Selon les projections du Groupe d’étude international du cuivre (ICSG), le marché mondial du cuivre affiné a montré un déficit d’offre de 19.000 tonnes par rapport à la demande en mars. La production de cuivre affiné est ressortie à 2,10 millions de tonnes (Mt) face à une consommation de 2,12 Mt. Sur les trois premiers mois de l’année, le marché revient dans le vert avec un excédent de 129.000 tonnes, ceci comparé à un excédent de 154.000 tonnes sur cette même période de 2020, précise le groupe dans son dernier rapport mensuel.

Trafigura et  Mubadala Investment (un fonds d’investissement souverain des Emirats Arabes Unis) ont décidé de mettre en vente le groupe Minas de Aguas Teñidas (MATSA), dont ils sont propriétaires, à partir du 25 juin. La vente, orchestrée par les banques d’investissement Bank of Montreal et UBS, pourrait leur rapporter jusqu’à 2 millions de dollars. Le groupe est formé de trois mines de cuivre souterraines situées en Espagne. Une première vente du groupe MATSA avait été organisée, son processus prendra fin le 25 juin, laissant le champ libre à la nouvelle vente. Il a produit 300.000 tonnes de concentrés de cuivre en 2020. Elle produit en parallèle du zinc et du plomb. Les Canadiens Lundin Mining, Hudbay Minerals et First Quantum, ainsi que l’Australien South32, pourraient se montrer intéressés.

La filiale Liberty Aluminium Technologies, du magnat anglo-indien Sanjeev Gupta, pourrait déposer le bilan si la banque Close Brothers décidait de ne pas lui accorder de délai supplémentaire pour payer ses créances. La maison mère GFG Alliance a indiqué qu’elle explorait les pistes de restructuration, dont la cession à un repreneur. Liberty Aluminium Technologies fabrique des pièces pour l’industrie automobile. Le gouvernement britannique a refusé de lui prêter 170 millions de livres, invoquant sa gestion « opaque ». L’enquête ouverte pour fraude et blanchiment d’argent entrave, en outre, la recherche de financement.

Le tribunal de Commerce de Dijon a prononcé mardi 22 juin la liquidation judiciaire de la fonderie jurassienne MBF Aluminium. 284 salariés vont ainsi perdre leur emploi. Seul candidat en lice à la reprise Michaël Azoulay, proposait de conserverait 210 salariés (et non plus 229) et de faire entrer au capital des salariés regroupés en SCOP, à hauteur de 21% maximum. Même si ce projet était soutenu par l’Etat français et la région Bourgogne Franche-Comté, d’autres investisseurs devaient être trouvés. La période d’observation avait été prolongée à deux reprises pour permettre aux repreneurs potentiels de faire une offre.

Lors du comité social et économique qui s’est tenu le mercredi 16 juin, les administrateurs en charge du redressement judiciaire ont annoncé qu’un seul repreneur potentiel s’était manifesté. Il s’agit d’un fonds d’investissement anglo-saxon et il n’a pour l’instant déposé qu’une lettre d’intention. L’avenir semble donc encore sombre pour les Fonderies du Poitou, mises en grandes difficultés par la faillite de la société financière Greeensill. Les syndicats sont inquiets et regrettent l’absence d’engagement du repreneur potentiel. Ils espèrent que l’étude technique demandée par l’Etat, qui doit permettre de voir ce qui peut être fait pour diversifier le site, encouragera d’autres candidats à la reprise à se manifester.

Le constructeur automobile Volkswagen cherche actuellement des partenariats avec des producteurs de matières premières pour batteries afin d’assurer son approvisionnement et de garantir des prix compétitifs. D’après le porte-parole du groupe, ceci s’inscrit dans le processus d’électrification de sa flotte. En plus de sécuriser son approvisionnement, Volkswagen veut s’assurer un accès direct aux matières premières, notamment le lithium et le cobalt, afin d’optimiser les coûts de production de ses batteries. Le constructeur allemand avait déclaré, le 9 juin dernier, qu’il allait investir 620 millions de dollars supplémentaires dans le producteur de batteries suédois  Northvolt. En 2019, Volkswagen avait déjà investi plus d’un milliard dans la start-up. En mars dernier, le groupe avait indiqué travailler sur le développement de six sites de fabrication de batteries en Europe pour garantir son approvisionnement. Le porte-parole a indiqué que le groupe envisageait de lancer une première offre publique pour sa nouvelle division batteries.

En redressement judiciaire depuis le mois de novembre 2020, le sort de la fonderie jurassienne MBF Aluminium sera scellé mardi 22 juin au cours d’une dernière audience du tribunal de Commerce de Dijon. Deux pistes sont envisagées par le tribunal, à savoir la liquidation ou la reprise par Michaël Azoulay, qui conserverait 210 salariés (et non plus 229) et comprendrait une entrée au capital des salariés regroupés en SCOP, à hauteur de 21% maximum. Mais ce projet, soutenu par l’Etat français et la région Bourgogne Franche-Comté, doit encore trouver d’autres investisseurs.

Frank Supplisson, repreneur d’Alpine Aluminium en 2019, fait l’objet d’une enquête préliminaire, suite à un signalement de licenciements frauduleux par d’anciens salariés. Leur avocat dénonce « une volonté de tromper les salariés et le tribunal de commerce », et soupçonne le repreneur d’avoir été davantage intéressé par le potentiel immobilier du site que par le devenir industriel d’Alpine Aluminium.

Malaysia Smelting Corporation (MSC), le troisième plus important producteur mondial d’étain affiné, a déclaré un cas de force majeure sur ses livraisons en raison des perturbations liées au coronavirus. MSC a ainsi informé ses clients de la suspension de ses activités minières et des expéditions entre le 4 et le 14 juin, conséquence du confinement décidé dans la pays pour lutter contre l’envolée du nombre de cas.

Le producteur d’aluminium norvégien Norsk Hydro ASA a annoncé la vente de son activité produits laminés à son partenaire KPS Capital Partners. La vente comprend sept sites, un centre de développement, plusieurs bureaux de vente, et concerne environ 5.000 employés. Dans un communiqué de presse, la pdg d’Hydro, Hilde Merete Aasheim, a expliqué les raisons de cette décision : « l’ambition d’Hydro est d’augmenter la rentabilité et de favoriser la durabilité, en créant de la valeur pour toutes les parties prenantes. La vente de l’activité va renforcer notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie, en renforçant notre position dans l’aluminium bas carbone, tout en explorant une nouvelle croissance dans des domaines où nos capacités correspondent aux mégatendances mondiales ».

L’activité mondiale des fonderies a poursuivi son rebond en mai, touchant son plus haut niveau depuis le début de l’année, portée par l’envolée des cours, ont montré les données satellite de SAVANT. En Chine, l’activité a ralenti au cours du mois, conséquence des opérations de maintenance saisonnières. « Nous amorçons actuellement une période durant laquelle l’activité va ralentir en Chine, et en Asie plus généralement, tandis qu’elle ne montre aucun signe de ralentissement dans le reste du monde », a commenté Guy Wolf, analyste pour Marex, qui a contribué au développement de SAVANT. « Compte-tenu de l’ampleur de la demande chinoise, il sera intéressant de voir si l’offre extérieure pourra la satisfaire pendant cette période d’opérations de maintenance », ajoute l’analyste. Earth-i, entreprise spécialisée dans les données géospatiales, a lancé SAVANT en fin d’année dernière, et suit l’activité de plus de 100 fonderies, qui totalisent 80 à 90 % de la production mondiale.

Wieland North America prévoit de construire une usine de recyclage de cuivre et d’alliages de cuivre de 100 millions de dollars, dans le comté de Shelby, dans le Kentucky. Le cuivre sera recyclé en demi-produits. Les travaux débuteront en octobre et seront terminés en 2022. La filiale Wieland North America fait partie de Wieland Group, fournisseur majeur de demi-produits en cuivre, basé à Ulm, en Allemagne. Le groupe prévoit d’atteindre une réduction de ses GES de 42% d’ici 2030 et le zéro carbone d’ici 2045, en développant notamment son activité dans le recyclage. 

Le producteur de lingots et de produits plats en aluminium Austria Metall AG (AMAG) vient d’effectuer ses premières livraisons d’aluminium certifié par l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI) à l’usine de  Neckarsulm, en Allemagne, du constructeur automobile allemand Audi. Les produits plats serviront à fabriquer la partie extérieure du hayon de l’Audi A6 Avant. D’une pierre deux coup : AMAG livre pour la première fois des produits certifiés ASI et le constructeur allemand. La certification ASI atteste que l’aluminium de première et de seconde fusion fournit par AMAG répond aux critères de durabilité fixés par l’ASI. « Depuis plusieurs années déjà AMAG s’est engagé à intégrer dans ses productions de l’aluminium recyclé, un engagement récemment récompensé par la certification ASI », a commenté Gerald Meyer, pdg du groupe.

Le groupe minier russe Nornickel prévoit un accroissement du déficit sur le marché du palladium en 2021, causé par les inondations de deux de ses mines et un accident sur un de ses sites, il y a quelques mois. Le plus important producteur mondial de palladium compte compenser en partie ce déficit en puisant dans ses stocks restants de 2020. Nornickel anticipe, pour 2021, un déficit de 0.9 million d’onces, contre 0.2 million lors de sa précédente estimation Pour mémoire, le marché avait terminé l’année 2020 en déficit de 0.3 million d’onces. Par ailleurs, Nornickel a nommé Sergey Stepanov vice-président senior de la production, pour remplacer Sergey Dyachenko, parti en mars suite à plusieurs accidents industriels.

Rio Tinto a créé une joint-venture avec le Suédois Comptech AB pour développer des alliages d’aluminium destinés aux véhicules électriques (VE) et aux antennes 5G. Les produits sont actuellement en phase de qualification chez des constructeurs automobiles européens, qui cherchent à augmenter leur production de VE dans le but d’atteindre une économie zéro-carbone d’ici 2050. Les alliages sont développés par Comptech grâce au processus de rhéomoulage, une technologie de moulage à l’état semi-solide.

Le producteur allemand Aurubis a débuté les tests pour remplacer le gaz naturel par de l’hydrogène et du nitrogène dans son processus de production d’anodes de cuivre, un pas de plus vers la neutralité carbone qu’Aurubis vise à l’horizon 2050. Les tests, débutés le 27 mai, dureront jusqu’à la fin de l’été, ont pour objectif à long terme de déterminer dans quelles conditions l’hydrogène peut être utilisé dans les fours à anode, à la place du gaz naturel. Si les résultats sont positifs, l’utilisation de l’hydrogène sera étendue aux autres sites du groupe.

A la fin de l’année, le producteur chinois Honqiao va ouvrir une unité de recyclage d’aluminium, implantée dans le parc industriel de Zouping, dans la province de Shandong - un projet conjointement développé avec l’Allemand Scholz Recycling qui prévoit de recycler 500.000 tonnes de déchets par an. Le projet permettra de réduire les émissions de carbone de 1,9 Mt. Comme bon nombre de producteurs chinois, Hongqiao va accroître la part d’énergies renouvelables dans sa consommation pour atteindre les objectifs fixés par la Chine. Scholz, une filiale du Chinois Chiho Environmental Group, détient 25% de participation dans la joint venture de 233,5 millions de dollars, créée l’an dernier. Elle construit actuellement plusieurs usines de déconstruction et de recyclage des véhicules en fin de vie. Ces usines, qui entreront en production en juin 2022, auront la capacité de traiter 100.000 véhicules par an. 

Le producteur anglo-australien BHP Billiton prévoit d’accroître sa production de cuivre de 300.000 tonnes par an au cours des cinq prochaines années. Il indique avoir réalisé des efforts substantiels pour réduire ses coûts opérationnels. L’accélération de la décarbonation  devrait conduire à une augmentation de la demande pour bon nombre de ses produits. Dans le cadre de l’accord de Paris, BHP prévoit que la demande en cuivre de première fusion va plus que doubler tandis que celle en nickel va quadrupler au cours des trente prochaines années.

L'Union européenne (UE) et les Etats-Unis ont conclu une trêve partielle concernant leur différend sur les droits de douane instaurés sur les métaux lors du mandat de Trump et ont décidé d'ouvrir des négociations pour tenter de résoudre le problème des surcapacités dans l'acier et l'aluminium dans le monde. Les Etats-Unis maintiennent cependant leurs taxes de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium, qui s’appliquent également aux produits chinois, russes ou suisse. L’UE ne procédera pas à une augmentation de 50% sur certains produits comme prévu mais maintient les taxes en vigueur sur 2,8 milliards d’euros de produits américains. La renégociation des accords a pour but de trouver une solution d’ici la fin de l’année.

Le service de répression des fraudes britannique, le Serious Fraud Office (SFO), a ouvert une enquête sur GFG Alliance qu’il soupçonne de fraude, d’opérations frauduleuses et de blanchiment d’argent au sein des sociétés du conglomérat, dans la tourmente depuis la faillite de son principal créancier Greensill. Le SFO enquête sur « le financement et la conduite des affaires des sociétés de GFG dont les accords noués avec Greensill », explique le service de répression des fraudes britannique dans un communiqué rendu public. GFG a, de son côté, déclaré qu’il coopérait avec les enquêteurs.