Mt. Comme bon nombre de producteurs chinois, Hongqiao va accroître la part d’énergies renouvelables dans sa consommation pour atteindre les objectifs fixés par la Chine. Scholz, une filiale du Chinois Chiho Environmental Group, détient 25% de participation dans la joint venture de 233,5 millions de dollars, créée l’an dernier. Elle construit actuellement plusieurs usines de déconstruction et de recyclage des véhicules en fin de vie. Ces usines, qui entreront en production en juin 2022, auront la capacité de traiter 100.000 véhicules par an. 

Le producteur anglo-australien BHP Billiton prévoit d’accroître sa production de cuivre de 300.000 tonnes par an au cours des cinq prochaines années. Il indique avoir réalisé des efforts substantiels pour réduire ses coûts opérationnels. L’accélération de la décarbonation  devrait conduire à une augmentation de la demande pour bon nombre de ses produits. Dans le cadre de l’accord de Paris, BHP prévoit que la demande en cuivre de première fusion va plus que doubler tandis que celle en nickel va quadrupler au cours des trente prochaines années.

L'Union européenne (UE) et les Etats-Unis ont conclu une trêve partielle concernant leur différend sur les droits de douane instaurés sur les métaux lors du mandat de Trump et ont décidé d'ouvrir des négociations pour tenter de résoudre le problème des surcapacités dans l'acier et l'aluminium dans le monde. Les Etats-Unis maintiennent cependant leurs taxes de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium, qui s’appliquent également aux produits chinois, russes ou suisse. L’UE ne procédera pas à une augmentation de 50% sur certains produits comme prévu mais maintient les taxes en vigueur sur 2,8 milliards d’euros de produits américains. La renégociation des accords a pour but de trouver une solution d’ici la fin de l’année.

Le service de répression des fraudes britannique, le Serious Fraud Office (SFO), a ouvert une enquête sur GFG Alliance qu’il soupçonne de fraude, d’opérations frauduleuses et de blanchiment d’argent au sein des sociétés du conglomérat, dans la tourmente depuis la faillite de son principal créancier Greensill. Le SFO enquête sur « le financement et la conduite des affaires des sociétés de GFG dont les accords noués avec Greensill », explique le service de répression des fraudes britannique dans un communiqué rendu public. GFG a, de son côté, déclaré qu’il coopérait avec les enquêteurs.

Le port de Rotterdam a enfin réussi à traiter tous les navires retardés suite au blocage du canal de Suez, entre le 23 et le 29 mars. L’activité du port reste toutefois extrêmement forte et des challenges attendent le secteur du transport maritime, ont indiqué les acteurs du secteur lors d’un événement digital organisé par les autorités du port.

Glencore a rejoint Trafigura dans les pourparlers avec Cliveden, dans le but de racheter le portefeuille cuivre de ce dernier, ont indiqué des sources proches du dossier. Cliveden, qui aurait d’après les estimations, vendu plus d’un million de tonnes de concentrés de cuivre, de blister et autres produits en 2020, met en vente une partie de son portefeuille afin d’augmenter son capital.

Les expéditions de Novelis ont bondi de plus de 21 % au 4^ème trimestre de son année fiscale. Le groupe a ainsi expédié 983.000 tonnes de produits laminés en aluminium sur le trimestre qui a pris fin le 31 mars. Parallèlement, ses ventes nettes ont grimpé de 33.20 %.

La banque UBS prévoit que, d’ici fin juin à fin septembre, le cours du palladium aura atteint 3.100 $/once et que, d’ici fin décembre, il aura reculé à 2.900 $/once. Le déficit d’offre s’élèvera, selon elle, à environ 1 million d’onces cette année – soit 9,5% de la demande mondiale de 2021.

Les importations de cuivre de la Chine ont chuté de 12, 2% sur un mois en avril. Elles sont toutefois en hausse de 5,1% sur un an. Elles ont totalisé 484.890 tonnes en avril, après un volume de 552.317 tonnes en mars, selon des données provenant de la douane chinoise. Cette chute s’explique par la flambée des cours du métal rouge sur le LME et les retards de livraison depuis l’Amérique du Sud, la Corée du Sud et le Japon, liées à la pénurie de containers et aux coûts de fret élevés, explique He Tianyu, analyste pour Commodity Research Unit (CRU). « La situation s’est améliorée à partir de mi-avril », précise-t-il. Les bateaux retardés entre janvier et février sont arrivés en mars et en avril. Les livraisons de mai devraient être plus élevées, voire retrouver leurs niveaux de 2019 à partir du mois de juin.

Le LME, qui réfléchit depuis janvier à fermer définitivement le « ring », dernier marché à la criée d’Europe, devait rendre sa décision ces derniers jours, mais le nombre « sans précédent » de réponses à la consultation l’a poussé à prendre quelques semaines supplémentaires de réflexion. Le verdict est maintenant attendu le 8 juin.

Le fabricant de produit en aluminium Arconic a revu à la hausse ses objectifs financiers de 2021 grâce à la hausse attendue des cours de l’aluminium et celle des primes. « Arconic s’attend désormais à atteindre la fourchette de revenu de 7,1 à 7,4 milliards de dollars, contre la précédente de 6,6 à 6,9 milliards. Ceci à la condition que le cours de l’aluminium approche une moyenne de 2.200 $/t sur l’année et que les primes valent autour de 430 $/t dans le Midwest américain. La précédente estimation était basée sur une moyenne de cours à 2.030 $/t et des primes à 320 $/t », détaille le groupe dans un communiqué.

Le producteur anglo-australien Rio Tinto a annoncé que sa fonderie d'aluminium ISAL, en Islande, a reçu, à titre provisoire, l’ASI Performance Standard pour son engagement à produire de manière responsable. La certification, reçue à l’issue d’un premier audit, sera confirmée à l’occasion d’un deuxième, qui aura lieu quand la situation sanitaire le permettra.

Les fonderies automobiles françaises sont en grande difficulté. La crise sanitaire a précipité un changement de cap radical vers les véhicules électriques, laissant sur le carreau de nombreuses fonderies. Pour accompagner leur transition et la reconversion des salariés des fonderies automobiles qui ne pourront être sauvées, l’Etat Français veut mettre les constructeurs Renault et de PSA-Stellantis à contribution, à hauteur de 10 millions d’euros chacun, pour financer le fonds de 50 M€  créé à cet effet. Selon l’étude du cabinet Roland Berger, rendue en juin 2020, 39% des emplois dans ce secteur sont menacés d’ici 2030, soit 5.200 sur les 13.500 salariés.